Zoom

Conectar Zoom con OneSuite → Cómo conectar Zoom con OneSuite

Añade la programación de videollamadas directamente en tu Client Portal y muestra los enlaces de Zoom en el CRM automáticamente.

OAuth 2.0 Gratis en todos los planes ~2 min de configuración
Integración de Zoom conectada en la configuración de OneSuite
Antes de empezar

Requisitos previos

Asegúrate de tener lo siguiente antes de comenzar la configuración.

OneSuite

Plataforma

OneSuite

  • Rol de propietario o administrador de agencia
  • Suscripción activa de OneSuite
  • Client Portal habilitado
  • Acceso al panel de configuración
Zoom

Integración

Zoom

  • Cuenta de Zoom (gratuita o de pago)
  • Zoom Scheduler configurado con una URL de reserva
  • Acceso para autorizar aplicaciones OAuth
  • Permisos del Marketplace no restringidos
Guía de configuración

Instalación

Sigue estos cinco pasos para conectar tu cuenta de Zoom con OneSuite.

  1. Navega a la configuración de Programación

    En OneSuite, abre Configuración desde la barra lateral izquierda y luego ve a Client Portal → Programación. Aquí se gestionan todas las integraciones de reuniones.

    Consejo: Puedes usar el atajo de teclado ⌘K y buscar 'Programación' para llegar más rápido.
    Navega a la configuración de Programación

  2. Haz clic en "Conectar Zoom"

    En la página de Programación, encuentra la tarjeta de Zoom y haz clic en el botón "Conectar Zoom". Esto iniciará el flujo de autorización OAuth.

    Haz clic en "Conectar Zoom"

  3. Autoriza en la pantalla OAuth de Zoom

    Serás redirigido a la página de autorización de Zoom. Revisa los permisos solicitados — OneSuite solo pide acceso de lectura a tu perfil y programador. Haz clic en Permitir.

    OneSuite solicita: Ver tu perfil de Zoom, Acceder a datos de Zoom Scheduler.
    Autoriza en la pantalla OAuth de Zoom

  4. Pega tu URL de reserva de Zoom Scheduler

    Después de autorizar, aparecerá un modal pidiendo tu URL de reserva de Zoom Scheduler. Cópiala desde tu panel de Zoom Scheduler y pégala aquí.

    Tu URL de reserva se encuentra en zoom.us/scheduler bajo 'Compartir página de reserva'.
    Pega tu URL de reserva de Zoom Scheduler

  5. Confirma el estado de Conectado

    Una vez guardado, la tarjeta de Zoom mostrará una insignia verde de "Conectado" junto con tu dirección de correo electrónico autorizada. La integración ya está activa.

    Confirma el estado de Conectado
Dónde aparece

Uso

Una vez conectado, Zoom aparece en dos lugares de OneSuite.

Para clientes

Client Portal — Pestaña de reuniones

Los clientes ven una pestaña dedicada de Zoom con un botón "Programar una reunión" que abre tu página de reserva de Zoom Scheduler directamente.

Configuración

Admin — Gestionar URL de reserva

Vuelve a Configuración → Programación en cualquier momento para actualizar tu URL de reserva, desconectar la cuenta o reconectar una cuenta de Zoom diferente.

Cómo los clientes reservan una reunión de Zoom

Así es como se ve la experiencia desde la perspectiva de tu cliente en el Client Portal.

  1. Abre la pestaña de Zoom en Programar una reunión

    Desde la barra lateral del Client Portal, los clientes hacen clic en "Programar una reunión" y seleccionan la pestaña de Zoom. Verán un mensaje de "Reservar una cita" con un botón de Programar una reunión.

    Abre la pestaña de Zoom en Programar una reunión

  2. Elige una fecha y hora en Zoom Scheduler

    Al hacer clic en el botón se abre Zoom Scheduler. Los clientes ven un calendario con las fechas disponibles resaltadas y pueden elegir un horario que les convenga.

    Elige una fecha y hora en Zoom Scheduler

  3. Completa los detalles y confirma la reserva

    Después de seleccionar una hora, los clientes ingresan su nombre, dirección de correo electrónico y un mensaje opcional. Al hacer clic en "Reservar" se confirma la reunión.

    Completa los detalles y confirma la reserva

  4. Reunión confirmada

    Una pantalla de confirmación muestra los detalles de la reunión — fecha, hora, zona horaria y tipo de reunión. Los clientes pueden reprogramar, cancelar o programar otro evento desde aquí.

    Reunión confirmada
Eliminar la integración

Desinstalación

Completa ambos pasos para eliminar completamente la integración de Zoom.

  1. Desconectar en OneSuite

    Ve a Configuración → Client Portal → Programación. Haz clic en "Gestionar" junto a la tarjeta de Zoom y selecciona "Desconectar Zoom". Confirma el mensaje. Esto elimina inmediatamente los tokens OAuth y desactiva la pestaña de Zoom en tu Client Portal.

  2. Eliminar del Zoom Marketplace

    Visita marketplace.zoom.us, encuentra OneSuite en Aplicaciones instaladas y haz clic en Eliminar. Esto revoca todos los tokens OAuth del lado de Zoom.

Ayuda y preguntas frecuentes

Solución de problemas

Problemas comunes y cómo resolverlos.

El botón "Conectar Zoom" no hace nada — ¿qué pasa?
Esto generalmente es causado por un bloqueador de ventanas emergentes del navegador que impide que se abra la ventana OAuth. Permite las ventanas emergentes para app.onesuite.io e inténtalo de nuevo. En Chrome, haz clic en el icono de ventana emergente bloqueada en la barra de direcciones. Si esto no ayuda, prueba con otro navegador.
Autoricé Zoom pero no veo la insignia de "Conectado".
Intenta una actualización forzada (⌘⇧R en Mac, Ctrl+Shift+R en Windows). Si la insignia aún no aparece, verifica que completaste el paso de la URL de reserva en el modal — la autorización sin una URL de reserva no finalizará la conexión.
Los enlaces de Zoom en los eventos del calendario no se detectan automáticamente.
La detección automática requiere que la sincronización del calendario esté activa en OneSuite. Ve a Configuración → Integraciones → Calendario y confirma que tu calendario está conectado. Los nuevos eventos añadidos después de conectar Zoom se detectarán automáticamente; los eventos pasados pueden necesitar una resincronización manual.
Mis clientes no pueden ver la pestaña de Zoom en el Client Portal.
Confirma que el Client Portal está habilitado para los clientes relevantes y que el módulo de Reuniones está activado en Configuración → Client Portal → Módulos. Los clientes deben haber sido invitados y haber aceptado su acceso al portal antes de poder ver la pestaña de Reuniones.
Conecté una cuenta personal de Zoom por error — ¿puedo cambiar?
Sí. Ve a Configuración → Programación, haz clic en Gestionar → Desconectar Zoom. Luego reconéctate usando la cuenta de Zoom correcta. También puede ser necesario revocar la autorización anterior en tus aplicaciones del Zoom Marketplace para evitar confusiones.

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Nuestro equipo de soporte responde en un plazo de 2 horas laborables. Incluye tu correo de Zoom y una captura de pantalla del error.

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