Połącz QuickBooks Online z OneSuite

Prowadź księgowość na bieżąco bez podwójnego wprowadzania danych. Po połączeniu QuickBooks Online OneSuite automatycznie kopiuje Twoje faktury do QuickBooks w momencie ich sfinalizowania i rejestruje płatności, gdy faktury zostaną opłacone — dzięki temu księgowość zawsze zgadza się z fakturowaniem w OneSuite.

OAuth 2.0 W ramach Twojej subskrypcji ~2 min konfiguracji

Integracja QuickBooks Online połączona w ustawieniach OneSuite

Co robi

Co robi ta integracja

OneSuite przesyła za Ciebie dane rozliczeniowe do QuickBooks Online.

Faktury kopiują się automatycznie

Sfinalizuj fakturę w OneSuite, a w QuickBooks Online powstanie odpowiadająca jej faktura.

Płatności rejestrują się automatycznie

Oznacz fakturę jako opłaconą w OneSuite, a płatność zostanie zapisana na fakturze w QuickBooks, na wybranym przez Ciebie koncie wpłat.

Zmiany pozostają zsynchronizowane (opcjonalnie)

Edytuj już skopiowaną fakturę, a OneSuite może automatycznie przesłać zmiany ponownie.

Kopiuj starsze faktury na żądanie

W dowolnym momencie ręcznie prześlij do QuickBooks każdą niewysłaną lub starszą fakturę.

Każda pozycja faktury jest księgowana na produkt QuickBooks odpowiadający jej typowi pozycji — pozycję typu Usługa lub Produkt — przypisany do konta przychodów zmapowanego dla tego typu. Jeśli taka pozycja jeszcze nie istnieje, OneSuite utworzy ją za Ciebie, więc kopiowanie nigdy nie zakończy się błędem tylko dlatego, że QuickBooks nie został wcześniej skonfigurowany.

Najważniejsze funkcje i korzyści

Brak podwójnego wprowadzania — faktury i płatności tworzone w OneSuite pojawiają się w QuickBooks automatycznie.
Automatyczne dopasowanie produktów — pozycje są dopasowywane do produktów i usług QuickBooks po nazwie, a w razie braku dopasowania tworzone automatycznie.
Wybierz swoje konta — wskaż konto przychodów dla nowych produktów oraz konto wpłat, na które trafiają płatności.
Obsługa wielu walut — waluta faktury przenosi się do QuickBooks, z opcją blokowania kopiowania przy niezgodnych walutach.
Bezpieczne połączenie jednym kliknięciem — połącz się loginem Intuit przez OAuth 2.0. Twoje dane logowania nigdy nie są przechowywane w OneSuite.
Pełna kontrola — włączaj i wyłączaj automatyczną synchronizację faktur, zmian i płatności oraz rozłączaj integrację, kiedy zechcesz.

Zanim zaczniesz

Wymagania

Zanim rozpoczniesz konfigurację, upewnij się, że masz poniższe elementy.

Platforma

OneSuite

Aktywne konto firmowe OneSuite
Aktywna subskrypcja OneSuite
Uprawnienia administratora lub dostęp do ustawień
Dostęp do Ustawienia → Integracje → Księgowość

Integracja

QuickBooks Online

Aktywna firma w QuickBooks Online
Konto Intuit, którym możesz się zalogować
Uprawnienie do autoryzowania połączeń aplikacji
Włączona obsługa wielu walut dla faktur w walutach obcych

Każda firma w OneSuite łączy się z jedną firmą w QuickBooks Online.

Przewodnik konfiguracji

Instalacja

Wykonaj te cztery kroki, aby połączyć swoją firmę QuickBooks Online z OneSuite. Konfiguracja zajmuje około dwóch minut.

Otwórz Księgowość w sekcji Integracje

W OneSuite przejdź do Ustawienia → Integracje → Księgowość. To strona, na której OneSuite synchronizuje faktury, płatności i produkty z Twoim programem księgowym. Znajdź kartę QuickBooks i kliknij Połącz.

