Zoom

Zoom mit OneSuite verbinden → So verbinden Sie Zoom mit OneSuite

Fügen Sie Videokonferenz-Planung direkt in Ihr Client Portal ein und zeigen Sie Zoom-Links automatisch im CRM an.

OAuth 2.0 Kostenlos in allen Plänen ~2 Min. Einrichtung
Zoom-Integration in den OneSuite-Einstellungen verbunden
Bevor Sie beginnen

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.

OneSuite

Plattform

OneSuite

  • Agenturinhaber- oder Admin-Rolle
  • Aktives OneSuite-Abonnement
  • Client Portal aktiviert
  • Zugang zum Einstellungsbereich
Zoom

Integration

Zoom

  • Zoom-Konto (kostenlos oder kostenpflichtig)
  • Zoom Scheduler mit einer Buchungs-URL eingerichtet
  • Berechtigung zur Autorisierung von OAuth-Apps
  • Marketplace-Berechtigungen nicht eingeschränkt
Einrichtungsanleitung

Installation

Befolgen Sie diese fünf Schritte, um Ihr Zoom-Konto mit OneSuite zu verbinden.

  1. Zu den Planungseinstellungen navigieren

    Öffnen Sie in OneSuite die Einstellungen in der linken Seitenleiste und gehen Sie dann zu Client Portal → Planung. Hier werden alle Meeting-Integrationen verwaltet.

    Tipp: Verwenden Sie die Tastenkombination ⌘K und suchen Sie nach 'Planung', um schneller dorthin zu gelangen.
    Zu den Planungseinstellungen navigieren

  2. „Zoom verbinden" klicken

    Finden Sie auf der Planungsseite die Zoom-Karte und klicken Sie auf die Schaltfläche „Zoom verbinden". Dadurch wird der OAuth-Autorisierungsablauf gestartet.

    „Zoom verbinden" klicken

  3. Auf dem OAuth-Bildschirm von Zoom autorisieren

    Sie werden zur Autorisierungsseite von Zoom weitergeleitet. Überprüfen Sie die angeforderten Berechtigungen — OneSuite fordert nur Lesezugriff auf Ihr Profil und Ihren Scheduler an. Klicken Sie auf Zulassen.

    OneSuite fordert an: Ihr Zoom-Profil anzeigen, auf Zoom Scheduler-Daten zugreifen.
    Auf dem OAuth-Bildschirm von Zoom autorisieren

  4. Ihre Zoom Scheduler-Buchungs-URL einfügen

    Nach der Autorisierung erscheint ein Modal, das nach Ihrer Zoom Scheduler-Buchungs-URL fragt. Kopieren Sie diese aus Ihrem Zoom Scheduler-Dashboard und fügen Sie sie hier ein.

    Ihre Buchungs-URL finden Sie unter zoom.us/scheduler unter 'Buchungsseite teilen'.
    Ihre Zoom Scheduler-Buchungs-URL einfügen

  5. Den Verbindungsstatus bestätigen

    Nach dem Speichern zeigt die Zoom-Karte ein grünes „Verbunden"-Badge zusammen mit Ihrer autorisierten E-Mail-Adresse an. Die Integration ist jetzt aktiv.

    Den Verbindungsstatus bestätigen
Wo es erscheint

Nutzung

Nach der Verbindung erscheint Zoom an zwei Stellen in OneSuite.

Kundenseitig

Client Portal — Meetings-Tab

Kunden sehen einen dedizierten Zoom-Tab mit einer „Meeting planen"-Schaltfläche, die Ihre Zoom Scheduler-Buchungsseite direkt öffnet.

Einstellungen

Admin — Buchungs-URL verwalten

Kehren Sie jederzeit zu Einstellungen → Planung zurück, um Ihre Buchungs-URL zu aktualisieren, das Konto zu trennen oder ein anderes Zoom-Konto zu verbinden.

Wie Kunden ein Zoom-Meeting buchen

So sieht das Erlebnis aus der Perspektive Ihrer Kunden im Client Portal aus.

  1. Den Zoom-Tab unter Meeting planen öffnen

    In der Client Portal-Seitenleiste klicken Kunden auf „Meeting planen" und wählen den Zoom-Tab. Sie sehen eine „Termin buchen"-Aufforderung mit einer Meeting planen-Schaltfläche.

