记录工时、控制预算、提升利润

你不一定要从零开始。OneSuite 团队可以帮助你从现有平台迁移数据，包括客户和项目信息。如果你有多年的历史工时表、发票、费用或自定义字段，我们的团队可以在你切换之前审核现有数据，并确认哪些内容可以迁移。

完全不必。你可以从最需要的功能开始，在合适的地方继续使用其他工具。例如，你可以用 OneSuite 进行工时记录、开票和客户沟通，同时继续使用你偏好的会计软件。随着业务发展，你可以逐步把更多工作流程转移到 OneSuite 中。

可以。你可以启用需要的模块、隐藏不需要的模块，从而自定义工作空间。如果你只需要开票和客户管理，就不必处理项目管理、合同或其他模块。这样可以让界面保持聚焦，团队用起来也更轻松。

可以。OneSuite 同时支持计时器记录和手动填写工时表。无论团队成员喜欢边工作边计时，还是事后录入工时，都可以按项目和工作类型记录时间。管理者可以先审核提交的工时表，再将可计费工时用于开票。

OneSuite 支持多种计费结构，包括按团队成员、工作类型或项目设定费率。例如，你可以为设计工作和开发工作分别设定不同费率，或为特定客户设置专门的项目费率。你还可以将内部成本费率与向客户收取的金额分开记录。如果你需要为某个客户的所有项目自动应用同一个默认费率，请与 OneSuite 团队确认这一具体设置。

可以。OneSuite 支持按小时计费和固定费用两种项目工作流程。你可以为按时间付费的客户记录可计费工时，同时以约定费用管理其他项目。即使不按小时计费，你也可以在固定费用项目中记录工时，以了解团队投入的工作量。

团队可以针对客户项目记录工时，并提交工时表供审核。可计费工时获批后，即可用于创建客户发票。如果你的计费流程需要特定日期范围、每条工时记录的描述或作为佐证的费用报告，请在切换之前用示例数据测试这一具体发票格式。

OneSuite 支持周期性发票，适用于按月收费的长期服务、维护和持续支持等服务。这样可以减少每个月重复创建同一张发票的工作。如果你还需要自动从客户的银行卡扣款，请确认你所选支付网关的订阅付款功能。

可以。你可以区分可计费工时和不可计费工时。当团队把时间花在内部会议、调研、修改或其他不应向客户收费的工作上时，这一点非常有用。记录这些时间仍有助于你了解工作负荷和项目成本。

可以。OneSuite 的客户门户让你直接与客户共享项目信息。客户无需发邮件询问进展，只需登录即可查看你向他们开放的项目和任务。你可以控制他们能看到的内容，让他们随时了解情况，而无需访问你的内部工作空间。

OneSuite 的客户门户将客户常用的多项操作集中在一起。根据你授予的访问权限，客户可以上传或下载文件、查看发票、在线付款、签署合同，并在分配给他们的任务上协作。他们还可以通过已连接的日程预约链接预约会议。

客户不会自动获得访问整个工作空间的权限。你可以配置他们的门户权限、选择要显示的板块，并控制他们只能查看信息还是可以在任务上协作。邀请客户之前，请检查其访问设置，确保门户只显示你打算共享的信息。

可以。OneSuite 支持关联多位联系人的公司客户。你可以将他们的信息统一关联到同一家公司，同时邀请合适的人员通过客户门户协作。当多位相关方需要查看进展、提供文件或完成分配的工作时，这种方式非常适用。

不需要。客户门户用户不需要占用付费的内部团队席位。你可以邀请客户，而无需把他们当作员工对待。在你公司内部工作的团队成员和外包人员则另行处理，根据其角色可能需要付费席位。

可以。OneSuite 围绕每个客户记录和项目来整理文件，方便团队找到与每位客户相关的文档。客户也可以通过门户访问和共享文件。如果你的工作流程依赖于同步现有的云存储文件夹，请确认你使用的服务商和连接方式是否受支持。

不需要。你可以使用可重复使用的项目和任务模板，而不必为每位客户重新搭建相同的工作流程。例如，你可以先创建一套标准的规划、设置、交付和审核任务，再针对每个新合作调整细节。

不一定。你可以为客户保留一个持续进行的项目，并通过任务来组织周期性工作。如果按月或按计费周期分别建立项目能让开票和报表更方便，你也可以这样做。请选择与你的业务运作方式相匹配的结构。

可以。OneSuite 提供团队角色和访问控制。你可以给员工和外包人员分配工作，同时管理他们的访问级别，因此协作者不会自动获得管理或财务权限。

OneSuite 提供 QuickBooks Online 集成，可将开票与你的会计工作流程连接起来。你可以在 OneSuite 中创建发票，并将其同步到 QuickBooks。如果你的会计流程依赖特定的明细项描述、税费或付款状态，请在迁移计费流程之前，先用一张测试发票核实字段映射。

OneSuite 为受支持的服务商提供邮箱连接功能，包括 Gmail 和 Microsoft 邮件服务。这有助于将沟通记录与相关的客户档案放在一起。对于其他服务商，例如 Zoho Mail 或自行托管的邮箱，需要针对你的具体配置确认是否支持。

可以。OneSuite 提供可选的白标功能，让你以自己的品牌和自定义域名呈现客户门户。如需从你自己的邮箱域名发送系统通知或其他消息，可能需要另行配置。

你不必独自摸索每一项功能。OneSuite 提供入门协助和产品演示，帮助你围绕自己的业务流程设置工作空间。你可以先从一个客户、一个项目和你马上需要的功能开始，等熟悉之后再逐步扩展设置。

最好的方法是在你自己的试用工作空间中测试所需的工作流程。试着创建客户、记录工时、生成发票，或邀请他人进入客户门户。如果演示中展示的某项功能在你的账户中看不到，请询问 OneSuite 团队该功能是否可用、是否需要配置，或是否仍在开发中。