Connecter Zoom avec OneSuite → Comment connecter Zoom avec OneSuite
Ajoutez la planification de visioconférences directement dans votre Client Portal et affichez les liens Zoom dans le CRM automatiquement.
Prérequis
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants avant de commencer la configuration.
Plateforme
OneSuite
- Rôle de propriétaire ou administrateur d'agence
- Abonnement OneSuite actif
- Client Portal activé
- Accès au panneau de paramètres
Intégration
Zoom
- Compte Zoom (gratuit ou payant)
- Zoom Scheduler configuré avec une URL de réservation
- Accès pour autoriser les applications OAuth
- Permissions du Marketplace non restreintes
Installation
Suivez ces cinq étapes pour connecter votre compte Zoom à OneSuite.
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Accéder aux paramètres de planification
Dans OneSuite, ouvrez les Paramètres depuis la barre latérale gauche, puis allez dans Client Portal → Planification. C'est ici que toutes les intégrations de réunions sont gérées.
Astuce : Utilisez le raccourci clavier ⌘K et recherchez 'Planification' pour y accéder plus rapidement.
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Cliquer sur « Connecter Zoom »
Sur la page de planification, trouvez la carte Zoom et cliquez sur le bouton « Connecter Zoom ». Cela lancera le flux d'autorisation OAuth.
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Autoriser sur l'écran OAuth de Zoom
Vous serez redirigé vers la page d'autorisation de Zoom. Vérifiez les permissions demandées — OneSuite ne demande qu'un accès en lecture à votre profil et votre planificateur. Cliquez sur Autoriser.
OneSuite demande : Voir votre profil Zoom, Accéder aux données de Zoom Scheduler.
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Coller votre URL de réservation Zoom Scheduler
Après l'autorisation, une fenêtre apparaîtra demandant votre URL de réservation Zoom Scheduler. Copiez-la depuis votre tableau de bord Zoom Scheduler et collez-la ici.
Votre URL de réservation se trouve sur zoom.us/scheduler sous 'Partager la page de réservation'.
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Confirmer le statut Connecté
Une fois enregistré, la carte Zoom affichera un badge vert « Connecté » avec votre adresse e-mail autorisée. L'intégration est maintenant active.
Utilisation
Une fois connecté, Zoom apparaît à deux endroits dans OneSuite.
Client Portal — Onglet réunions
Les clients voient un onglet Zoom dédié avec un bouton « Planifier une réunion » qui ouvre directement votre page de réservation Zoom Scheduler.
Admin — Gérer l'URL de réservation
Retournez dans Paramètres → Planification à tout moment pour mettre à jour votre URL de réservation, déconnecter le compte ou reconnecter un autre compte Zoom.
Comment les clients réservent une réunion Zoom
Voici à quoi ressemble l'expérience du point de vue de votre client dans le Client Portal.
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Ouvrir l'onglet Zoom dans Planifier une réunion
Depuis la barre latérale du Client Portal, les clients cliquent sur « Planifier une réunion » et sélectionnent l'onglet Zoom. Ils verront une invitation « Prendre rendez-vous » avec un bouton Planifier une réunion.
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Choisir une date et une heure sur Zoom Scheduler
En cliquant sur le bouton, Zoom Scheduler s'ouvre. Les clients voient un calendrier avec les dates disponibles et peuvent choisir un créneau horaire qui leur convient.
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Remplir les détails et confirmer la réservation
Après avoir sélectionné un horaire, les clients saisissent leur nom, adresse e-mail et un message optionnel. Cliquer sur « Réserver » confirme la réunion.
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Réunion confirmée
Un écran de confirmation affiche les détails de la réunion — date, heure, fuseau horaire et type de réunion. Les clients peuvent reprogrammer, annuler ou planifier un autre événement depuis cet écran.
Désinstallation
Effectuez les deux étapes pour supprimer complètement l'intégration Zoom.
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Déconnecter dans OneSuite
Allez dans Paramètres → Client Portal → Planification. Cliquez sur « Gérer » à côté de la carte Zoom, puis sélectionnez « Déconnecter Zoom ». Confirmez l'invite. Cela supprime immédiatement les jetons OAuth et désactive l'onglet Zoom dans votre Client Portal.
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Supprimer du Zoom Marketplace
Visitez marketplace.zoom.us, trouvez OneSuite dans les applications installées et cliquez sur Supprimer. Cela révoque tous les jetons OAuth côté Zoom.
Dépannage
Problèmes courants et comment les résoudre.
Le bouton « Connecter Zoom » ne fait rien — quel est le problème ?
J'ai autorisé Zoom mais je ne vois pas le badge « Connecté ».
Les liens Zoom dans les événements du calendrier ne sont pas détectés automatiquement.
Mes clients ne voient pas l'onglet Zoom dans le Client Portal.
J'ai connecté un compte Zoom personnel par erreur — puis-je changer ?
Toujours bloqué ?
Notre équipe de support répond dans les 2 heures ouvrées. Incluez votre e-mail Zoom et une capture d'écran de l'erreur.
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