Zoom

将 Zoom 连接到 OneSuite → 如何将 Zoom 连接到 OneSuite

在您的 Client Portal 中直接添加视频会议预约，并在 CRM 中自动显示 Zoom 链接。

OAuth 2.0 所有方案免费 约2分钟设置
Zoom 集成已在 OneSuite 设置中连接
开始之前

前提条件

在开始设置之前，请确保您具备以下条件。

OneSuite

平台

OneSuite

  • 机构所有者或管理员角色
  • 有效的 OneSuite 订阅
  • Client Portal 已启用
  • 访问设置面板的权限
Zoom

集成

Zoom

  • Zoom 账户（免费或付费）
  • 已设置预约 URL 的 Zoom Scheduler
  • 授权 OAuth 应用的访问权限
  • Marketplace 权限未受限
设置指南

安装

按照以下五个步骤将您的 Zoom 账户连接到 OneSuite。

  1. 导航至日程设置

    在 OneSuite 中，从左侧边栏打开设置，然后进入 Client Portal → 日程。在这里管理所有会议集成。

    提示：您可以使用键盘快捷键 ⌘K 并搜索「日程」来更快到达。
    导航至日程设置

  2. 点击「连接 Zoom」

    在日程页面上，找到 Zoom 卡片并点击「连接 Zoom」按钮。这将启动 OAuth 授权流程。

    点击「连接 Zoom」

  3. 在 Zoom 的 OAuth 页面上授权

    您将被重定向到 Zoom 的授权页面。查看请求的权限 - OneSuite 仅请求对您的个人资料和日程安排程序的读取访问权限。点击允许。

    OneSuite 请求：查看您的 Zoom 个人资料、访问 Zoom Scheduler 数据。
    在 Zoom 的 OAuth 页面上授权

  4. 粘贴您的 Zoom Scheduler 预约 URL

    授权后，将出现一个窗口要求您提供 Zoom Scheduler 预约 URL。从您的 Zoom Scheduler 控制面板复制并粘贴到此处。

    您的预约 URL 可在 zoom.us/scheduler 的「共享预约页面」下找到。
    粘贴您的 Zoom Scheduler 预约 URL

  5. 确认已连接状态

    保存后，Zoom 卡片将显示绿色的「已连接」徽章以及您授权的电子邮件地址。集成现已启用。

    确认已连接状态
显示位置

使用

连接后，Zoom 将出现在 OneSuite 的两个位置。

面向客户

Client Portal — 会议标签

客户可以看到一个专用的 Zoom 标签，带有「安排会议」按钮，直接打开您的 Zoom Scheduler 预约页面。

设置

管理员 — 管理预约 URL

随时返回设置 → 日程来更新预约 URL、断开账户连接或重新连接其他 Zoom 账户。

客户如何预约 Zoom 会议

以下是从客户角度在 Client Portal 中的体验。

  1. 在安排会议中打开 Zoom 标签

    从 Client Portal 侧边栏，客户点击「安排会议」并选择 Zoom 标签。他们将看到「预约」提示和安排会议按钮。

    在安排会议中打开 Zoom 标签

  2. 在 Zoom Scheduler 中选择日期和时间

    点击按钮后打开 Zoom Scheduler。客户可以看到标记了可用日期的日历，并选择适合的时间段。

    在 Zoom Scheduler 中选择日期和时间

  3. 填写详细信息并确认预约

    选择时间后，客户输入姓名、电子邮件地址和可选消息。点击「预约」确认会议。

    填写详细信息并确认预约

  4. 会议已确认

    确认页面显示会议详情 — 日期、时间、时区和会议类型。客户可以从此处重新安排、取消或安排其他活动。

    会议已确认
移除集成

卸载

完成这两个步骤以完全移除 Zoom 集成。

  1. 在 OneSuite 中断开连接

    转到设置 → Client Portal → 日程。点击 Zoom 卡片旁的「管理」，然后选择「断开 Zoom」。确认提示。这将立即删除 OAuth 令牌并禁用 Client Portal 中的 Zoom 标签。

  2. 从 Zoom Marketplace 移除

    访问 marketplace.zoom.us，在已安装的应用中找到 OneSuite 并点击移除。这将撤销 Zoom 端的所有 OAuth 令牌。

帮助与常见问题

故障排除

常见问题及其解决方法。

「连接 Zoom」按钮没有反应 — 怎么了？
这通常是由浏览器弹出窗口拦截器引起的。允许 app.onesuite.io 的弹出窗口，然后重试。
我已授权 Zoom，但看不到「已连接」徽章。
尝试强制刷新（Mac 上按 ⌘⇧R，Windows 上按 Ctrl+Shift+R）。确保您完成了预约 URL 步骤。
日历事件中的 Zoom 链接未被自动检测。
自动检测要求 OneSuite 中的日历同步处于活跃状态。转到设置 → 集成 → 日历并确认您的日历已连接。
我的客户在 Client Portal 中看不到 Zoom 标签。
确认已为相关客户启用 Client Portal，并且在设置 → Client Portal → 模块中打开了会议模块。
我误连接了个人 Zoom 账户 — 可以更换吗？
可以。转到设置 → 日程，点击管理 → 断开 Zoom。然后使用正确的 Zoom 账户重新连接。

仍然遇到问题？

我们的支持团队将在 2 个工作小时内回复。请附上您的 Zoom 电子邮件和错误截图。

联系支持
开始使用

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