Zoom

ZoomをOneSuiteに接続 → ZoomをOneSuiteに接続する方法

Client Portalに直接ビデオ会議のスケジュール機能を追加し、CRMでZoomリンクを自動的に表示します。

OAuth 2.0 全プラン無料 約2分でセットアップ
OneSuiteの設定でZoom連携が接続されました
始める前に

前提条件

セットアップを開始する前に、以下の条件を満たしていることを確認してください。

OneSuite

プラットフォーム

OneSuite

  • エージェンシーオーナーまたは管理者の役割
  • 有効なOneSuiteサブスクリプション
  • Client Portalが有効
  • 設定パネルへのアクセス
Zoom

連携

Zoom

  • Zoomアカウント（無料または有料）
  • 予約URLが設定されたZoom Scheduler
  • OAuthアプリを承認するアクセス権
  • Marketplaceの権限が制限されていないこと
セットアップガイド

インストール

以下の5つのステップに従って、ZoomアカウントをOneSuiteに接続します。

  1. スケジュール設定に移動

    OneSuiteで左サイドバーから設定を開き、Client Portal → スケジュールに移動します。ここですべての会議連携が管理されます。

    ヒント：キーボードショートカット ⌘K を使用して「スケジュール」と検索すると、より速くアクセスできます。
    スケジュール設定に移動

  2. 「Zoomを接続」をクリック

    スケジュールページでZoomカードを見つけ、「Zoomを接続」ボタンをクリックします。これによりOAuth認証フローが開始されます。

    「Zoomを接続」をクリック

  3. ZoomのOAuth画面で認証

    Zoomの認証ページにリダイレクトされます。要求された権限を確認してください — OneSuiteはプロフィールとスケジューラーへの読み取りアクセスのみを要求します。許可をクリックしてください。

    OneSuiteが要求する権限：Zoomプロフィールの表示、Zoom Schedulerデータへのアクセス。
    ZoomのOAuth画面で認証

  4. Zoom Schedulerの予約URLを貼り付け

    認証後、Zoom Schedulerの予約URLを求めるモーダルが表示されます。Zoom Schedulerダッシュボードからコピーして、ここに貼り付けてください。

    予約URLはzoom.us/schedulerの「予約ページを共有」から見つけることができます。
    Zoom Schedulerの予約URLを貼り付け

  5. 接続状態を確認

    保存後、Zoomカードに認証されたメールアドレスとともに緑色の「接続済み」バッジが表示されます。連携が有効になりました。

    接続状態を確認
表示される場所

使い方

接続すると、ZoomはOneSuiteの2か所に表示されます。

クライアント向け

Client Portal — ミーティングタブ

クライアントは専用のZoomタブを見ることができ、「ミーティングをスケジュール」ボタンからZoom Schedulerの予約ページを直接開くことができます。

設定

管理者 — 予約URLの管理

設定 → スケジュールにいつでも戻り、予約URLの更新、アカウントの切断、または別のZoomアカウントの再接続ができます。

クライアントがZoomミーティングを予約する方法

Client Portalでのクライアントの体験はこのようになります。

  1. ミーティングをスケジュールでZoomタブを開く

    Client Portalのサイドバーからクライアントは「ミーティングをスケジュール」をクリックし、Zoomタブを選択します。「予約する」プロンプトとミーティングをスケジュールボタンが表示されます。

    ミーティングをスケジュールでZoomタブを開く

  2. Zoom Schedulerで日時を選択

    ボタンをクリックするとZoom Schedulerが開きます。クライアントは利用可能な日付がハイライトされたカレンダーを確認し、都合の良い時間帯を選択できます。

    Zoom Schedulerで日時を選択

  3. 詳細を入力して予約を確認

    時間を選択した後、クライアントは名前、メールアドレス、オプションのメッセージを入力します。「予約」をクリックするとミーティングが確定します。

    詳細を入力して予約を確認

  4. ミーティング確認済み

    確認画面にミーティングの詳細（日付、時間、タイムゾーン、ミーティングタイプ）が表示されます。クライアントはここからリスケジュール、キャンセル、または別のイベントのスケジュールができます。

    ミーティング確認済み
連携の削除

アンインストール

Zoom連携を完全に削除するには、両方のステップを完了してください。

  1. OneSuiteで切断

    設定 → Client Portal → スケジュールに移動します。Zoomカードの横にある「管理」をクリックし、「Zoomを切断」を選択します。プロンプトを確認してください。これによりOAuthトークンが即座に削除され、Client PortalのZoomタブが無効になります。

  2. Zoom Marketplaceから削除

    Visit marketplace.zoom.usのインストール済みアプリでOneSuiteを見つけ、削除をクリックしてください。これによりZoom側のすべてのOAuthトークンが取り消されます。

ヘルプとFAQ

トラブルシューティング

よくある問題とその解決方法。

「Zoomを接続」ボタンが反応しない — 何が問題ですか？
これは通常、ブラウザのポップアップブロッカーがOAuthウィンドウの表示を妨げていることが原因です。app.onesuite.ioのポップアップを許可して、再試行してください。
Zoomを認証しましたが、「接続済み」バッジが表示されません。
ハードリフレッシュ（Macでは⌘⇧R、Windowsでは Ctrl+Shift+R）を試してください。予約URLのステップを完了したか確認してください。
カレンダーイベントのZoomリンクが自動検出されません。
自動検出にはOneSuiteでカレンダー同期がアクティブである必要があります。設定 → 連携 → カレンダーに移動し、カレンダーが接続されていることを確認してください。
クライアントがClient PortalでZoomタブを見ることができません。
該当するクライアントのClient Portalが有効であり、ミーティングモジュールが設定 → Client Portal → モジュールでオンになっていることを確認してください。
個人のZoomアカウントを誤って接続しました — 変更できますか？
はい。設定 → スケジュールに移動し、管理 → Zoomを切断をクリックしてください。次に正しいZoomアカウントで再接続してください。

まだ解決しませんか？

サポートチームは2営業時間以内に回答します。Zoomのメールアドレスとエラーのスクリーンショットを添付してください。

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