Anslut QuickBooks Online till OneSuite
Håll bokföringen uppdaterad utan dubbelregistrering. När du har anslutit QuickBooks Online kopierar OneSuite automatiskt dina fakturor till QuickBooks när du slutför dem, och registrerar betalningar när dina fakturor betalas — så att bokföringen alltid stämmer med din fakturering i OneSuite.
Vad den här integrationen gör
OneSuite skickar dina faktureringsdata till QuickBooks Online åt dig.
Fakturor kopieras automatiskt
Slutför en faktura i OneSuite så skapas en motsvarande faktura i QuickBooks Online.
Betalningar registreras automatiskt
Markera en faktura som betald i OneSuite så registreras betalningen på QuickBooks-fakturan, på det insättningskonto du väljer.
Uppdateringar hålls synkroniserade (valfritt)
Redigera en redan kopierad faktura så kan OneSuite skicka ändringarna på nytt automatiskt.
Kopiera äldre fakturor vid behov
Skicka när som helst en oskickad eller äldre faktura manuellt till QuickBooks.
Viktigaste funktioner och fördelar
- Ingen dubbelregistrering — fakturor och betalningar du skapar i OneSuite dyker automatiskt upp i QuickBooks.
- Automatisk produktmatchning — rader matchas mot QuickBooks produkter och tjänster efter namn, med automatiskt skapande som reserv.
- Välj dina konton — välj intäktskontot för nya produkter och insättningskontot dit betalningar går.
- Stöd för flera valutor — fakturans valuta följer med till QuickBooks, med möjlighet att blockera kopior när valutorna inte stämmer överens.
- Säker anslutning med ett klick — anslut med din Intuit-inloggning via OAuth 2.0. Dina uppgifter lagras aldrig i OneSuite.
- Full kontroll — slå på eller av automatisk synkronisering av fakturor, uppdateringar och betalningar, och koppla från när du vill.
Förutsättningar
Se till att du har följande innan du börjar installationen.
Plattform
OneSuite
- Ett aktivt OneSuite-företagskonto
- En aktiv OneSuite-prenumeration
- Administratörs- eller inställningsåtkomst
- Åtkomst till Inställningar → Integrationer → Bokföring
Integration
QuickBooks Online
- Ett aktivt QuickBooks Online-företag
- Ett Intuit-konto att logga in med
- Behörighet att godkänna appanslutningar
- Flera valutor aktiverat för fakturor i utländsk valuta
Installation
Följ de här fyra stegen för att ansluta ditt QuickBooks Online-företag till OneSuite. Installationen tar ungefär två minuter.
-
Öppna Bokföring under Integrationer
Gå i OneSuite till Inställningar → Integrationer → Bokföring. Det är sidan där OneSuite synkroniserar fakturor, betalningar och produkter med ditt bokföringsprogram. Leta upp QuickBooks-kortet och klicka på Anslut.
Tips: använd kortkommandot ⌘K och sök efter «Bokföring» för att komma dit snabbare.
-
Godkänn OneSuite i QuickBooks
Intuit öppnar en samtyckesskärm som bekräftar att OneSuite App ansluter till ditt QuickBooks-företag. Granska vad som delas och klicka sedan på Anslut.
Dina Intuit-uppgifter lagras aldrig i OneSuite — anslutningen använder OAuth 2.0-tokens, och du kan koppla från OneSuite när som helst från appöversikten i QuickBooks.
-
Välj dina konton och spara
Du kommer tillbaka till OneSuite på sidan QuickBooks Online-inställningar, med knappen «Koppla från QuickBooks» uppe till höger. Ange intäktskonto, standardprodukt, insättningskonto, valutakontroll och beteende vid fakturauppdateringar och klicka sedan på Spara inställningar.
Intäktskontot står först på «Inget — kräver en koppling», så ange det innan din första faktura kopieras.
-
Bekräfta statusen Ansluten
Tillbaka under Inställningar → Integrationer → Bokföring visar QuickBooks-kortet nu en grön Ansluten-markering, med en kugghjulsikon för att öppna inställningarna igen när du vill.
Inställningar du kan konfigurera
På sidan QuickBooks Online-inställningar kan du ange följande.
- Intäktskonto
- När OneSuite kopierar en faktura matchas varje rad mot en QuickBooks-produkt eller -tjänst efter namn. Finns ingen matchning skapar OneSuite en och placerar den under det här standardintäktskontot.
- Standardprodukt
- Vill du helst inte skapa en separat produkt för varje rad? Välj en standardprodukt, så använder alla rader utan matchning den i stället.
