最も簡単なクライアントポータルへの永久アクセス
オンボーディングからコラボレーション、支払いまで、クライアントのライフサイクル全体を、クリエイティブエージェンシー向けに構築された一つの強力なスイートで管理しましょう。
- Client Portal
- Lead Pipeline (CRM)
- Project Management
- Document & E-Signature
- Invoicing & Recurring Invoice
6つの別々のツールの代わりに1つのシステムを手に入れる
複数のツールの管理には毎週何時間もかかります。OneSuiteは6つのコアソリューションを統合し、雑務を削減してクライアントに集中できるようにします。
CRM
リードを簡単にキャプチャし、すべてのやり取りを追跡し、見込み客をより早く有料クライアントに転換します。
提案書＆契約書
電子署名付きのプロフェッショナルな提案書・契約書を送信。SEO、PPC、ソーシャルメディア、コンテンツ向けに構築された50以上のテンプレートから選べます。
プロジェクトボード
カンバンボードで各クライアントのキャンペーンを管理。タスクを追跡し、チームメンバーを割り当て、成果物をスケジュール通りに進めます。
クライアントポータル
クライアントにブランド化されたポータルを提供し、プロジェクトの進捗を追跡、成果物をレビュー、チームとリアルタイムでコミュニケーションできます。
請求書＆支払い
プロフェッショナルな請求書を作成し、オンラインで支払いを回収。単発プロジェクト、月額リテイナー、自動定期請求に対応。
チームコラボレーション
タスクを割り当て、権限を設定し、チームの連携を維持。常に確認し合わなくても、全員が次にやるべきことを把握できます。
あなたのために構築し、クライアントのためにデザイン。
プロフェッショナルなサービスプロバイダーに期待されるモダンな体験をクライアントに提供しながら、エージェンシーを効率よく運営しましょう。
管理者側
業務の完全なコントロール
カンバンボードでプロジェクトを管理。より早く商談を成立させる提案書を送信。クライアントに請求書を発行し支払いを追跡。チームに作業を割り当て。すべてを一つのダッシュボードから。
クライアント側
業務の完全なコントロール
クライアントはログインしてプロジェクトの進捗を確認、請求書履歴をチェック、署名済み契約書をダウンロード、支払い内容を正確に確認できます。透明性により一度きりの取引が長期的なパートナーシップに変わります。
最初の接触からオフボーディング、そしてその先まで常に把握
機会の獲得、提案書の送付、契約書への署名、クライアントのオンボーディング、プロジェクトの納品、支払いの回収、レビューの収集、リピートビジネスの獲得まで、完全なジャーニーを管理。すべてがつながっているので、見落としがありません。
すべてのクライアント関係を整理された状態で始める
新しいクライアントとの最初の数日間が、その後のすべてのトーンを決めます。OneSuiteはリードを自動的にキャプチャし、コミュニケーションを一元管理することで、オンボーディングをスムーズにします
見込み客を 自動的に追加
Webhookを設定して、ウェブサイト、ソーシャルメディア、その他のチャネルからリードをキャプチャします。見込み客はすべての詳細と内部メモのスペースとともにCRMに表示されます。
契約書と提案書に 素早く署名を取得
テンプレートを使用して提案書や契約書を送信するか、既存のファイルをアップロードします。クライアントがいつ開いて署名したかを追跡し、すべてがプロフィールに自動的にリンクされます。
すべてのメール やり取りを追跡
Gmail、Outlook、またはその他のメールアカウントを接続して、すべてのクライアントコミュニケーションを同期します。すべてのメールが完全な履歴とともにプロフィールに表示されます。
完全なクライアント 記録を保持
会社ごとに役割やソーシャルメディアリンクを含む複数の連絡先を追加できます。ビジネス固有のカスタムフィールドを保存し、各クライアントに関連するファイルをアップロードして簡単にアクセスできます。
専門家がOneSuiteを支持
専門家がOneSuiteについてどう語っているか見てみましょう
クライアントが気に入るポータルを作成
パートナーにあなたのサービスを自社ブランドとして再販させましょう
パートナーが自社のブランド名であなたのサービスを販売するネットワークを構築。あなたが作業を行い、パートナーがクライアント関係を担当。全員がWin-Win
複数のゲートウェイ
各パートナーごとに個別のビジネスを作成。ブランディングをアップロードし、カスタムドメインを設定。チームはドロップダウンメニューでパートナーを切り替え。一つのログインからすべてのパートナー運営を管理。各パートナーのブランドでサービスを提供。
銀行振込
銀行情報を一度追加すれば、すべての請求書に表示されます。クライアントは銀行から直接振込。高額請求書、海外クライアント、エンタープライズの支払いプロセスに最適です。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
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