Perguntas Frequentes

O OneSuite é uma plataforma completa para agências, consultores, freelancers e empresas de serviços gerenciarem toda a jornada do cliente. Ela conecta CRM, projetos, controle de horas, despesas, documentos, colaboração com clientes, faturamento, pagamentos e relatórios em um único espaço de trabalho.

O OneSuite foi criado para empresas baseadas em clientes que precisam gerenciar leads, clientes, projetos, equipes, trabalho faturável e finanças. Funciona especialmente bem para agências, consultores, empresas de serviços profissionais, freelancers e equipes em crescimento.

O OneSuite reduz a necessidade de gerenciar o trabalho com clientes em ferramentas desconectadas. Vendas, entrega de projetos, horas e despesas, documentos, comunicação com o cliente, cobrança e relatórios permanecem conectados, dando à sua equipe uma única fonte de verdade.

Sim. O OneSuite reúne em uma plataforma conectada recursos normalmente cobertos por ferramentas separadas de CRM, gestão de projetos, controle de horas, documentos, portal do cliente, faturamento e relatórios.

O OneSuite conecta cada etapa do trabalho com o cliente: da captação de um lead e criação de orçamentos e contratos até a gestão de projetos, o controle de horas e despesas, o faturamento, o recebimento e a medição da lucratividade.

Sim. Você gerencia projetos e tarefas conectando-os a folhas de horas, despesas, orçamentos, taxas faturáveis, faturas e relatórios. Isso dá uma visão mais clara de custos, receita e lucratividade do projeto.

Sim. Sua equipe gerencia projetos, tarefas, horas, despesas, aprovações, documentos e cobrança, enquanto os clientes usam o portal para acompanhar seus trabalhos, arquivos, documentos, faturas e novidades.

Sim. O OneSuite conecta os orçamentos de projeto às horas registradas, despesas, custos, cobrança e receita, ajudando você a entender o desempenho dos projetos e a identificar riscos de lucratividade mais cedo.

Sim. O OneSuite reúne atividade da equipe, entrega de projetos, capacidade, aprovações, gestão de clientes e fluxos financeiros, facilitando manter a operação organizada conforme sua carteira e sua equipe crescem.

O OneSuite usa um modelo simples de $9 por usuário ao mês, dando às equipes acesso a toda a plataforma conectada de gestão de clientes e projetos, sem precisar escolher entre vários níveis de recursos.

O OneSuite aceita as seguintes formas de pagamento:

• Principais cartões de crédito: Visa, MasterCard, American Express.
• Principais cartões de débito: Cartões de débito emitidos pelas principais bandeiras.

Todos os pagamentos são processados com segurança pelo Stripe. Para mais informações, acesse a página de preços do OneSuite ou fale com o suporte em [email protected].

O controle de horas do OneSuite ajuda as equipes a registrar cada hora dedicada ao trabalho com clientes, conectar os lançamentos a projetos e tarefas e entender como o tempo afeta custos, orçamentos e lucratividade.

As folhas de horas do OneSuite oferecem uma forma simples de registrar, revisar e organizar as horas trabalhadas. Os membros da equipe podem adicionar lançamentos, acompanhar o progresso e manter registros precisos para a gestão de projetos e a cobrança.

Sim. O OneSuite permite separar horas faturáveis das não faturáveis, ajudando a entender onde está o esforço da equipe e quais atividades contribuem diretamente para a receita.

Sim. Os membros da equipe podem usar o cronômetro integrado para registrar o trabalho em tempo real e conectar as horas diretamente ao projeto, tarefa ou cliente correto.

Sim. Os usuários podem lançar horas manualmente nas folhas de horas e organizar o tempo por projeto, tarefa, cliente e tipo de atividade.

Sim. O OneSuite oferece visualizações flexíveis que facilitam revisar horas diárias e semanais, gerenciar lançamentos e manter os registros organizados.

Sim. Os lançamentos podem ser vinculados diretamente a projetos e tarefas, dando aos gestores visibilidade sobre progresso, carga de trabalho, custos e desempenho da equipe.

Sim. Os membros da equipe podem enviar folhas de horas para revisão, permitindo que gestores aprovem as horas antes de usá-las para cobrança e relatórios.