- Insättningskonto
- Välj «Kopiera OneSuite-betalningar till» och välj det QuickBooks-konto dit betalningar går — Undeposited Funds som standard — eller välj «Kopiera inte OneSuite-betalningar till QuickBooks Online» för att stänga av kopiering av betalningar helt.
- Valutakontroll
- Välj «Blockera fakturakopiering när valutorna inte stämmer överens» eller «Tillåt fakturakopiering oavsett valutaskillnader». När blockering är på kontrollerar OneSuite fakturans valuta mot kundens valuta i QuickBooks i stället för att kopiera den med hemvalutan. De flesta företag låter den stå på Blockera.
- Fakturauppdateringar
- När inställningen är på skickar redigering av en redan synkroniserad faktura automatiskt ändringarna till QuickBooks Online. Att skicka en faktura eller registrera en betalning synkroniseras oavsett den här inställningen.
Användning
När anslutningen är klar arbetar QuickBooks på ett av två sätt, beroende på om fakturan skapades före eller efter att du anslöt ditt företag.
Nya fakturor synkroniseras av sig själva
Med QuickBooks anslutet visar varje faktura du skapar en grön markering «Will sync to QuickBooks» i fakturaredigeraren, bredvid Spara. Det är klicket på Spara som utlöser synkroniseringen: så snart du sparar fakturan skapas en motsvarande faktura åt dig i QuickBooks Online. När du senare markerar den som betald registreras betalningen på den fakturan på det insättningskonto du valt. Redigerar du en redan synkroniserad faktura och klickar Spara igen skickas även de uppdaterade uppgifterna, så att QuickBooks håller jämna steg med OneSuite. Utöver Spara behöver du inte göra något.
Äldre fakturor kopieras manuellt
Fakturor som skapades innan du anslöt QuickBooks synkroniseras inte av sig själva. För att kopiera en går du till Fakturor och letar upp önskad faktura; klicka sedan på trepunktsmenyn (⋮) på den raden och välj «Kopiera till QuickBooks».
Så ser fakturan ut i QuickBooks
Båda vägarna ger samma sak: en helt vanlig faktura i QuickBooks Online, som öppnas och redigeras precis som alla andra. Kund, fakturanummer, datum, rader och summor kommer in ifyllda — nedan har en OneSuite-faktura på 3 000,00 $ landat hos kunden Att Zabed Ahmed, med raden «Server Side Implementation» (20 × 125,00) och en separat «VAT UK 20»-rad som förts över som en egen produkt-/tjänsterad.
Vad som kopieras
Här är exakt vad OneSuite skickar när en faktura kopieras — på båda sätten.
Fakturor
- Kund (matchad mot en befintlig QuickBooks-kund, eller skapad vid behov)
- Rader, matchade mot QuickBooks produkter och tjänster efter namn
- Belopp, rabatter och fakturans valuta
- Förfallodatum
Betalningar
- Registrerad på motsvarande QuickBooks-faktura
- Bokförd på ditt valda insättningskonto (eller på Undeposited Funds)
Var det visas
Inställningar → Integrationer → Bokföring
Anslut, konfigurera och koppla från ditt QuickBooks Online-företag och se din aktuella anslutningsstatus.
Fakturalista (⋮-meny)
Åtgärden «Kopiera till QuickBooks» för att manuellt skicka oskickade eller äldre fakturor.
Fakturadetaljer
QuickBooks-synkroniseringsaktivitet för just den fakturan, så att du kan bekräfta vad som kopierades och när.
Avinstallation
Koppla från när du behöver — din konfiguration sparas till nästa gång.
-
Koppla från i OneSuite
Gå till Inställningar → Integrationer → Bokföring, öppna QuickBooks-inställningarna, klicka på «Koppla från QuickBooks» uppe till höger och bekräfta. Det återkallar omedelbart anslutningen till ditt QuickBooks Online-företag.
Felsökning
Vanliga problem och hur du löser dem.
«Anslut ditt QuickBooks-företag igen»
En faktura kopierades inte
En valutaskillnad blockerade kopian
En produkt hittades inte i QuickBooks
En betalning syns inte på fakturan
Jag klickade på «Kopiera till QuickBooks» men inget hände
Fortfarande fast?
Vårt supportteam hjälper gärna till. Ange ditt fakturanummer och en skärmbild av felet.
Kontakta supportenRedo att ansluta QuickBooks?
Starta din kostnadsfria provperiod och konfigurera QuickBooks Online-integrationen på ungefär två minuter.