Zoom

Yhdistä Zoom OneSuiteen → Kuinka yhdistää Zoom OneSuiteen

Lisää videokokousten ajanvaraus suoraan Client Portaliin ja näytä Zoom-linkit CRM:ssä automaattisesti.

OAuth 2.0 Ilmainen kaikissa paketeissa ~2 min asennus
Zoom-integraatio yhdistetty OneSuite-asetuksissa
Ennen aloittamista

Edellytykset

Varmista, että sinulla on seuraavat asiat ennen asennuksen aloittamista.

OneSuite

Alusta

OneSuite

  • Toimiston omistajan tai ylläpitäjän rooli
  • Aktiivinen OneSuite-tilaus
  • Client Portal käytössä
  • Pääsy asetuspaneeliin
Zoom

Integraatio

Zoom

  • Zoom-tili (ilmainen tai maksullinen)
  • Zoom Scheduler määritetty varaus-URL:llä
  • Oikeus valtuuttaa OAuth-sovelluksia
  • Marketplace-oikeudet eivät ole rajoitettuja
Asennusopas

Asennus

Noudata näitä viittä vaihetta yhdistääksesi Zoom-tilisi OneSuiteen.

  1. Siirry ajanvarausasetuksiin

    Avaa OneSuitessa Asetukset vasemmasta sivupalkista ja siirry kohtaan Client Portal → Ajanvaraus. Täällä hallitaan kaikkia kokousintegraatioita.

    Vinkki: Voit käyttää pikanäppäintä ⌘K ja etsiä 'Ajanvaraus' päästäksesi sinne nopeammin.
    Siirry ajanvarausasetuksiin

  2. Napsauta "Yhdistä Zoom"

    Ajanvaraussivulla etsi Zoom-kortti ja napsauta "Yhdistä Zoom" -painiketta. Tämä käynnistää OAuth-valtuutuskulun.

    Napsauta "Yhdistä Zoom"

  3. Valtuuta Zoomin OAuth-näytössä

    Sinut ohjataan Zoomin valtuutussivulle. Tarkista pyydetyt oikeudet — OneSuite pyytää vain lukuoikeutta profiiliisi ja ajanvaraukseen. Napsauta Salli.

    OneSuite pyytää: Näytä Zoom-profiilisi, Pääsy Zoom Scheduler -tietoihin.
    Valtuuta Zoomin OAuth-näytössä

  4. Liitä Zoom Scheduler -varaus-URL

    Valtuutuksen jälkeen näkyviin tulee ikkuna, jossa pyydetään Zoom Scheduler -varaus-URL:ää. Kopioi se Zoom Scheduler -hallintapaneelista ja liitä se tähän.

    Varaus-URL löytyy osoitteesta zoom.us/scheduler kohdasta 'Jaa varaussivu'.
    Liitä Zoom Scheduler -varaus-URL

  5. Vahvista yhdistetty tila

    Tallennuksen jälkeen Zoom-kortti näyttää vihreän "Yhdistetty"-merkin valtuutetun sähköpostiosoitteesi kanssa. Integraatio on nyt aktiivinen.

    Vahvista yhdistetty tila
Missä se näkyy

Käyttö

Yhdistämisen jälkeen Zoom näkyy kahdessa paikassa OneSuitessa.

Asiakaspuoli

Client Portal — Kokoukset-välilehti

Asiakkaat näkevät erillisen Zoom-välilehden "Varaa kokous" -painikkeella, joka avaa Zoom Scheduler -varaussivusi suoraan.

Asetukset

Ylläpitäjä — Hallitse varaus-URL:ää

Palaa kohtaan Asetukset → Ajanvaraus milloin tahansa päivittääksesi varaus-URL:n, katkaistaksesi tilin yhteyden tai yhdistääksesi toisen Zoom-tilin.

Miten asiakkaat varaavat Zoom-kokouksen

Näin kokemus näyttää asiakkaasi näkökulmasta Client Portalissa.

