Zoom을 OneSuite에 연결 → Zoom을 OneSuite에 연결하는 방법
Client Portal에 직접 화상 회의 예약을 추가하고 CRM에서 Zoom 링크를 자동으로 표시합니다.
사전 요구사항
설정을 시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요.
플랫폼
OneSuite
- 에이전시 소유자 또는 관리자 역할
- 활성 OneSuite 구독
- Client Portal 활성화
- 설정 패널 접근 권한
연동
Zoom
- Zoom 계정 (무료 또는 유료)
- 예약 URL이 설정된 Zoom Scheduler
- OAuth 앱 승인 접근 권한
- Marketplace 권한 제한 없음
설치
다음 5단계를 따라 Zoom 계정을 OneSuite에 연결하세요.
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예약 설정으로 이동
OneSuite에서 왼쪽 사이드바의 설정을 열고 Client Portal → 예약으로 이동합니다. 여기에서 모든 회의 연동이 관리됩니다.
팁: 키보드 단축키 ⌘K를 사용하고 '예약'을 검색하면 더 빠르게 접근할 수 있습니다.
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"Zoom 연결" 클릭
예약 페이지에서 Zoom 카드를 찾아 "Zoom 연결" 버튼을 클릭합니다. OAuth 인증 흐름이 시작됩니다.
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Zoom의 OAuth 화면에서 인증
Zoom의 인증 페이지로 리다이렉트됩니다. 요청된 권한을 검토하세요 — OneSuite는 프로필과 스케줄러에 대한 읽기 접근만 요청합니다. 허용을 클릭하세요.
OneSuite가 요청하는 권한: Zoom 프로필 보기, Zoom Scheduler 데이터 접근.
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Zoom Scheduler 예약 URL 붙여넣기
인증 후 Zoom Scheduler 예약 URL을 요청하는 모달이 나타납니다. Zoom Scheduler 대시보드에서 복사하여 여기에 붙여넣으세요.
예약 URL은 zoom.us/scheduler의 '예약 페이지 공유'에서 찾을 수 있습니다.
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연결 상태 확인
저장 후 Zoom 카드에 인증된 이메일 주소와 함께 녹색 "연결됨" 배지가 표시됩니다. 연동이 활성화되었습니다.
사용법
연결되면 Zoom이 OneSuite의 두 곳에 표시됩니다.
Client Portal — 미팅 탭
클라이언트는 전용 Zoom 탭에서 "미팅 예약" 버튼을 볼 수 있으며, 이 버튼은 Zoom Scheduler 예약 페이지를 직접 엽니다.
관리자 — 예약 URL 관리
설정 → 예약으로 언제든 돌아가 예약 URL을 업데이트하거나 계정을 연결 해제하거나 다른 Zoom 계정을 다시 연결할 수 있습니다.
클라이언트가 Zoom 미팅을 예약하는 방법
Client Portal에서 클라이언트의 관점에서 경험이 어떻게 보이는지 확인하세요.
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미팅 예약에서 Zoom 탭 열기
Client Portal 사이드바에서 클라이언트가 "미팅 예약"을 클릭하고 Zoom 탭을 선택합니다. "예약하기" 안내와 미팅 예약 버튼이 표시됩니다.
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Zoom Scheduler에서 날짜와 시간 선택
버튼을 클릭하면 Zoom Scheduler가 열립니다. 클라이언트는 가능한 날짜가 강조 표시된 캘린더를 확인하고 적합한 시간대를 선택할 수 있습니다.
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세부 정보를 입력하고 예약 확인
시간을 선택한 후 클라이언트는 이름, 이메일 주소 및 선택적 메시지를 입력합니다. "예약"을 클릭하면 미팅이 확정됩니다.
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미팅 확인됨
확인 화면에 미팅 세부 정보 — 날짜, 시간, 시간대 및 미팅 유형이 표시됩니다. 클라이언트는 여기에서 일정 변경, 취소 또는 다른 이벤트 예약이 가능합니다.
제거
Zoom 연동을 완전히 제거하려면 두 단계를 모두 완료하세요.
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OneSuite에서 연결 해제
설정 → Client Portal → 예약으로 이동합니다. Zoom 카드 옆의 "관리"를 클릭하고 "Zoom 연결 해제"를 선택합니다. 프롬프트를 확인하세요. 이렇게 하면 OAuth 토큰이 즉시 제거되고 Client Portal의 Zoom 탭이 비활성화됩니다.
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Zoom Marketplace에서 제거
Visit marketplace.zoom.us에서 설치된 앱 아래 OneSuite를 찾아 제거를 클릭합니다. 이렇게 하면 Zoom 측의 모든 OAuth 토큰이 취소됩니다.
문제 해결
일반적인 문제와 해결 방법.