O OneSuite conecta as horas registradas a orçamentos, taxas faturáveis, despesas e faturas, ajudando a identificar problemas de custo cedo e proteger as margens do projeto.

Sim. As horas faturáveis aprovadas podem ser conectadas aos fluxos de faturamento, facilitando a criação de faturas precisas e reduzindo o trabalho manual.

Sim. O OneSuite dá aos gestores visibilidade sobre horas registradas, carga de trabalho e atividade dos projetos, para entender melhor o desempenho e alocar recursos com eficiência.

Sim. As equipes podem registrar horas em múltiplos projetos, clientes e tarefas, mantendo cada lançamento organizado e conectado ao trabalho correto.

O controle de despesas do OneSuite ajuda as empresas a registrar, organizar e gerenciar despesas de projeto em um só lugar. Acompanhe custos, conecte despesas a projetos, anexe recibos e mantenha registros financeiros precisos de cada trabalho.

Você cria uma despesa adicionando data, valor, projeto, categoria, observações e dados do recibo. O OneSuite mantém cada despesa organizada e conectada ao trabalho correspondente.

Sim. O OneSuite permite vincular despesas diretamente aos projetos, dando uma visão clara dos custos e ajudando a entender a lucratividade real de cada trabalho.

Sim. Você pode enviar imagens de recibos ou arquivos PDF junto aos registros de despesa, facilitando manter a documentação organizada e pronta para revisão.

Sim. O OneSuite permite marcar despesas como faturáveis para que os custos do projeto entrem nos fluxos de cobrança do cliente.

Sim. Os membros da equipe podem solicitar reembolso de despesas pagas com recursos próprios, ajudando as empresas a gerenciar e acompanhar esses fluxos.

Sim. As despesas podem ser organizadas por categorias, facilitando entender padrões de gasto e analisar os custos de projeto.

Ao conectar despesas com projetos, orçamentos, controle de horas e faturas, o OneSuite dá mais visibilidade sobre os gastos e ajuda a evitar estouros inesperados de custo.

Sim. Despesas faturáveis podem ser conectadas aos fluxos de faturamento, ajudando a cobrar dos clientes com precisão pelos custos do projeto.

O OneSuite combina os dados de despesas com orçamentos, receita e informações de cobrança para que as equipes entendam as margens e tomem melhores decisões financeiras.

As aprovações do OneSuite ajudam as equipes a revisar e validar folhas de horas, despesas e outros envios relacionados a projetos antes que afetem cobrança, orçamentos e relatórios. Cria um processo de revisão claro que mantém os dados precisos.

Os membros da equipe enviam as horas registradas para revisão, e os gestores verificam lançamentos, projetos e detalhes faturáveis antes de aprová-los para faturamento e relatórios.

Sim. Os gestores podem revisar as folhas enviadas, aprovar lançamentos corretos ou solicitar ajustes antes que as horas sejam finalizadas.

Sim. O OneSuite permite revisar despesas enviadas antes de incluí-las nas finanças do projeto ou na cobrança do cliente, ajudando no controle de custos.

Ao revisar folhas de horas e despesas antes do faturamento, as empresas garantem cobrar apenas por trabalho aprovado e custos de projeto válidos.

Sim. Eles ajudam a controlar horas faturáveis, despesas e custos antes que afetem a receita, dando mais visibilidade sobre margens e lucratividade.

As empresas podem atribuir a responsabilidade de aprovação a gestores ou membros da equipe que precisem revisar folhas de horas, despesas e outros envios.

Os fluxos de aprovação reduzem verificações manuais, aumentam a responsabilidade, mantêm registros financeiros precisos e ajudam a ir do trabalho concluído à cobrança correta mais rápido.

O portal do cliente do OneSuite oferece aos clientes um espaço seguro e com a sua marca, onde eles acessam novidades do projeto, arquivos, documentos, faturas e pagamentos, e se comunicam com sua equipe em um só lugar.

Você pode convidar clientes diretamente do OneSuite adicionando-os a um projeto ou ficha de cliente. Depois de convidados, eles acessam com segurança as informações e atualizações que você escolher compartilhar.