  1. Avaa Zoom-välilehti kohdassa Varaa kokous

    Client Portalin sivupalkista asiakkaat napsauttavat "Varaa kokous" ja valitsevat Zoom-välilehden. He näkevät "Varaa tapaaminen" -kehotteen Varaa kokous -painikkeella.

    Avaa Zoom-välilehti kohdassa Varaa kokous

  2. Valitse päivä ja aika Zoom Schedulerissa

    Painiketta napsauttamalla avautuu Zoom Scheduler. Asiakkaat näkevät kalenterin, jossa saatavilla olevat päivät on korostettu, ja voivat valita sopivan ajan.

    Valitse päivä ja aika Zoom Schedulerissa

  3. Täytä tiedot ja vahvista varaus

    Ajan valinnan jälkeen asiakkaat syöttävät nimensä, sähköpostiosoitteensa ja valinnaisen viestin. "Varaa"-painikkeen napsauttaminen vahvistaa kokouksen.

    Täytä tiedot ja vahvista varaus

  4. Kokous vahvistettu

    Vahvistusnäytössä näkyvät kokouksen tiedot — päivämäärä, aika, aikavyöhyke ja kokoustyyppi. Asiakkaat voivat siirtää, peruuttaa tai varata toisen tapahtuman täältä.

    Kokous vahvistettu
Integraation poisto

Asennuksen poisto

Suorita molemmat vaiheet poistaaksesi Zoom-integraation kokonaan.

  1. Katkaise yhteys OneSuitessa

    Siirry kohtaan Asetukset → Client Portal → Ajanvaraus. Napsauta "Hallitse" Zoom-kortin vieressä ja valitse "Katkaise Zoomin yhteys". Vahvista kehote. Tämä poistaa välittömästi OAuth-tunnukset ja poistaa Zoom-välilehden käytöstä Client Portalissasi.

  2. Poista Zoom Marketplacesta

    Käy osoitteessa marketplace.zoom.us, etsi OneSuite kohdasta Asennetut sovellukset ja napsauta Poista. Tämä peruuttaa kaikki OAuth-tunnukset Zoomin puolelta.

Ohje ja UKK

Vianmääritys

Yleisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja.

"Yhdistä Zoom" -painike ei tee mitään — mikä on vialla?
Tämä johtuu yleensä selaimen ponnahdusikkunoiden estäjästä, joka estää OAuth-ikkunan avautumisen. Salli ponnahdusikkunat osoitteelle app.onesuite.io ja yritä uudelleen.
Valtuutin Zoomin, mutta en näe "Yhdistetty"-merkkiä.
Kokeile kovaa päivitystä (⌘⇧R Macissa, Ctrl+Shift+R Windowsissa). Tarkista, että suoritit varaus-URL-vaiheen loppuun.
Zoom-linkkejä kalenteritapahtumissa ei tunnisteta automaattisesti.
Automaattinen tunnistus edellyttää, että kalenterin synkronointi on aktiivinen OneSuitessa. Siirry kohtaan Asetukset → Integraatiot → Kalenteri ja vahvista, että kalenterisi on yhdistetty.
Asiakkaani eivät näe Zoom-välilehteä Client Portalissa.
Vahvista, että Client Portal on käytössä kyseisille asiakkaille ja että Kokoukset-moduuli on päällä kohdassa Asetukset → Client Portal → Moduulit.
Yhdistin henkilökohtaisen Zoom-tilin vahingossa — voinko vaihtaa?
Kyllä. Siirry kohtaan Asetukset → Ajanvaraus, napsauta Hallitse → Katkaise Zoomin yhteys. Yhdistä sitten uudelleen oikealla Zoom-tilillä.

Edelleen jumissa?

Tukitiimimme vastaa 2 työtunnin kuluessa. Liitä mukaan Zoom-sähköpostisi ja kuvakaappaus virheestä.

Ota yhteyttä tukeen
Aloita

Valmis yhdistämään Zoomin?

Aloita ilmainen kokeilujakso ja määritä Zoom-integraatio alle 2 minuutissa.

Aloita ilmainen kokeilu Näytä kaikki integraatiot