将潜在客户转化为长期合作伙伴
跟踪每一位潜在客户，在合适的时机进行跟进，并在同一系统中管理项目和付款。OneSuite将整个客户关系集中在一个平台。
在赢得客户的旅程中获得全新体验
轻松将潜在客户转化为正式客户，让每一步都顺畅而有意义。
捕获每一个商机
- 通过Gmail、网站、API或导入功能添加潜在客户，建立有组织且高效的销售管道。
- 通过多种方式捕获和管理潜在客户，确保不遗漏任何商机。
有序管理客户数据
- 将客户详情、联系历史和任务集中存储在一个地方，方便快速访问。
- 通过易于访问的集中化中心简化工作流程，提升协作效率。
通过时间线和管道清晰跟踪进度
- 查看每个联系人下所有活动的详细时间线，包括互动和更新记录。
- 获得全面的上下文信息以做出更明智的决策，并通过看板在自定义阶段中无缝跟踪商机。
通过备注和任务让跟进更有效
- 分配与联系人、公司或商机关联的任务和备注，并设置提醒以保持进度。
- 通过及时的行动和个性化互动提高转化率。
通过用户友好且强大的功能跟踪、培养和转化潜在客户
您需要的所有工具，用于捕获、跟踪和转化潜在客户——专为销售和交付型机构打造。
负责人管理
将潜在客户、商机和客户分配给特定团队成员，提升责任感和协作效率。
批量操作
通过批量更新、分配和操作一次性管理多个潜在客户。
线索来源
识别潜在客户的来源渠道，专注于高转化率的获客来源。
标签
使用自定义标签对潜在客户进行分类和筛选，便于组织和跟踪。
商机价值
为每个商机设定价值，并按收入潜力对销售管道进行排序。
关联文件
附加和管理与商机、联系人和公司相关的文件，方便快速访问。
备注
为任何潜在客户、公司或商机添加详细备注，让整个团队都能获取上下文信息。
客户负责人
指定专属团队成员负责监督、培养和转化每个商机，以获得更好的成果。
ICP资质认定
根据理想客户画像匹配度标记和跟踪潜在客户。
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite，在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能
别只听我们说——听听和你一样的自由职业者、顾问和代理机构怎么说
每次更新都提升了易用性和性能。支持团队响应迅速，并真正关心我的成功。OneSuite 始终超出预期。
OneSuite 整合了我们整个代理机构的工具栈。客户门户、开票、电子签名和潜在客户管理，全部集中在一处。我们削减了订阅、降低了开销，如今交付得更快。
OneSuite 成了我们每天必用的工具。它为团队提供了一个简洁、有条理的空间，用更少的点击就能规划和执行每周工作。
非常适合同时跟踪多个项目。可以设定优先级，让我始终专注于最重要的事。从第一天起就很好上手。
我以前整天泡在 Notion 里，而且很讨厌它。OneSuite 简洁又简单，CRM 好用到我每天都要用上好几个小时。它让人觉得很完整。
我已经用了 5 个月来管理客户项目和分配任务。非常直观。你不需要向团队解释在哪里找东西。现在什么都逃不过我的眼睛。
在我们的销售流程中它就是好用。客户签约、付款并自动转化。OneSuite 界面出色，而且越来越好。
客户名录、开票和潜在客户管理都非常出色。用了几个月，我至今没找到一处不满意的地方。它已成为日常运营中不可或缺的工具。
把所有客户项目集中在一个平台管理，彻底改变了我们的工作方式。团队统计、任务记录、员工投入，一切都汇集在唯一可信的数据来源中。
无需信用卡
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion，但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM，因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite，好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM，那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程，打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售，所以如果谈论其他部门，那是不同的工作流程。但对于销售来说，它应该包含所有这些功能，否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同，他签字、付款，然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好，我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
常见问题
它是为那些需要管理线索、完成成交,并立刻进入交付阶段的服务型企业打造的。大多数 CRM 止步于成交。OneSuite 直接与项目管理、开票、文档和客户门户相连,因此从赢单到服务活跃客户的交接是自动完成的,而不是手动完成的。
方式有很多种:手动录入、通过 Gmail 集成、通过 API,或者批量导入。无论线索来自联系表单、转介绍还是电子表格,它们都会进入同一个有序的系统,不需要你再手工重新录入。
可以,你可以方便地从 CSV 文件批量导入线索,也可以以 CSV 格式导出,用于备份或迁移。这个功能简化了数据管理,并确保你的线索数据库始终保持最新。
当一个线索完成资格筛选后,你可以在 OneSuite 内通过 kanban board 推进,顺畅地将其转化为客户。然后你可以给新转化的客户分配项目,从线索管理到客户管理的过渡就此一气呵成。
ICP 代表 "Ideal Customer Profile"(理想客户画像)。它让你可以根据线索与目标客户标准的契合程度来标记线索,从而让团队把精力优先放在最可能成交的线索上,而不是给每一条咨询投入同样的精力。
可以。你可以把任务和备注附加到任何一个联系人、公司或商机上,并设置提醒,在指定时间进行跟进。不会再因为有人忘了发第二封邮件,让线索悄无声息地溜走。