Wskazówka: użyj skrótu ⌘K i wyszukaj «Księgowość», aby dotrzeć tam szybciej.
Autoryzuj OneSuite w QuickBooks

Intuit otworzy ekran zgody potwierdzający, że OneSuite App łączy się z Twoją firmą w QuickBooks. Sprawdź, co będzie udostępniane, a następnie kliknij Połącz.

Twoje dane logowania Intuit nigdy nie są przechowywane w OneSuite — połączenie korzysta z tokenów OAuth 2.0, a OneSuite możesz odłączyć w każdej chwili z przeglądu aplikacji w QuickBooks.
Wybierz konta i zapisz

Wracasz do OneSuite na stronę Ustawienia QuickBooks Online, z przyciskiem «Odłącz QuickBooks» w prawym górnym rogu. Ustaw konto przychodów, mapowania typów pozycji, konto wpłat, walidację waluty i zachowanie przy aktualizacjach faktur, a następnie kliknij Zapisz ustawienia.

Konto przychodów ma początkowo wartość «Brak — wymaga mapowania», więc ustaw je przed skopiowaniem pierwszej faktury.
Potwierdź status Połączono

Po powrocie do Ustawienia → Integracje → Księgowość karta QuickBooks pokazuje zieloną plakietkę Połączono oraz ikonę koła zębatego, którą w każdej chwili otworzysz ustawienia ponownie.

Konfiguracja

Ustawienia, które możesz skonfigurować

Na stronie Ustawienia QuickBooks Online możesz określić poniższe elementy.

Strona Ustawienia QuickBooks Online w OneSuite

Konto przychodów: Kopiując fakturę, OneSuite księguje każdą pozycję na produkt QuickBooks odpowiadający jej typowi — Usługa lub Produkt. Jeśli taki produkt jeszcze nie istnieje, OneSuite go tworzy i przypisuje do konta przychodów zmapowanego dla tego typu poniżej — lub do tego domyślnego konta przychodów, gdy typ pozostawiono na „Użyj domyślnego”.
Mapowania typów pozycji: Niedopasowane pozycje są zapisywane we wspólnej pozycji «Usługa» lub «Produkt» zależnie od typu pozycji i księgowane na konto przychodów wybrane dla danego typu (lub na domyślne konto przychodów).
Konto wpłat: Wybierz «Kopiuj płatności OneSuite na» i wskaż konto QuickBooks, na które trafiają płatności — domyślnie Undeposited Funds — albo wybierz «Nie kopiuj płatności OneSuite do QuickBooks Online», aby całkowicie wyłączyć kopiowanie płatności.
Walidacja waluty: Wybierz «Blokuj kopiowanie faktury, gdy waluty się nie zgadzają» albo «Zezwalaj na kopiowanie faktury niezależnie od różnic walutowych». Przy włączonej blokadzie OneSuite porównuje walutę faktury z walutą klienta w QuickBooks zamiast kopiować ją w walucie podstawowej. Większość firm zostawia opcję Blokuj.
Aktualizacje faktur: Gdy opcja jest włączona, edycja już zsynchronizowanej faktury automatycznie przesyła zmiany do QuickBooks Online. Wysłanie faktury lub zarejestrowanie płatności synchronizuje się niezależnie od tego ustawienia.

Jak to działa

Użytkowanie

Po połączeniu QuickBooks działa na jeden z dwóch sposobów, w zależności od tego, czy faktura powstała przed czy po podłączeniu Twojej firmy.

Nowe faktury synchronizują się same

Gdy QuickBooks jest połączony, każda tworzona faktura pokazuje w edytorze, obok przycisku Zapisz, zieloną plakietkę «Will sync to QuickBooks». To kliknięcie Zapisz uruchamia synchronizację: gdy zapiszesz fakturę, w QuickBooks Online powstanie odpowiadająca jej faktura. Gdy później oznaczysz ją jako opłaconą, płatność zostanie zapisana na tej fakturze na wybranym koncie wpłat. Jeśli edytujesz już zsynchronizowaną fakturę i ponownie klikniesz Zapisz, zaktualizowane dane również zostaną przesłane, dzięki czemu QuickBooks nadąża za OneSuite. Poza kliknięciem Zapisz nic więcej nie musisz robić.

