將潛在客戶轉化為長期合作夥伴
追蹤每一位潛在客戶，在合適的時機進行跟進，並在同一系統中管理專案和付款。OneSuite將整個客戶關係集中在一個平台。
在贏得客戶的旅程中獲得全新體驗
輕鬆將潛在客戶轉化為正式客戶，讓每一步都順暢而有意義。
擷取每一個商機
- 通過Gmail、網站、API或匯入功能新增潛在客戶，建立有組織且高效的銷售管道。
- 通過多種方式擷取和管理潛在客戶，確保不遺漏任何商機。
有序管理客戶資料
- 將客戶詳情、聯繫歷史和任務集中儲存在一個地方，方便快速存取。
- 通過易於存取的集中化中心簡化工作流程，提升協作效率。
通過時間線和管道清晰追蹤進度
- 查看每個聯絡人下所有活動的詳細時間線，包括互動和更新記錄。
- 獲得全面的上下文資訊以做出更明智的決策，並通過看板在自訂階段中無縫追蹤商機。
通過備註和任務讓跟進更有效
- 指派與聯絡人、公司或商機關聯的任務和備註，並設定提醒以保持進度。
- 通過及時的行動和個人化互動提高轉化率。
通過使用者友善且強大的功能追蹤、培養和轉化潛在客戶
您需要的所有工具，用於擷取、追蹤和轉化潛在客戶——專為銷售和交付型機構打造。
負責人管理
將潛在客戶、商機和客戶指派給特定團隊成員，提升責任感和協作效率。
批量操作
通過批量更新、指派和操作一次性管理多個潛在客戶。
線索來源
識別潛在客戶的來源管道，專注於高轉化率的獲客來源。
標籤
使用自訂標籤對潛在客戶進行分類和篩選，便於組織和追蹤。
商機價值
為每個商機設定價值，並按營收潛力對銷售管道進行排序。
關聯檔案
附加和管理與商機、聯絡人和公司相關的檔案，方便快速存取。
備註
為任何潛在客戶、公司或商機新增詳細備註，讓整個團隊都能獲取上下文資訊。
客戶負責人
指定專屬團隊成員負責監督、培養和轉化每個商機，以獲得更好的成果。
ICP資質認定
根據理想客戶畫像匹配度標記和追蹤潛在客戶。
使用 OneSuite 大幅節省
試用 OneSuite，在一個應用中管理專案、潛在客戶、文件、發票和客戶。
功能
別只聽我們說——聽聽和你一樣的自由工作者、顧問和代理機構怎麼說
每次更新都提升了易用性和效能。支援團隊回應迅速，並真正關心我的成功。OneSuite 始終超乎預期。
OneSuite 整合了我們整個代理機構的工具。客戶入口、開立發票、電子簽名和潛在客戶管理，全部集中於一處。我們削減了訂閱、降低了開銷，如今交付得更快。
OneSuite 成了我們每天必用的工具。它為團隊提供了一個簡潔、有條理的空間，用更少的點擊就能規劃和執行每週工作。
非常適合同時追蹤多個專案。可以設定優先順序，讓我始終專注於最重要的事。從第一天起就很好上手。
我以前整天泡在 Notion 裡，而且很討厭它。OneSuite 簡潔又簡單，CRM 好用到我每天都要用上好幾個小時。它讓人覺得很完整。
我已經用了 5 個月來管理客戶專案和分配任務。非常直覺。你不需要向團隊解釋在哪裡找東西。現在什麼都逃不過我的眼睛。
在我們的銷售流程中它就是好用。客戶簽約、付款並自動轉換。OneSuite 介面出色，而且越來越好。
客戶名錄、開立發票和潛在客戶管理都非常出色。用了幾個月，我至今沒找到一處不滿意的地方。它已成為日常營運中不可或缺的工具。
把所有客戶專案集中在一個平台管理，徹底改變了我們的工作方式。團隊統計、任務記錄、員工投入，一切都匯集在唯一可信的資料來源中。
無需信用卡
用 OneSuite 將日常工作轉化為結構化的團隊執行
我必須逐日、逐人地查看產出。這不是視覺化趨勢的方式。OneSuite成為了我們的日常工具。它為我們的團隊提供了一個結構化的空間來每週規劃和執行。更少的點擊——這對我來說至關重要。OneSuite為我們提供了清晰的結構來進行日常執行和團隊洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 執行長
OneSuite 的使用者體驗在日常使用中勝過 Notion
通常我使用Notion，但我討厭Notion的使用者體驗。我真的不喜歡。OneSuite對我來說非常簡潔和簡單。現在我非常依賴CRM，因為我真的很喜歡你們設計的使用者體驗。我每天都使用OneSuite，好幾個小時。我把所有東西都放在上面。如果有專案管理、文件、客戶和CRM，那就完整了。我只需要用這個就夠了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 執行長
自動化銷售工作流程，打造更流暢的客戶旅程
目前我們只將它用於銷售，所以如果談論其他部門，那是不同的工作流程。但對於銷售來說，它應該包含所有這些功能，否則很難管理。所以當它自動完成時非常好……我們發送合約，他簽字、付款，然後就轉化為客戶了。OneSuite看起來很好，我看到你們在修復bug並不斷進步……
Dennis Eideland, Ojoo 創辦人
常見問題
它是為那些需要管理潛在客戶、成交並立即進入交付階段的服務型企業打造的。大多數 CRM 到成交就停下來了。OneSuite 直接與專案管理、開立發票、文件和客戶入口網站相連,因此從成交到開始服務活躍客戶的交接是自動完成的,而非手動進行。
方式有很多種:手動輸入、透過 Gmail 整合、透過 API 或批次匯入。無論潛在客戶來自聯絡表單、轉介紹,還是試算表,他們都會進入同一個有條理的系統,不需要你再用手動方式重新輸入所有資料。
可以,你可以輕鬆從 CSV 檔案批次匯入潛在客戶,也可以以 CSV 格式匯出,用於備份或移轉。這個功能簡化了資料管理,並確保你的潛在客戶資料庫始終保持最新。
當一個潛在客戶完成資格篩選後,你可以在 OneSuite 內透過 kanban board 推進,順暢地將其轉換為客戶。接著你可以為新轉換的客戶指派專案,讓潛在客戶管理到客戶管理的銜接一氣呵成。
ICP 代表 "Ideal Customer Profile"(理想客戶輪廓)。它讓你可以根據潛在客戶與目標客戶條件的吻合程度來標記,讓團隊把精力優先放在最可能成交的潛在客戶上,而不是對每一筆詢問都投入同樣的心力。
可以。你可以把任務和備註附加到任何一個聯絡人、公司或商機上,並設定提醒,在指定的時間進行跟進。不會再因為有人忘了寄出第二封信,讓潛在客戶悄悄流失。