Os clientes podem ver o progresso do projeto, acessar arquivos e documentos compartilhados, revisar contratos, falar com sua equipe e gerenciar faturas e pagamentos pelo portal dedicado.

Sim. O OneSuite permite criar uma experiência profissional personalizando o portal com a sua marca, ajudando os clientes a reconhecerem seu negócio em cada interação.

O portal reúne comunicação, novidades do projeto, documentos e informações de cobrança em um só lugar. Os clientes não precisam mais procurar em e-mails ou várias ferramentas.

Sim. Os clientes se mantêm informados por novidades do projeto, arquivos compartilhados, progresso das tarefas e marcos importantes, sem depender de e-mails constantes.

Sim. Os clientes acessam propostas, contratos e documentos compartilhados, facilitando a revisão e mantendo as aprovações em andamento.

Sim. Os clientes podem consultar faturas, verificar os detalhes de pagamento e concluir o pagamento pelo fluxo de cobrança conectado.

Sim. O OneSuite mantém as informações organizadas e protegidas com acesso controlado, permitindo definir o que cada cliente pode ver.

Sim. Você pode gerenciar múltiplos clientes, projetos, documentos e conversas, dando a cada cliente um espaço dedicado.

A gestão de tarefas do OneSuite ajuda as equipes a organizar o trabalho, distribuir responsabilidades, acompanhar o progresso e fazer os projetos avançarem, do planejamento à conclusão.

O OneSuite dá uma visão clara do trabalho atribuído, das tarefas futuras, dos itens atrasados e das atividades concluídas. Assim cada pessoa entende as prioridades e foca no que precisa de atenção.

Sim. O OneSuite permite que gestores atribuam tarefas, acompanhem a responsabilidade e saibam quem cuida de cada parte do projeto.

A visão de equipe mostra no que cada pessoa está trabalhando, as próximas responsabilidades, as tarefas atrasadas e o trabalho concluído, ajudando a equilibrar melhor a carga.

Sim. O OneSuite permite organizar tarefas por diferentes estágios, incluindo futuras, atrasadas e concluídas, facilitando acompanhar o progresso.

Sim. As equipes gerenciam tarefas de diferentes projetos mantendo atribuições, prazos e progresso organizados em um só espaço.

O OneSuite reduz a confusão conectando tarefas, projetos, pessoas e prazos em um só lugar. As prioridades ficam mais claras e o trabalho avança com mais eficiência.

A gestão de projetos do OneSuite ajuda as equipes a planejar, organizar e entregar projetos de clientes em um só lugar. Gerencie tarefas, prazos, atribuições, progresso, orçamentos e colaboração sem trocar de ferramenta.

O OneSuite oferece um espaço centralizado para criar projetos, organizar tarefas, distribuir responsabilidades, acompanhar o progresso e manter todas as informações conectadas.

Sim. O OneSuite permite gerenciar múltiplos projetos mantendo organizados, para cada um, tarefas, atividade da equipe, documentos, controle de horas, despesas e cobrança.

Sim. Os gestores podem atribuir tarefas, definir prioridades, acompanhar a conclusão e garantir que todos saibam o que precisa ser feito.

O OneSuite dá visibilidade sobre status do projeto, conclusão de tarefas, atividade da equipe e marcos importantes, para identificar atrasos e manter o projeto andando.

Sim. O OneSuite conecta horas registradas, despesas, orçamentos e faturas aos projetos, ajudando a entender custos e lucratividade em tempo real.

Sim. As equipes podem monitorar orçamentos, custos, receita e margens para saber se os projetos seguem lucrativos.

Sim. Pelo portal do cliente, eles acessam novidades, arquivos, documentos e informações importantes compartilhados, seguindo conectados com sua equipe.

O OneSuite mantém projetos, tarefas, comunicação, documentos e informações de clientes conectados em um espaço, acelerando a colaboração e reduzindo informação dispersa.

Sim. O OneSuite combina gestão de projetos com CRM, portais do cliente, documentos, controle de horas, despesas, faturamento e relatórios, permitindo gerenciar todo o fluxo em uma plataforma.

