Collegare Zoom con OneSuite → Come collegare Zoom con OneSuite
Aggiungi la pianificazione di videoconferenze direttamente nel tuo Client Portal e mostra i link Zoom nel CRM automaticamente.
Prerequisiti
Assicurati di avere quanto segue prima di iniziare la configurazione.
Piattaforma
OneSuite
- Ruolo di proprietario o amministratore dell'agenzia
- Abbonamento OneSuite attivo
- Client Portal abilitato
- Accesso al pannello impostazioni
Integrazione
Zoom
- Account Zoom (gratuito o a pagamento)
- Zoom Scheduler configurato con un URL di prenotazione
- Accesso per autorizzare le app OAuth
- Permessi del Marketplace non limitati
Installazione
Segui questi cinque passaggi per collegare il tuo account Zoom a OneSuite.
-
Naviga alle impostazioni di pianificazione
In OneSuite, apri le Impostazioni dalla barra laterale sinistra, poi vai su Client Portal → Pianificazione. Qui vengono gestite tutte le integrazioni delle riunioni.
Suggerimento: Puoi usare la scorciatoia da tastiera ⌘K e cercare 'Pianificazione' per arrivarci più velocemente.
-
Clicca su "Collega Zoom"
Nella pagina di pianificazione, trova la scheda Zoom e clicca sul pulsante "Collega Zoom". Questo avvierà il flusso di autorizzazione OAuth.
-
Autorizza nella schermata OAuth di Zoom
Verrai reindirizzato alla pagina di autorizzazione di Zoom. Controlla i permessi richiesti — OneSuite richiede solo l'accesso in lettura al tuo profilo e al pianificatore. Clicca su Consenti.
OneSuite richiede: Visualizzare il tuo profilo Zoom, Accesso ai dati di Zoom Scheduler.
-
Incolla il tuo URL di prenotazione Zoom Scheduler
Dopo l'autorizzazione, apparirà una finestra che chiede il tuo URL di prenotazione Zoom Scheduler. Copialo dalla dashboard di Zoom Scheduler e incollalo qui.
Il tuo URL di prenotazione si trova su zoom.us/scheduler sotto 'Condividi pagina di prenotazione'.
-
Conferma lo stato Collegato
Una volta salvato, la scheda Zoom mostrerà un badge verde "Collegato" insieme al tuo indirizzo email autorizzato. L'integrazione è ora attiva.
Utilizzo
Una volta collegato, Zoom appare in due punti in OneSuite.
Client Portal — Scheda riunioni
I clienti vedono una scheda Zoom dedicata con un pulsante "Pianifica una riunione" che apre direttamente la tua pagina di prenotazione Zoom Scheduler.
Admin — Gestisci URL di prenotazione
Torna a Impostazioni → Pianificazione in qualsiasi momento per aggiornare il tuo URL di prenotazione, disconnettere l'account o ricollegare un altro account Zoom.
Come i clienti prenotano una riunione Zoom
Ecco come appare l'esperienza dal punto di vista del tuo cliente nel Client Portal.
-
Apri la scheda Zoom in Pianifica una riunione
Dalla barra laterale del Client Portal, i clienti cliccano su "Pianifica una riunione" e selezionano la scheda Zoom. Vedranno un invito "Prenota un appuntamento" con un pulsante Pianifica una riunione.
-
Scegli data e ora su Zoom Scheduler
Cliccando sul pulsante si apre Zoom Scheduler. I clienti vedono un calendario con le date disponibili evidenziate e possono scegliere una fascia oraria adatta.
-
Compila i dettagli e conferma la prenotazione
Dopo aver selezionato un orario, i clienti inseriscono nome, indirizzo email e un messaggio opzionale. Cliccando "Prenota" si conferma la riunione.
-
Riunione confermata
Una schermata di conferma mostra i dettagli della riunione — data, ora, fuso orario e tipo di riunione. I clienti possono riprogrammare, annullare o pianificare un altro evento da qui.
Disinstallazione
Completa entrambi i passaggi per rimuovere completamente l'integrazione Zoom.
-
Disconnetti in OneSuite
Vai su Impostazioni → Client Portal → Pianificazione. Clicca su "Gestisci" accanto alla scheda Zoom, poi seleziona "Disconnetti Zoom". Conferma il prompt. Questo rimuove immediatamente i token OAuth e disabilita la scheda Zoom nel tuo Client Portal.
-
Rimuovi dal Zoom Marketplace
Visita marketplace.zoom.us, trova OneSuite nelle App installate e clicca su Rimuovi. Questo revoca tutti i token OAuth dal lato Zoom.
Risoluzione problemi
Problemi comuni e come risolverli.
Il pulsante "Collega Zoom" non fa nulla — qual è il problema?
Ho autorizzato Zoom ma non vedo il badge "Collegato".
I link Zoom negli eventi del calendario non vengono rilevati automaticamente.
I miei clienti non vedono la scheda Zoom nel Client Portal.
Ho collegato un account Zoom personale per errore — posso cambiare?
Ancora bloccato?
Il nostro team di supporto risponde entro 2 ore lavorative. Includi la tua email Zoom e uno screenshot dell'errore.
Contatta il supportoPronto a collegare Zoom?
Inizia la tua prova gratuita e configura l'integrazione Zoom in meno di 2 minuti.