Plakietka «Will sync to QuickBooks» widoczna podczas edycji faktury w OneSuite

Ponowna synchronizacja zmian zależy od ustawienia Aktualizacje faktur, które jest domyślnie włączone. Wysłanie faktury lub zarejestrowanie płatności synchronizuje się niezależnie od tego ustawienia.

Starsze faktury kopiuje się ręcznie

Faktury utworzone przed podłączeniem QuickBooks nie synchronizują się same. Aby skopiować taką fakturę, przejdź do sekcji Faktury i znajdź wybraną fakturę, a następnie kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w tym wierszu i wybierz «Kopiuj do QuickBooks».

Akcja «Kopiuj do QuickBooks» na liście faktur w OneSuite

Po skopiowaniu faktury menu pokazuje «Już zsynchronizowano z QuickBooks», więc nigdy nie utworzysz duplikatu.

Jak faktura wygląda w QuickBooks

Obie ścieżki dają ten sam efekt: zwykłą fakturę w QuickBooks Online, którą otwiera się i edytuje jak każdą inną. Klient, numer faktury, pozycje, ilości, stawki, rabaty i sumy są wyświetlane na fakturze. Poniżej faktura OneSuite na 164,90 $ została utworzona dla klienta Debu, z dwiema pozycjami usług: Website UI/UX Design (2 × 50,00 $) i Backend API Development (1 × 70,00 $). Do sumy częściowej 170,00 $ zastosowano rabat 5,10 $, co daje końcową sumę faktury 164,90 $.

Zsynchronizowana faktura otwarta w QuickBooks Online: klient Debu, pozycje usług Website UI/UX Design i Backend API Development, rabat 5,10 $ oraz suma faktury 164,90 $

QuickBooks nadaje własny numer dokumentu, więc pole «Nr faktury» odzwierciedla odwołanie do faktury OneSuite, a nie Twoją numerację w QuickBooks. Pole «Warunki» pozostaje puste do uzupełnienia — termin płatności i tak zostaje przeniesiony.

Co jest kopiowane

Oto dokładnie to, co OneSuite przesyła przy kopiowaniu faktury — w obu przypadkach.

Faktury

Klient (dopasowany do istniejącego klienta QuickBooks lub utworzony w razie potrzeby)
Pozycje, dopasowane do produktów i usług QuickBooks po nazwie
Kwoty, rabaty i waluta faktury
Termin płatności

Płatności

Zapisana na odpowiadającej fakturze w QuickBooks
Zaksięgowana na wybranym koncie wpłat (lub na Undeposited Funds)

W QuickBooks płatność istnieje jako osobna transakcja płatnicza — szukaj jej w Sprzedaż → Płatności, nie tylko na fakturze.

Gdzie się pojawia

Ustawienia

Ustawienia → Integracje → Księgowość

Łącz, konfiguruj i odłączaj swoją firmę QuickBooks Online oraz sprawdzaj bieżący status połączenia.

Faktury

Lista faktur (menu ⋮)

Akcja «Kopiuj do QuickBooks» do ręcznego przesyłania niewysłanych lub starszych faktur.

Na fakturę

Szczegóły faktury

Aktywność synchronizacji z QuickBooks dla tej konkretnej faktury, aby potwierdzić, co i kiedy zostało skopiowane.

Usuwanie integracji

Odinstalowanie

Odłącz się, kiedy potrzebujesz — Twoja konfiguracja zostanie zachowana na następny raz.