O CRM do OneSuite ajuda as empresas a gerenciar leads, contatos, oportunidades e relacionamentos em um espaço conectado. Dá às equipes uma visão completa de cada interação, do primeiro contato ao projeto concluído.

O OneSuite ajuda a captar novos leads, organizar informações de contato, acompanhar oportunidades e gerenciar seu funil de vendas, para não perder detalhes importantes de nenhum cliente potencial.

Sim. O OneSuite permite organizar leads e oportunidades por diferentes estágios do funil, ajudando a saber em que ponto está cada prospect.

O OneSuite conecta o CRM a orçamentos, propostas, contratos e gestão de projetos, facilitando a passagem da oportunidade ganha para o início do trabalho.

Sim. Você pode armazenar e organizar dados de clientes, contatos, histórico de projetos, documentos e comunicações em um local centralizado.

Sim. As equipes gerenciam múltiplos prospects e clientes mantendo conectadas conversas, oportunidades, projetos e informações de cobrança.

Sim. Ao manter juntos dados, comunicação, documentos e histórico de projetos, o OneSuite ajuda a entregar experiências mais personalizadas e organizadas.

Sim. Quando um lead vira cliente, você passa das atividades de venda para a entrega do projeto sem perder as informações.

Sim. Agências e empresas de serviços podem gerenciar consultas, qualificar oportunidades, criar orçamentos, fechar negócios e entregar projetos em uma só plataforma.

O OneSuite ajuda as equipes a trabalhar de forma mais inteligente mantendo os dados organizados, reduzindo processos manuais e conectando informações para decidir melhor e mais rápido.

O faturamento do OneSuite ajuda as empresas a criar, enviar e gerenciar faturas profissionais mantendo a cobrança conectada a projetos, clientes, horas registradas e despesas.

Você cria faturas adicionando dados do cliente, informações do projeto, serviços, itens, taxas e dados de pagamento. O OneSuite ajuda a gerar faturas precisas e enviá-las rapidamente.

Sim. O OneSuite conecta horas faturáveis e despesas aprovadas ao faturamento, ajudando a criar faturas precisas sem calcular custos manualmente.

Sim. O OneSuite permite criar faturas profissionais com os dados da sua empresa, do cliente, serviços, preços e informações de pagamento.

Sim. O OneSuite ajuda a monitorar as faturas ao longo do ciclo de cobrança, facilitando ver o que foi enviado, pago ou ainda precisa de atenção.

Sim. O OneSuite oferece fluxos de cobrança recorrente, ajudando a gerenciar serviços repetidos e contratos contínuos com mais eficiência.

Sim. O OneSuite conecta o faturamento aos fluxos de pagamento, facilitando que os clientes revisem as faturas e concluam o pagamento.

Ao conectar trabalho do projeto, horas faturáveis, despesas e faturas em um só lugar, o OneSuite reduz etapas manuais e ajuda a enviar faturas precisas mais cedo.

Sim. O OneSuite permite gerenciar faturas de múltiplos clientes e projetos mantendo as informações organizadas e conectadas.

O OneSuite conecta faturas a projetos, controle de horas, despesas e relatórios para que as empresas entendam receita, custos e a lucratividade geral.

Sim. O OneSuite simplifica a cobrança conectando trabalho concluído, horas registradas, despesas e dados do cliente, reduzindo a criação manual de faturas.

Os orçamentos do OneSuite ajudam as empresas a criar, personalizar e enviar propostas profissionais a clientes potenciais. Facilitam definir escopo, comunicar preços e transformar oportunidades em projetos pagos.

Você cria orçamentos adicionando dados do cliente, serviços, informações do projeto, preços e condições. O OneSuite ajuda a preparar orçamentos claros e profissionais.

Sim. O OneSuite permite adaptar os orçamentos às necessidades de cada cliente, incluindo serviços, detalhes de preço e informações do projeto.

Sim. Quando o cliente aprova um orçamento, o OneSuite ajuda a passar para a criação do projeto sem precisar recadastrar informações.

Sim. Você pode adicionar serviços, itens, taxas e detalhes do projeto para comunicar com clareza o escopo e os custos previstos antes de começar.

