终身访问最简单的客户门户
在一个为创意代理机构打造的强大套件中管理从入职、协作到付款的整个客户生命周期。
- Client Portal
- Lead Pipeline (CRM)
- Project Management
- Document & E-Signature
- Invoicing & Recurring Invoice
用一个系统替代六个独立工具
管理多个工具每周要花费数小时。OneSuite 整合 6 个核心解决方案，减少繁琐工作，让您专注于客户。
CRM
轻松捕获潜在客户，追踪每次对话，更快地将潜在客户转化为付费客户。
提案与合同
发送专业提案、带数字签名的合同。从 50 多个专为 SEO、PPC、社交媒体和内容设计的模板中选择。
项目看板
使用看板管理每个客户活动。追踪任务，分配团队成员，确保交付物按时完成。
客户门户
为客户提供品牌门户，追踪项目进度、审核交付物，并与您的团队实时沟通。
开票与付款
创建专业发票并在线收款。一次性项目、月度预付费和自动循环计费。
团队协作
分配任务，设置权限，保持团队协调。每个人都能看到下一步需要做什么，无需不断确认。
为您打造，为您的客户设计。
像运转良好的机器一样管理您的代理机构，同时为客户提供他们期望从专业服务提供商获得的现代体验。
管理端
完全掌控您的运营
使用看板管理项目。发送能更快成交的提案。为客户开票并追踪付款。为团队分配工作。所有操作都在一个仪表板中完成。
客户端
完全掌控您的运营
客户登录后可以查看项目进度、检查发票历史、下载已签署的合同，并清楚地了解他们的付款详情。这种透明度能将一次性买家转变为长期合作伙伴。
从首次接触到结束合作及以后，始终掌控全局
处理完整的客户旅程：捕获机会、发送提案、签署合同、入职客户、交付项目、收取付款、收集评价并赢得回头客。一切互联互通，确保万无一失。
从一开始就让每段客户关系井井有条
与新客户的最初几天为后续一切奠定基调。OneSuite 通过自动捕获潜在客户并将沟通集中在一个地方，使入职流程更加顺畅
自动添加 潜在客户
设置 Webhook 从您的网站、社交媒体或其他渠道捕获潜在客户。潜在客户会出现在您的 CRM 中，附带所有详细信息和内部备注空间。
快速获得合同和提案 签署
使用模板发送提案和合同，或上传您现有的文件。追踪客户何时打开和签署，所有内容自动关联到其个人资料。
追踪每一封邮件 对话
连接 Gmail、Outlook 或其他邮箱账户以同步所有客户沟通。每封邮件都会出现在其个人资料中，并附带完整的历史记录。
保持完整的 客户记录
为每家公司添加多个联系人，包含角色和社交媒体链接。存储特定于您业务的自定义字段，并上传与每个客户相关的文件以便于访问。
专家们都喜欢 OneSuite
来看看专家们对 OneSuite 的评价
创建您的客户会喜欢的门户
让您的合作伙伴以自己的名义转售您的服务
建立合作伙伴网络，以他们的品牌名称销售您的服务。您负责工作，他们拥有客户关系。双方共赢
多网关
为每个合作伙伴创建独立的业务。上传他们的品牌标识。设置他们的自定义域名。您的团队使用下拉菜单在合作伙伴之间切换。通过一个登录管理所有合作伙伴的运营。以每个合作伙伴的品牌交付服务。
银行转账
只需添加一次银行信息，即可显示在所有发票上。客户直接从银行转账。非常适合大额发票、国际客户或企业付款流程。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion，但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM，因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite，好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM，那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程，打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售，所以如果谈论其他部门，那是不同的工作流程。但对于销售来说，它应该包含所有这些功能，否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同，他签字、付款，然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好，我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite，在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能
