Zoom

Połącz Zoom z OneSuite → Jak połączyć Zoom z OneSuite

Dodaj planowanie wideokonferencji bezpośrednio w Client Portal i wyświetlaj linki Zoom w CRM automatycznie.

OAuth 2.0 Bezpłatne we wszystkich planach ~2 min konfiguracji
Integracja Zoom połączona w ustawieniach OneSuite
Zanim zaczniesz

Wymagania wstępne

Upewnij się, że masz poniższe elementy przed rozpoczęciem konfiguracji.

OneSuite

Platforma

OneSuite

  • Rola właściciela lub administratora agencji
  • Aktywna subskrypcja OneSuite
  • Client Portal włączony
  • Dostęp do panelu ustawień
Zoom

Integracja

Zoom

  • Konto Zoom (bezpłatne lub płatne)
  • Zoom Scheduler skonfigurowany z adresem URL rezerwacji
  • Dostęp do autoryzacji aplikacji OAuth
  • Uprawnienia Marketplace nieograniczone
Przewodnik konfiguracji

Instalacja

Wykonaj pięć kroków, aby połączyć konto Zoom z OneSuite.

  1. Przejdź do ustawień planowania

    W OneSuite otwórz Ustawienia z lewego paska bocznego, a następnie przejdź do Client Portal → Planowanie. Tu zarządzane są wszystkie integracje spotkań.

    Wskazówka: Możesz użyć skrótu klawiszowego ⌘K i wyszukać 'Planowanie', aby dotrzeć tam szybciej.
    Przejdź do ustawień planowania

  2. Kliknij "Połącz Zoom"

    Na stronie planowania znajdź kartę Zoom i kliknij przycisk "Połącz Zoom". To rozpocznie przepływ autoryzacji OAuth.

    Kliknij "Połącz Zoom"

  3. Autoryzuj na ekranie OAuth Zoom

    Zostaniesz przekierowany na stronę autoryzacji Zoom. Sprawdź żądane uprawnienia — OneSuite prosi tylko o dostęp do odczytu Twojego profilu i planera. Kliknij Zezwól.

    OneSuite żąda: Przeglądanie profilu Zoom, Dostęp do danych Zoom Scheduler.
    Autoryzuj na ekranie OAuth Zoom

  4. Wklej adres URL rezerwacji Zoom Scheduler

    Po autoryzacji pojawi się okno z prośbą o adres URL rezerwacji Zoom Scheduler. Skopiuj go z panelu Zoom Scheduler i wklej tutaj.

    Adres URL rezerwacji można znaleźć na zoom.us/scheduler pod 'Udostępnij stronę rezerwacji'.
    Wklej adres URL rezerwacji Zoom Scheduler

  5. Potwierdź status połączenia

    Po zapisaniu karta Zoom wyświetli zieloną odznakę "Połączono" wraz z autoryzowanym adresem e-mail. Integracja jest teraz aktywna.

    Potwierdź status połączenia
Gdzie się pojawia

Użytkowanie

Po połączeniu Zoom pojawia się w dwóch miejscach w OneSuite.

Dla klientów

Client Portal — Zakładka spotkań

Klienci widzą dedykowaną zakładkę Zoom z przyciskiem "Zaplanuj spotkanie", który otwiera stronę rezerwacji Zoom Scheduler bezpośrednio.

Ustawienia

Admin — Zarządzaj adresem URL rezerwacji

Wróć do Ustawienia → Planowanie w dowolnym momencie, aby zaktualizować adres URL rezerwacji, odłączyć konto lub ponownie połączyć inne konto Zoom.

Jak klienci rezerwują spotkanie Zoom

Tak wygląda doświadczenie z perspektywy klienta w Client Portal.

  1. Otwórz zakładkę Zoom w Zaplanuj spotkanie

    Z paska bocznego Client Portal klienci klikają "Zaplanuj spotkanie" i wybierają zakładkę Zoom. Zobaczą komunikat "Zarezerwuj spotkanie" z przyciskiem Zaplanuj spotkanie.

    Otwórz zakładkę Zoom w Zaplanuj spotkanie

  2. Wybierz datę i godzinę w Zoom Scheduler

    Kliknięcie przycisku otwiera Zoom Scheduler. Klienci widzą kalendarz z wyróżnionymi dostępnymi datami i mogą wybrać odpowiedni termin.

    Wybierz datę i godzinę w Zoom Scheduler

  3. Wypełnij dane i potwierdź rezerwację

    Po wybraniu godziny klienci wpisują imię, adres e-mail i opcjonalną wiadomość. Kliknięcie "Zarezerwuj" potwierdza spotkanie.

    Wypełnij dane i potwierdź rezerwację

  4. Spotkanie potwierdzone

    Ekran potwierdzenia pokazuje szczegóły spotkania — datę, godzinę, strefę czasową i typ spotkania. Klienci mogą przełożyć, anulować lub zaplanować inne wydarzenie.

    Spotkanie potwierdzone
Usuwanie integracji

Dezinstalacja

Wykonaj oba kroki, aby całkowicie usunąć integrację Zoom.

  1. Odłącz w OneSuite

    Przejdź do Ustawienia → Client Portal → Planowanie. Kliknij "Zarządzaj" obok karty Zoom, a następnie wybierz "Odłącz Zoom". Potwierdź monit. To natychmiast usunie tokeny OAuth i wyłączy zakładkę Zoom w Client Portal.

  2. Usuń z Zoom Marketplace

    Odwiedź marketplace.zoom.us, znajdź OneSuite w Zainstalowanych aplikacjach i kliknij Usuń. To unieważni wszystkie tokeny OAuth po stronie Zoom.

Pomoc i FAQ

Rozwiązywanie problemów

Typowe problemy i sposoby ich rozwiązania.

Przycisk "Połącz Zoom" nic nie robi — co jest nie tak?
Zwykle jest to spowodowane blokerem wyskakujących okien w przeglądarce. Zezwól na wyskakujące okna dla app.onesuite.io i spróbuj ponownie.
Autoryzowałem Zoom, ale nie widzę odznaki "Połączono".
Spróbuj twardego odświeżenia (⌘⇧R na Mac, Ctrl+Shift+R na Windows). Upewnij się, że ukończyłeś krok z adresem URL rezerwacji.
Linki Zoom w wydarzeniach kalendarza nie są wykrywane automatycznie.
Automatyczne wykrywanie wymaga aktywnej synchronizacji kalendarza w OneSuite. Przejdź do Ustawienia → Integracje → Kalendarz i potwierdź, że kalendarz jest połączony.
Moi klienci nie widzą zakładki Zoom w Client Portal.
Potwierdź, że Client Portal jest włączony dla odpowiednich klientów i że moduł Spotkań jest włączony w Ustawienia → Client Portal → Moduły.
Przez pomyłkę połączyłem osobiste konto Zoom — czy mogę zmienić?
Tak. Przejdź do Ustawienia → Planowanie, kliknij Zarządzaj → Odłącz Zoom. Następnie połącz ponownie z właściwym kontem Zoom.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Nasz zespół wsparcia odpowiada w ciągu 2 godzin roboczych. Dołącz e-mail Zoom i zrzut ekranu błędu.

Skontaktuj się z pomocą
Rozpocznij

Gotowy połączyć Zoom?

Rozpocznij bezpłatny okres próbny i skonfiguruj integrację Zoom w mniej niż 2 minuty.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Zobacz wszystkie integracje