Zoom

Conectar Zoom com OneSuite → Como conectar o Zoom com o OneSuite

Adicione agendamento de videoconferências diretamente no seu Client Portal e exiba links do Zoom no CRM automaticamente.

OAuth 2.0 Grátis em todos os planos ~2 min de configuração
Integração Zoom conectada nas configurações do OneSuite
Antes de começar

Pré-requisitos

Certifique-se de ter o seguinte antes de iniciar a configuração.

OneSuite

Plataforma

OneSuite

  • Função de proprietário ou administrador da agência
  • Assinatura ativa do OneSuite
  • Client Portal habilitado
  • Acesso ao painel de configurações
Zoom

Integração

Zoom

  • Conta Zoom (gratuita ou paga)
  • Zoom Scheduler configurado com uma URL de reserva
  • Acesso para autorizar aplicativos OAuth
  • Permissões do Marketplace não restritas
Guia de configuração

Instalação

Siga estas cinco etapas para conectar sua conta Zoom ao OneSuite.

  1. Navegar até as configurações de Agendamento

    No OneSuite, abra Configurações na barra lateral esquerda e vá para Client Portal → Agendamento. É aqui que todas as integrações de reuniões são gerenciadas.

    Dica: Use o atalho de teclado ⌘K e pesquise 'Agendamento' para chegar mais rápido.
    Navegar até as configurações de Agendamento

  2. Clique em "Conectar Zoom"

    Na página de Agendamento, encontre o cartão Zoom e clique no botão "Conectar Zoom". Isso iniciará o fluxo de autorização OAuth.

    Clique em "Conectar Zoom"

  3. Autorizar na tela OAuth do Zoom

    Você será redirecionado para a página de autorização do Zoom. Revise as permissões solicitadas — o OneSuite solicita apenas acesso de leitura ao seu perfil e agendador. Clique em Permitir.

    O OneSuite solicita: Ver seu perfil Zoom, Acessar dados do Zoom Scheduler.
    Autorizar na tela OAuth do Zoom

  4. Cole sua URL de reserva do Zoom Scheduler

    Após autorizar, um modal aparecerá solicitando sua URL de reserva do Zoom Scheduler. Copie-a do seu painel do Zoom Scheduler e cole aqui.

    Sua URL de reserva pode ser encontrada em zoom.us/scheduler em 'Compartilhar página de reserva'.
    Cole sua URL de reserva do Zoom Scheduler

  5. Confirmar o status Conectado

    Uma vez salvo, o cartão Zoom mostrará um badge verde "Conectado" junto com seu endereço de e-mail autorizado. A integração está ativa.

    Confirmar o status Conectado
Onde aparece

Uso

Uma vez conectado, o Zoom aparece em dois lugares no OneSuite.

Para clientes

Client Portal — Aba de reuniões

Os clientes veem uma aba dedicada do Zoom com um botão "Agendar uma reunião" que abre sua página de reserva do Zoom Scheduler diretamente.

Configurações

Admin — Gerenciar URL de reserva

Volte a Configurações → Agendamento a qualquer momento para atualizar sua URL de reserva, desconectar a conta ou reconectar uma conta Zoom diferente.

Como os clientes agendam uma reunião Zoom

Veja como é a experiência da perspectiva do seu cliente no Client Portal.

  1. Abrir a aba Zoom em Agendar uma reunião

    Na barra lateral do Client Portal, os clientes clicam em "Agendar uma reunião" e selecionam a aba Zoom. Verão um convite "Reservar um compromisso" com um botão Agendar uma reunião.

    Abrir a aba Zoom em Agendar uma reunião

  2. Escolher data e hora no Zoom Scheduler

    Ao clicar no botão, o Zoom Scheduler é aberto. Os clientes veem um calendário com as datas disponíveis destacadas e podem escolher um horário que funcione para eles.

    Escolher data e hora no Zoom Scheduler

  3. Preencher os detalhes e confirmar a reserva

    Após selecionar um horário, os clientes inserem nome, endereço de e-mail e uma mensagem opcional. Clicar em "Reservar" confirma a reunião.

    Preencher os detalhes e confirmar a reserva

  4. Reunião confirmada

    Uma tela de confirmação mostra os detalhes da reunião — data, hora, fuso horário e tipo de reunião. Os clientes podem reagendar, cancelar ou agendar outro evento a partir daqui.

    Reunião confirmada
Remover a integração

Desinstalação

Complete ambas as etapas para remover completamente a integração Zoom.

  1. Desconectar no OneSuite

    Vá para Configurações → Client Portal → Agendamento. Clique em "Gerenciar" ao lado do cartão Zoom e selecione "Desconectar Zoom". Confirme o prompt. Isso remove imediatamente os tokens OAuth e desativa a aba Zoom no seu Client Portal.

  2. Remover do Zoom Marketplace

    Visite marketplace.zoom.us, encontre o OneSuite em Aplicativos instalados e clique em Remover. Isso revoga todos os tokens OAuth do lado do Zoom.

Ajuda e perguntas frequentes

Solução de problemas

Problemas comuns e como resolvê-los.

O botão "Conectar Zoom" não faz nada — o que há de errado?
Isso geralmente é causado por um bloqueador de pop-ups do navegador impedindo a abertura da janela OAuth. Permita pop-ups para app.onesuite.io e tente novamente.
Autorizei o Zoom, mas não vejo o badge "Conectado".
Tente uma atualização forçada (⌘⇧R no Mac, Ctrl+Shift+R no Windows). Se o badge ainda não aparecer, verifique se você completou a etapa da URL de reserva no modal.
Links do Zoom em eventos do calendário não estão sendo detectados automaticamente.
A detecção automática requer que a sincronização do calendário esteja ativa no OneSuite. Vá para Configurações → Integrações → Calendário e confirme que seu calendário está conectado.
Meus clientes não conseguem ver a aba Zoom no Client Portal.
Confirme que o Client Portal está habilitado para os clientes relevantes e que o módulo Reuniões está ativado em Configurações → Client Portal → Módulos.
Conectei uma conta Zoom pessoal por engano — posso trocar?
Sim. Vá para Configurações → Agendamento, clique em Gerenciar → Desconectar Zoom. Em seguida, reconecte usando a conta Zoom correta.

Ainda com dificuldades?

Nossa equipe de suporte responde em até 2 horas úteis. Inclua seu e-mail Zoom e uma captura de tela do erro.

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