Zoom

Anslut Zoom med OneSuite → Hur du ansluter Zoom med OneSuite

Lägg till videomötesbokning direkt i din Client Portal och visa Zoom-länkar i CRM automatiskt.

OAuth 2.0 Gratis på alla planer ~2 min installation
Zoom-integration ansluten i OneSuite-inställningar
Innan du börjar

Förutsättningar

Se till att du har följande innan du påbörjar installationen.

OneSuite

Plattform

OneSuite

  • Byråägare eller administratörsroll
  • Aktivt OneSuite-abonnemang
  • Client Portal aktiverad
  • Tillgång till inställningspanelen
Zoom

Integration

Zoom

  • Zoom-konto (gratis eller betalt)
  • Zoom Scheduler konfigurerad med en boknings-URL
  • Behörighet att auktorisera OAuth-appar
  • Marketplace-behörigheter inte begränsade
Installationsguide

Installation

Följ dessa fem steg för att ansluta ditt Zoom-konto till OneSuite.

  1. Navigera till schemaläggningsinställningar

    I OneSuite, öppna Inställningar från vänster sidopanel och gå till Client Portal → Schemaläggning. Här hanteras alla mötesintegrationer.

    Tips: Du kan använda tangentbordsgenvägen ⌘K och söka efter 'Schemaläggning' för att komma dit snabbare.
    Navigera till schemaläggningsinställningar

  2. Klicka på "Anslut Zoom"

    På schemaläggningssidan, hitta Zoom-kortet och klicka på knappen "Anslut Zoom". Detta startar OAuth-auktoriseringsflödet.

    Klicka på "Anslut Zoom"

  3. Auktorisera på Zooms OAuth-skärm

    Du omdirigeras till Zooms auktoriseringssida. Granska de begärda behörigheterna — OneSuite begär bara läsbehörighet till din profil och schemaläggare. Klicka på Tillåt.

    OneSuite begär: Visa din Zoom-profil, Åtkomst till Zoom Scheduler-data.
    Auktorisera på Zooms OAuth-skärm

  4. Klistra in din Zoom Scheduler boknings-URL

    Efter auktorisering visas ett fönster som ber om din Zoom Scheduler boknings-URL. Kopiera den från din Zoom Scheduler-instrumentpanel och klistra in den här.

    Din boknings-URL finns på zoom.us/scheduler under 'Dela bokningssida'.
    Klistra in din Zoom Scheduler boknings-URL

  5. Bekräfta ansluten status

    När det sparats visar Zoom-kortet ett grönt "Ansluten"-märke tillsammans med din auktoriserade e-postadress. Integrationen är nu aktiv.

    Bekräfta ansluten status
Var den visas

Användning

När den är ansluten visas Zoom på två platser i OneSuite.

Kundvänd

Client Portal — Mötesflik

Kunder ser en dedikerad Zoom-flik med en "Schemalägg ett möte"-knapp som öppnar din Zoom Scheduler-bokningssida direkt.

Inställningar

Admin — Hantera boknings-URL

Gå tillbaka till Inställningar → Schemaläggning när som helst för att uppdatera din boknings-URL, koppla bort kontot eller återansluta ett annat Zoom-konto.

Hur kunder bokar ett Zoom-möte

Så här ser upplevelsen ut från din kunds perspektiv i Client Portal.

  1. Öppna Zoom-fliken i Schemalägg ett möte

    Från Client Portal-sidopanelen klickar kunder på "Schemalägg ett möte" och väljer Zoom-fliken. De ser en "Boka en tid"-prompt med en Schemalägg ett möte-knapp.

    Öppna Zoom-fliken i Schemalägg ett möte

  2. Välj datum och tid i Zoom Scheduler

    Genom att klicka på knappen öppnas Zoom Scheduler. Kunder ser en kalender med tillgängliga datum markerade och kan välja en tidslucka som passar dem.

    Välj datum och tid i Zoom Scheduler

  3. Fyll i uppgifter och bekräfta bokningen

    Efter att ha valt en tid anger kunder sitt namn, e-postadress och ett valfritt meddelande. Att klicka på "Boka" bekräftar mötet.

    Fyll i uppgifter och bekräfta bokningen

  4. Möte bekräftat

    En bekräftelseskärm visar mötesdetaljerna — datum, tid, tidszon och mötestyp. Kunder kan omboka, avboka eller schemalägga ett annat evenemang härifrån.

    Möte bekräftat
Ta bort integrationen

Avinstallation

Slutför båda stegen för att helt ta bort Zoom-integrationen.

  1. Koppla bort i OneSuite

    Gå till Inställningar → Client Portal → Schemaläggning. Klicka på "Hantera" bredvid Zoom-kortet och välj "Koppla bort Zoom". Bekräfta prompten. Detta tar omedelbart bort OAuth-tokens och inaktiverar Zoom-fliken i din Client Portal.

  2. Ta bort från Zoom Marketplace

    Besök marketplace.zoom.us, hitta OneSuite under Installerade appar och klicka på Ta bort. Detta återkallar alla OAuth-tokens från Zoom-sidan.

Hjälp & FAQ

Felsökning

Vanliga problem och hur du löser dem.

Knappen "Anslut Zoom" gör ingenting — vad är fel?
Detta orsakas vanligtvis av en popup-blockerare i webbläsaren. Tillåt popup-fönster för app.onesuite.io och försök igen.
Jag auktoriserade Zoom men ser inte "Ansluten"-märket.
Prova en hård uppdatering (⌘⇧R på Mac, Ctrl+Shift+R på Windows). Kontrollera att du slutförde boknings-URL-steget.
Zoom-länkar i kalenderhändelser upptäcks inte automatiskt.
Automatisk upptäckt kräver att kalendersynkronisering är aktiv i OneSuite. Gå till Inställningar → Integrationer → Kalender och bekräfta att din kalender är ansluten.
Mina kunder kan inte se Zoom-fliken i Client Portal.
Bekräfta att Client Portal är aktiverad för de relevanta kunderna och att Mötes-modulen är påslagen i Inställningar → Client Portal → Moduler.
Jag anslöt ett personligt Zoom-konto av misstag — kan jag byta?
Ja. Gå till Inställningar → Schemaläggning, klicka på Hantera → Koppla bort Zoom. Anslut sedan igen med rätt Zoom-konto.

Fortfarande fast?

Vårt supportteam svarar inom 2 arbetstimmar. Inkludera din Zoom-e-post och en skärmbild av felet.

Kontakta support
Kom igång

Redo att ansluta Zoom?

Starta din gratis provperiod och konfigurera Zoom-integrationen på under 2 minuter.

Starta gratis provperiod Visa alla integrationer