Zoom

將 Zoom 連接到 OneSuite → 如何將 Zoom 連接到 OneSuite

在您的 Client Portal 中直接新增視訊會議預約，並在 CRM 中自動顯示 Zoom 連結。

OAuth 2.0 所有方案免費 約2分鐘設定
Zoom 整合已在 OneSuite 設定中連接
開始之前

前置條件

在開始設定之前，請確保您具備以下條件。

OneSuite

平台

OneSuite

  • 機構擁有者或管理員角色
  • 有效的 OneSuite 訂閱
  • Client Portal 已啟用
  • 存取設定面板的權限
Zoom

整合

Zoom

  • Zoom 帳戶（免費或付費）
  • 已設定預約 URL 的 Zoom Scheduler
  • 授權 OAuth 應用程式的存取權限
  • Marketplace 權限未受限制
設定指南

安裝

按照以下五個步驟將您的 Zoom 帳戶連接到 OneSuite。

  1. 導覽至排程設定

    在 OneSuite 中，從左側邊欄開啟設定，然後前往 Client Portal → 排程。在此管理所有會議整合。

    提示：您可以使用鍵盤快捷鍵 ⌘K 並搜尋「排程」來更快到達。
    導覽至排程設定

  2. 點擊「連接 Zoom」

    在排程頁面上，找到 Zoom 卡片並點擊「連接 Zoom」按鈕。這將啟動 OAuth 授權流程。

    點擊「連接 Zoom」

  3. 在 Zoom 的 OAuth 頁面上授權

    您將被重新導向至 Zoom 的授權頁面。檢視請求的權限 - OneSuite 僅請求對您的個人資料和排程工具的讀取存取權限。點擊允許。

    OneSuite 請求：檢視您的 Zoom 個人資料、存取 Zoom Scheduler 資料。
    在 Zoom 的 OAuth 頁面上授權

  4. 貼上您的 Zoom Scheduler 預約 URL

    授權後，將出現一個視窗要求您提供 Zoom Scheduler 預約 URL。從您的 Zoom Scheduler 控制面板複製並貼上至此處。

    您的預約 URL 可在 zoom.us/scheduler 的「分享預約頁面」下找到。
    貼上您的 Zoom Scheduler 預約 URL

  5. 確認已連接狀態

    儲存後，Zoom 卡片將顯示綠色的「已連接」徽章以及您授權的電子郵件地址。整合現已啟用。

    確認已連接狀態
顯示位置

使用

連接後，Zoom 將出現在 OneSuite 的兩個位置。

面向客戶

Client Portal — 會議標籤

客戶可以看到一個專屬的 Zoom 標籤，帶有「安排會議」按鈕，直接開啟您的 Zoom Scheduler 預約頁面。

設定

管理員 — 管理預約 URL

隨時返回設定 → 排程來更新預約 URL、中斷帳戶連接或重新連接其他 Zoom 帳戶。

客戶如何預約 Zoom 會議

以下是從客戶角度在 Client Portal 中的體驗。

  1. 在安排會議中開啟 Zoom 標籤

    從 Client Portal 側邊欄，客戶點擊「安排會議」並選擇 Zoom 標籤。他們將看到「預約」提示和安排會議按鈕。

    在安排會議中開啟 Zoom 標籤

  2. 在 Zoom Scheduler 中選擇日期和時間

    點擊按鈕後開啟 Zoom Scheduler。客戶可以看到標記了可用日期的日曆，並選擇適合的時段。

    在 Zoom Scheduler 中選擇日期和時間

  3. 填寫詳細資訊並確認預約

    選擇時間後，客戶輸入姓名、電子郵件地址和選填訊息。點擊「預約」確認會議。

    填寫詳細資訊並確認預約

  4. 會議已確認

    確認頁面顯示會議詳情 — 日期、時間、時區和會議類型。客戶可以從此處重新安排、取消或安排其他活動。

    會議已確認
移除整合

解除安裝

完成這兩個步驟以完全移除 Zoom 整合。

  1. 在 OneSuite 中中斷連接

    前往設定 → Client Portal → 排程。點擊 Zoom 卡片旁的「管理」，然後選擇「中斷 Zoom」。確認提示。這將立即刪除 OAuth 權杖並停用 Client Portal 中的 Zoom 標籤。

  2. 從 Zoom Marketplace 移除

    造訪 marketplace.zoom.us，在已安裝的應用程式中找到 OneSuite 並點擊移除。這將撤銷 Zoom 端的所有 OAuth 權杖。

幫助與常見問題

疑難排解

常見問題及其解決方法。

「連接 Zoom」按鈕沒有反應 — 怎麼了？
這通常是由瀏覽器彈出視窗封鎖程式引起的。允許 app.onesuite.io 的彈出視窗，然後重試。
我已授權 Zoom，但看不到「已連接」徽章。
嘗試強制重新整理（Mac 上按 ⌘⇧R，Windows 上按 Ctrl+Shift+R）。確保您完成了預約 URL 步驟。
日曆事件中的 Zoom 連結未被自動偵測。
自動偵測要求 OneSuite 中的日曆同步處於啟用狀態。前往設定 → 整合 → 日曆並確認您的日曆已連接。
我的客戶在 Client Portal 中看不到 Zoom 標籤。
確認已為相關客戶啟用 Client Portal，並且在設定 → Client Portal → 模組中開啟了會議模組。
我誤連接了個人 Zoom 帳戶 — 可以更換嗎？
可以。前往設定 → 排程，點擊管理 → 中斷 Zoom。然後使用正確的 Zoom 帳戶重新連接。

仍然遇到問題？

我們的支援團隊將在 2 個工作小時內回覆。請附上您的 Zoom 電子郵件和錯誤截圖。

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