    Den Zoom-Tab unter Meeting planen öffnen

  2. Datum und Uhrzeit im Zoom Scheduler wählen

    Durch Klicken auf die Schaltfläche wird der Zoom Scheduler geöffnet. Kunden sehen einen Kalender mit hervorgehobenen verfügbaren Terminen und können einen passenden Zeitslot auswählen.

    Datum und Uhrzeit im Zoom Scheduler wählen

  3. Details ausfüllen und Buchung bestätigen

    Nach Auswahl einer Uhrzeit geben Kunden ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse und eine optionale Nachricht ein. Durch Klicken auf „Buchen" wird das Meeting bestätigt.

    Details ausfüllen und Buchung bestätigen

  4. Meeting bestätigt

    Ein Bestätigungsbildschirm zeigt die Meeting-Details — Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Meeting-Typ. Kunden können von hier aus umbuchen, absagen oder ein weiteres Event planen.

    Meeting bestätigt
Integration entfernen

Deinstallation

Führen Sie beide Schritte durch, um die Zoom-Integration vollständig zu entfernen.

  1. In OneSuite trennen

    Gehen Sie zu Einstellungen → Client Portal → Planung. Klicken Sie neben der Zoom-Karte auf „Verwalten" und wählen Sie dann „Zoom trennen". Bestätigen Sie die Aufforderung. Dies entfernt sofort die OAuth-Tokens und deaktiviert den Zoom-Tab in Ihrem Client Portal.

  2. Aus dem Zoom Marketplace entfernen

    Besuchen Sie marketplace.zoom.us, finden Sie OneSuite unter Installierte Apps und klicken Sie auf Entfernen. Dies widerruft alle OAuth-Tokens von der Zoom-Seite.

Hilfe & FAQs

Fehlerbehebung

Häufige Probleme und wie Sie diese lösen können.

Die Schaltfläche „Zoom verbinden" reagiert nicht — was ist falsch?
Dies wird normalerweise durch einen Browser-Popup-Blocker verursacht, der das Öffnen des OAuth-Fensters verhindert. Erlauben Sie Popups für app.onesuite.io und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie in Chrome auf das blockierte Popup-Symbol in der Adressleiste. Wenn das nicht hilft, versuchen Sie einen anderen Browser.
Ich habe Zoom autorisiert, aber ich sehe das „Verbunden"-Badge nicht.
Versuchen Sie eine harte Aktualisierung (⌘⇧R auf Mac, Ctrl+Shift+R unter Windows). Wenn das Badge immer noch nicht erscheint, überprüfen Sie, ob Sie den Buchungs-URL-Schritt im Modal abgeschlossen haben — eine Autorisierung ohne Buchungs-URL schließt die Verbindung nicht ab.
Zoom-Links in Kalendereinträgen werden nicht automatisch erkannt.
Die automatische Erkennung erfordert, dass die Kalendersynchronisation in OneSuite aktiv ist. Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen → Kalender und bestätigen Sie, dass Ihr Kalender verbunden ist. Neue Ereignisse, die nach der Zoom-Verbindung hinzugefügt werden, werden automatisch erkannt; vergangene Ereignisse benötigen möglicherweise eine manuelle Neusynchronisation.
Meine Kunden können den Zoom-Tab im Client Portal nicht sehen.
Bestätigen Sie, dass das Client Portal für die relevanten Kunden aktiviert ist und dass das Meetings-Modul unter Einstellungen → Client Portal → Module eingeschaltet ist. Kunden müssen eingeladen worden sein und ihren Portalzugang akzeptiert haben, bevor sie den Meetings-Tab sehen können.
Ich habe versehentlich ein persönliches Zoom-Konto verbunden — kann ich wechseln?
Ja. Gehen Sie zu Einstellungen → Planung, klicken Sie auf Verwalten → Zoom trennen. Verbinden Sie sich dann mit dem richtigen Zoom-Konto erneut. Möglicherweise müssen Sie auch die alte Autorisierung in Ihren Zoom Marketplace-Apps widerrufen, um Verwechslungen zu vermeiden.

Immer noch nicht weitergekommen?

Unser Support-Team antwortet innerhalb von 2 Geschäftsstunden. Geben Sie Ihre Zoom-E-Mail und einen Screenshot des Fehlers an.

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