Sim. O OneSuite permite compartilhar orçamentos com os clientes, ajudando-os a revisar os detalhes e decidir mais rápido.

O OneSuite ajuda a criar orçamentos profissionais e organizados que explicam com clareza valor, preço e escopo, criando uma experiência melhor para o cliente potencial.

Sim. O OneSuite mantém os orçamentos conectados às fichas de cliente e aos fluxos de venda, facilitando acompanhar oportunidades e a transição de prospect para cliente.

O OneSuite conecta orçamentos a informações de clientes, oportunidades, contratos e projetos, criando um fluxo contínuo da primeira conversa de venda até a entrega.

Sim. Ao definir escopo, serviços e preços antes de começar, os orçamentos do OneSuite ajudam a criar faturas mais precisas e evitar confusões depois.

A gestão de equipe do OneSuite ajuda as empresas a organizar membros, gerenciar atribuições, acompanhar capacidade e entender como os recursos são usados nos projetos de clientes.

Você pode adicionar membros, atribuir funções, organizar as informações da equipe e manter todos conectados aos projetos e trabalhos pelos quais são responsáveis.

Sim. Você pode convidar pessoas para o seu espaço de trabalho e dar acesso para colaborar em projetos, tarefas, folhas de horas, despesas e outros fluxos conforme a função.

O OneSuite dá aos gestores visibilidade sobre capacidade, trabalho atribuído, horas registradas e utilização, para entender a disponibilidade e planejar recursos com mais eficácia.

Sim. O OneSuite oferece visibilidade de equipe: os gestores revisam atribuições, carga de trabalho, horas registradas e participação nos projetos.

Sim. O OneSuite permite gerenciar as taxas de cada membro, faturáveis e de custo, ajudando a calcular custos e lucratividade com mais precisão.

Ao mostrar capacidade, carga de trabalho, atribuições e utilização, o OneSuite ajuda a alocar as pessoas certas nos projetos certos e evitar conflitos de recursos.

Sim. O OneSuite permite que as equipes atuem em múltiplos projetos mantendo atribuições, horas, taxas e responsabilidades organizadas.

O OneSuite conecta atividade da equipe, horas faturáveis, taxas de custo, projetos e dados financeiros para entender como os recursos afetam receita e margens.

Sim. O OneSuite dá visibilidade sobre horas, utilização, atribuições e atividade de projeto, ajudando a decidir melhor sobre carga de trabalho e desempenho.

Os relatórios do OneSuite ajudam a transformar dados de projetos, horas, despesas e cobrança em informações acionáveis. Dão visibilidade sobre receita, custos, lucratividade, desempenho e atividade do negócio em um só lugar.

O OneSuite oferece relatórios de controle de horas, lucratividade, atividade, prestadores, faturamento e desempenho de projetos, ajudando a entender como o trabalho afeta a operação e a receita.

O OneSuite conecta receita, horas registradas, custos e despesas para mostrar a lucratividade real. Você vê quais projetos vão bem e quais podem afetar suas margens.

Sim. O OneSuite dá visibilidade sobre receita, custos de projeto e margens de lucro para entender o desempenho financeiro e decidir melhor.

Sim. O OneSuite permite analisar o desempenho por clientes, projetos, equipes e tipos de trabalho para entender onde seu negócio gera valor.

O OneSuite conecta as horas registradas a projetos e dados financeiros, ajudando a entender onde o tempo da equipe é gasto e como isso afeta o desempenho.

Sim. Os relatórios de faturamento do OneSuite ajudam a revisar status das faturas, pagamentos recebidos, saldos em aberto e atividade de cobrança.

Sim. O OneSuite permite filtrar os dados por diferentes critérios, ajudando a focar em projetos, clientes, equipes ou períodos específicos.

Sim. O OneSuite permite salvar os relatórios mais usados para acessar rapidamente as informações importantes sempre que precisar.

Sim. Os relatórios podem ser exportados, permitindo compartilhar dados, analisar o desempenho e usar as informações no planejamento do negócio.

Ao conectar atividade de projeto, horas, despesas, faturas e dados de lucratividade, o OneSuite dá a visibilidade necessária para decidir melhor e aprimorar a operação.