Yhdistä QuickBooks Online OneSuiteen
Pidä kirjanpitosi ajan tasalla ilman kaksinkertaista kirjaamista. Kun olet yhdistänyt QuickBooks Onlinen, OneSuite kopioi laskusi automaattisesti QuickBooksiin, kun viimeistelet ne, ja kirjaa maksut, kun laskusi maksetaan — niin kirjanpitosi vastaa aina OneSuiten laskutusta.
Mitä tämä integraatio tekee
OneSuite vie laskutustietosi puolestasi QuickBooks Onlineen.
Laskut kopioituvat automaattisesti
Viimeistele lasku OneSuitessa, ja QuickBooks Onlineen luodaan vastaava lasku.
Maksut kirjautuvat automaattisesti
Merkitse lasku maksetuksi OneSuitessa, ja maksu kirjataan QuickBooks-laskulle valitsemallesi talletustilille.
Muutokset pysyvät synkronissa (valinnainen)
Muokkaa jo kopioitua laskua, ja OneSuite voi kopioida muutokset automaattisesti uudelleen.
Kopioi vanhempia laskuja tarvittaessa
Vie mikä tahansa lähettämätön tai vanhempi lasku QuickBooksiin manuaalisesti milloin tahansa.
Tärkeimmät ominaisuudet ja hyödyt
- Ei kaksinkertaista kirjaamista — OneSuitessa luomasi laskut ja maksut näkyvät automaattisesti QuickBooksissa.
- Automaattinen tuotteiden täsmäytys — rivit yhdistetään QuickBooksin tuotteisiin ja palveluihin nimen perusteella, ja automaattinen luonti toimii varavaihtoehtona.
- Valitse tilisi — valitse uusien tuotteiden tuottotili ja talletustili, jolle maksut kirjautuvat.
- Monivaluuttatuki — laskun valuutta siirtyy QuickBooksiin, ja voit halutessasi estää kopioinnin, kun valuutat eivät täsmää.
- Turvallinen yhteys yhdellä klikkauksella — yhdistä Intuit-tunnuksillasi OAuth 2.0:n kautta. Tunnuksiasi ei koskaan tallenneta OneSuiteen.
- Täysi hallinta — kytke laskujen, muutosten ja maksujen automaattinen synkronointi päälle tai pois ja katkaise yhteys milloin tahansa.
Edellytykset
Varmista, että sinulla on seuraavat asiat ennen käyttöönoton aloittamista.
Alusta
OneSuite
- Aktiivinen OneSuite-yritystili
- Voimassa oleva OneSuite-tilaus
- Pääkäyttäjä- tai asetusoikeudet
- Pääsy kohtaan Asetukset → Integraatiot → Kirjanpito
Integraatio
QuickBooks Online
- Aktiivinen QuickBooks Online -yritys
- Intuit-tili, jolla voit kirjautua
- Oikeus valtuuttaa sovellusyhteyksiä
- Monivaluuttatoiminto käytössä valuuttamääräisille laskuille
Asennus
Yhdistä QuickBooks Online -yrityksesi OneSuiteen näiden neljän vaiheen avulla. Käyttöönotto vie noin kaksi minuuttia.
-
Avaa Kirjanpito Integraatiot-osiossa
Siirry OneSuitessa kohtaan Asetukset → Integraatiot → Kirjanpito. Tällä sivulla OneSuite synkronoi laskut, maksut ja tuotteet kirjanpito-ohjelmasi kanssa. Etsi QuickBooks-kortti ja valitse Yhdistä.
Vinkki: pikanäppäimellä ⌘K ja haulla «Kirjanpito» pääset perille nopeammin.
-
Valtuuta OneSuite QuickBooksissa
Intuit avaa suostumusnäkymän, joka vahvistaa, että OneSuite App muodostaa yhteyden QuickBooks-yritykseesi. Tarkista, mitä jaetaan, ja valitse sitten Yhdistä.
Intuit-tunnuksiasi ei koskaan tallenneta OneSuiteen — yhteys käyttää OAuth 2.0 -tunnisteita, ja voit katkaista OneSuiten yhteyden milloin tahansa QuickBooksin sovellusnäkymästä.
-
Valitse tilit ja tallenna
Palaat OneSuiteen QuickBooks Online -asetusten sivulle, jonka oikeassa yläkulmassa on «Katkaise QuickBooks-yhteys» -painike. Määritä tuottotili, oletustuote, talletustili, valuutan tarkistus ja laskumuutosten toimintatapa ja valitse sitten Tallenna asetukset.
Tuottotilin arvona on aluksi «Ei mitään — vaatii määrityksen», joten aseta se ennen ensimmäisen laskun kopiointia.
-
Vahvista Yhdistetty-tila
Kun palaat kohtaan Asetukset → Integraatiot → Kirjanpito, QuickBooks-kortissa näkyy nyt vihreä Yhdistetty-merkki ja rataskuvake, josta voit avata asetukset uudelleen milloin tahansa.
Määritettävät asetukset
QuickBooks Online -asetusten sivulla voit määrittää seuraavat.
- Tuottotili
- Kun OneSuite kopioi laskun, se yhdistää jokaisen rivin QuickBooksin tuotteeseen tai palveluun nimen perusteella. Jos vastaavuutta ei löydy, OneSuite luo sellaisen ja liittää sen tähän oletustuottotiliin.
- Oletustuote
- Etkö halua luoda erillistä tuotetta jokaiselle riville? Valitse yksi oletustuote, jota kaikki ilman vastaavuutta jääneet rivit käyttävät.