Odłącz w OneSuite

Przejdź do Ustawienia → Integracje → Księgowość, otwórz ustawienia QuickBooks, kliknij «Odłącz QuickBooks» w prawym górnym rogu i potwierdź. Spowoduje to natychmiastowe unieważnienie połączenia z Twoją firmą QuickBooks Online.

Pomoc i najczęstsze pytania

Rozwiązywanie problemów

Typowe problemy i sposoby ich rozwiązania.

«Połącz ponownie swoją firmę QuickBooks»

Twoje połączenie wygasło lub zostało unieważnione w QuickBooks. Przejdź do Ustawienia → Integracje → Księgowość i ponownie kliknij Połącz na karcie QuickBooks.

Faktura nie została skopiowana

Sprawdź, czy QuickBooks jest połączony, następnie otwórz listę faktur i użyj akcji ⋮ → Kopiuj do QuickBooks, aby skopiować ją ręcznie.

Czy zmiany wprowadzone w QuickBooks są synchronizowane z powrotem do OneSuite?

Nie. Synchronizacja jest jednokierunkowa: OneSuite → QuickBooks. Edytowanie faktury lub płatności bezpośrednio w QuickBooks Online nie wpływa na OneSuite, a płatności zarejestrowane w QuickBooks nie są pobierane z powrotem.

Niezgodność waluty zablokowała kopiowanie

Waluta faktury nie zgadza się z walutą klienta w QuickBooks. Ujednolić waluty, przełącz walidację waluty na Zezwalaj albo włącz obsługę wielu walut w swojej firmie QuickBooks dla walut obcych.

Nie znaleziono produktu w QuickBooks

OneSuite nie tworzy jednorazowego produktu dla każdej pozycji. Niedopasowane pozycje są księgowane na jedną wspólną pozycję «Usługa» lub «Produkt» (zależnie od typu pozycji), przypisaną do konta przychodów ustawionego dla tego typu — lub do domyślnego konta przychodów, jeśli żadne nie zostało ustawione. Jeśli nie da się ustalić żadnego z nich, synchronizacja kończy się błędem i wskazuje, które pozycje wymagają konta.

Płatność nie widnieje na fakturze

W QuickBooks płatności pojawiają się jako osobna transakcja w Sprzedaż → Płatności i trafiają na wybrane konto wpłat.

Kliknąłem «Kopiuj do QuickBooks», ale nic się nie zmieniło

Jeśli faktura była już skopiowana, menu pokazuje «Już zsynchronizowano z QuickBooks» — kopia nie zostanie zduplikowana.

Zmieniono konto przychodów dla typu pozycji, ale faktury się nie przeniosły

Mapowanie ustala konto przychodów w chwili, gdy OneSuite po raz pierwszy tworzy pozycję Usługa lub Produkt. Od tego momentu konto jest zarządzane w QuickBooks. Aby zmienić, gdzie księgowane są istniejące faktury, edytuj tę pozycję w QuickBooks (⚙ → Produkty i usługi) i zaznacz „Zaktualizuj to konto również w transakcjach historycznych”, jeśli chcesz zaktualizować także wcześniejsze faktury.

Pozycja trafiła na niewłaściwe konto przychodów

Łatwo to sprawdzić! Konto zależy od typu pozycji (Usługa lub Produkt), więc najpierw rzuć okiem na typ pozycji w wierszu. Jeśli jest poprawny, a konto nadal nie jest tym, którego się spodziewasz, Twoja pozycja „Usługa”/„Produkt” w QuickBooks jest po prostu przypisana do innego konta — wystarczy ją tam zaktualizować.

Nadal masz problem?

Nasz zespół wsparcia chętnie pomoże. Podaj numer faktury i dołącz zrzut ekranu z błędem.

Skontaktuj się ze wsparciem

Zacznij

Gotowy, aby połączyć QuickBooks?

Rozpocznij bezpłatny okres próbny i skonfiguruj integrację QuickBooks Online w około dwie minuty.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Zobacz wszystkie integracje

Karta kredytowa nie jest wymagana