- Talletustili
- Valitse «Kopioi OneSuiten maksut tilille» ja valitse QuickBooks-tili, jolle maksut kirjautuvat — oletuksena Undeposited Funds — tai valitse «Älä kopioi OneSuiten maksuja QuickBooks Onlineen» poistaaksesi maksujen kopioinnin kokonaan käytöstä.
- Valuutan tarkistus
- Valitse «Estä laskun kopiointi, kun valuutat eivät täsmää» tai «Salli laskun kopiointi valuuttaeroista huolimatta». Kun esto on käytössä, OneSuite tarkistaa laskun valuutan asiakkaan valuuttaa vasten QuickBooksissa sen sijaan, että kopioisi sen kotivaluutalla. Useimmat yritykset pitävät asetuksen Estä-tilassa.
- Laskumuutokset
- Kun asetus on käytössä, jo synkronoidun laskun muokkaaminen vie muutokset automaattisesti QuickBooks Onlineen. Laskun lähettäminen tai maksun kirjaaminen synkronoituu joka tapauksessa tästä asetuksesta riippumatta.
Käyttö
Kun yhteys on muodostettu, QuickBooks toimii jommallakummalla tavalla sen mukaan, luotiinko lasku ennen yrityksesi yhdistämistä vai sen jälkeen.
Uudet laskut synkronoituvat itsestään
Kun QuickBooks on yhdistetty, jokaisessa luomassasi laskussa näkyy laskueditorissa Tallenna-painikkeen vieressä vihreä merkki «Will sync to QuickBooks». Synkronoinnin käynnistää Tallenna-painikkeen napsauttaminen: kun tallennat laskun, QuickBooks Onlineen luodaan puolestasi vastaava lasku. Kun myöhemmin merkitset sen maksetuksi, maksu kirjataan kyseiselle laskulle valitsemallesi talletustilille. Kun muokkaat jo synkronoitua laskua ja napsautat Tallenna uudelleen, myös päivitetyt tiedot siirtyvät, joten QuickBooks pysyy OneSuiten tahdissa. Tallenna-painikkeen lisäksi muuta ei tarvitse tehdä.
Vanhemmat laskut kopioidaan käsin
Ennen QuickBooksin yhdistämistä luodut laskut eivät synkronoidu itsestään. Kopioidaksesi yhden siirry kohtaan Laskut ja etsi haluamasi lasku; napsauta sitten kyseisen rivin kolmen pisteen valikkoa (⋮) ja valitse «Kopioi QuickBooksiin».
Miltä lasku näyttää QuickBooksissa
Kumpikin reitti tuottaa saman lopputuloksen: tavallisen laskun QuickBooks Onlinessa, joka avautuu ja on muokattavissa kuten mikä tahansa muukin. Asiakas, laskun numero, päivämäärät, rivit ja summat saapuvat valmiiksi täytettyinä — alla OneSuite-lasku, 3 000,00 $, on saapunut asiakkaalle Att Zabed Ahmed, rivillä «Server Side Implementation» (20 × 125,00) ja erillisellä «VAT UK 20» -rivillä, joka on siirtynyt omaksi tuote-/palvelurivikseen.
Mitä kopioidaan
Tässä on tarkalleen se, mitä OneSuite lähettää, kun lasku kopioidaan — kummallakin tavalla.
Laskut
- Asiakas (yhdistetään olemassa olevaan QuickBooks-asiakkaaseen tai luodaan tarvittaessa)
- Rivit, jotka yhdistetään QuickBooksin tuotteisiin ja palveluihin nimen perusteella
- Summat, alennukset ja laskun valuutta
- Eräpäivä
Maksut
- Kirjataan vastaavalle QuickBooks-laskulle
- Kirjataan valitsemallesi talletustilille (tai Undeposited Funds -tilille)
Missä se näkyy
Asetukset → Integraatiot → Kirjanpito
Yhdistä, määritä ja katkaise QuickBooks Online -yrityksesi yhteys ja tarkista nykyinen yhteyden tila.
Laskuluettelo (⋮-valikko)
«Kopioi QuickBooksiin» -toiminto lähettämättömien tai vanhempien laskujen siirtämiseen käsin.
Laskun tiedot
Kyseisen yksittäisen laskun QuickBooks-synkronointitapahtumat, jotta voit varmistaa, mitä kopioitiin ja milloin.
Poisto
Katkaise yhteys aina tarvittaessa — määrityksesi säilyvät seuraavaa kertaa varten.
-
Katkaise yhteys OneSuitessa
Siirry kohtaan Asetukset → Integraatiot → Kirjanpito, avaa QuickBooks-asetukset, valitse oikeasta yläkulmasta «Katkaise QuickBooks-yhteys» ja vahvista. Tämä peruuttaa yhteyden QuickBooks Online -yritykseesi välittömästi.
Vianmääritys
Yleisiä ongelmia ja niiden ratkaisut.
«Yhdistä QuickBooks-yrityksesi uudelleen»
Lasku ei kopioitunut
Valuuttaristiriita esti kopioinnin
Tuotetta ei löytynyt QuickBooksista
Maksu ei näy laskulla
Napsautin «Kopioi QuickBooksiin», mutta mikään ei muuttunut
Vieläkö jumissa?
Tukitiimimme auttaa mielellään. Liitä mukaan laskunumerosi ja kuvakaappaus virheestä.
Ota yhteyttä tukeenValmis yhdistämään QuickBooksin?
Aloita ilmainen kokeilu ja ota QuickBooks Online -integraatio käyttöön noin kahdessa minuutissa.