Połącz Xero z OneSuite

Utrzymuj księgi na bieżąco bez podwójnego wprowadzania danych. Po połączeniu Xero OneSuite automatycznie kopiuje Twoje faktury do organizacji Xero w momencie ich finalizacji i rejestruje płatności, gdy faktury zostaną opłacone — dzięki czemu księgowość zawsze odpowiada rozliczeniom w OneSuite.

OAuth 2.0 W ramach Twojej subskrypcji ~2 min konfiguracji

Integracja Xero połączona w ustawieniach OneSuite

Co robi

Co robi ta integracja

OneSuite przesyła za Ciebie dane rozliczeniowe do Xero.

Faktury kopiują się automatycznie

Sfinalizuj fakturę w OneSuite, a w Twojej organizacji Xero zostanie utworzona odpowiadająca jej faktura.

Płatności rejestrują się automatycznie

Oznacz fakturę jako opłaconą w OneSuite, a płatność zostanie zarejestrowana na fakturze w Xero, na wybranym przez Ciebie koncie płatności.

Zmiany pozostają zsynchronizowane

Edytuj już skopiowaną fakturę, a OneSuite ponownie prześle zmiany do Xero.

Kopiowanie starszych faktur na żądanie

W dowolnej chwili ręcznie prześlij do Xero każdą niewysłaną lub starszą fakturę.

Najważniejsze funkcje i korzyści

Bez podwójnego wprowadzania danych — faktury i płatności utworzone w OneSuite pojawiają się w Xero automatycznie.
Księgowanie na właściwym koncie — każda pozycja faktury trafia na wybrane przez Ciebie konto przychodów w Xero (standardowe to 200 - Sales).
Wybierz swoje konta — wskaż konto przychodów dla pozycji faktury oraz konto, na które wpływają płatności.
Śledzenie według klienta, opcjonalnie — automatycznie oznaczaj każdą pozycję faktury kategorią śledzenia Xero z nazwą klienta, aby raportować w podziale na klientów.
Obsługa wielu walut — waluta faktury przenosi się do Xero (organizacja musi mieć tę walutę włączoną).
Bezpieczne połączenie jednym kliknięciem — połącz przez OAuth 2.0; dane logowania nigdy nie są przechowywane w OneSuite.
Pełna kontrola — włączaj i wyłączaj kopiowanie płatności oraz śledzenie, a połączenie rozłącz w dowolnym momencie.

Zanim zaczniesz

Wymagania

Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że masz poniższe elementy.

Platforma

OneSuite

Aktywne konto firmowe w OneSuite
Aktywna subskrypcja OneSuite
Uprawnienia administratora lub dostęp do ustawień
Dostęp do Ustawienia → Integracje → Księgowość

Integracja

Xero

Aktywna organizacja w Xero
Konto Xero, na które możesz się zalogować
Uprawnienie do autoryzowania połączeń aplikacji
Waluta faktury dodana w Ustawienia Xero → Waluty (waluty obce wymagają planu Xero obsługującego wielowalutowość)

Każda firma w OneSuite łączy się z jedną organizacją Xero. Firma może korzystać tylko z jednej integracji księgowej naraz — jeśli podłączony jest QuickBooks, odłącz go przed połączeniem z Xero.

Przewodnik konfiguracji

Instalacja

Wykonaj te cztery kroki, aby połączyć swoją organizację Xero z OneSuite. Konfiguracja zajmuje około dwóch minut.

Otwórz Księgowość w sekcji Integracje

W OneSuite przejdź do Ustawienia → Integracje → Księgowość. Znajdź kartę Xero i kliknij Połącz.

Wskazówka: użyj skrótu klawiszowego ⌘K i wyszukaj „Księgowość”, aby szybciej tam trafić.
Autoryzuj OneSuite w Xero

Xero otworzy ekran zgody potwierdzający, że Onesuite Accounting App łączy się z Twoją organizacją i prosi o dostęp do Kontaktów, Ustawień organizacji, Faktur i powiązanych dokumentów oraz Płatności. Sprawdź uprawnienia, potwierdź organizację wyświetloną w sekcji „Dane organizacji”, a następnie kliknij Zezwól na dostęp.

Twoje dane logowania do Xero nigdy nie są przechowywane w OneSuite — połączenie korzysta z tokenów OAuth 2.0, a OneSuite możesz odłączyć w dowolnej chwili w sekcji Połączone aplikacje w ustawieniach Xero.
Wybierz konta i zapisz

Wracasz do OneSuite na stronę Ustawienia Xero. Ustaw domyślne konto przychodów, konto płatności oraz sposób obsługi kategorii śledzenia, a następnie kliknij Zapisz ustawienia.

OneSuite wstępnie wybiera standardowe konto przychodów Xero 200 - Sales — potwierdź je (lub wybierz inne), zanim zostanie skopiowana Twoja pierwsza faktura.
Potwierdź status Połączono

Po powrocie do Ustawienia → Integracje → Księgowość karta Xero pokazuje zieloną plakietkę Połączono oraz ikonę koła zębatego, aby w każdej chwili ponownie otworzyć ustawienia.

Konfiguracja

Ustawienia, które możesz skonfigurować

Na stronie Ustawienia Xero możesz określić poniższe opcje.

Domyślne konto przychodów: W Xero każda pozycja faktury księgowana jest na koncie z Twojego planu kont. OneSuite używa konta przychodów ustawionego już na Twoich pozycjach lub kontaktach w Xero; jeśli żadne nie jest ustawione, księguje pozycję na tym domyślnym koncie przychodów — dzięki temu kopiowanie nigdy nie zawodzi z powodu braku konta. Standardowe konto sprzedaży Xero to 200 - Sales i jest wybrane wstępnie.
Domyślne konto płatności: Wybierz „Kopiuj płatności do” i wskaż konto Xero, na które wpływają płatności, albo wybierz „Nie kopiuj płatności do Xero”, aby całkowicie wyłączyć kopiowanie płatności (domyślnie wyłączone). Płatność mogą przyjąć wyłącznie konta włączone do płatności w Xero, dlatego tylko takie widnieją na liście — zwykle jest to Twoje konto bankowe.
Kategorie śledzenia: Wybierz „Uzupełniaj kategorie śledzenia w Xero na podstawie klienta”, aby oznaczać każdą pozycję faktury kategorią śledzenia Xero z nazwą klienta (tworzoną w Xero automatycznie, jeśli jeszcze nie istnieje), albo „Nie uzupełniaj kategorii śledzenia w Xero na podstawie klienta”. Wymaga to aktywnej kategorii śledzenia w Twojej organizacji Xero (Ustawienia → Zaawansowane → Kategorie śledzenia).

Jak to działa

Użytkowanie

Po połączeniu Xero działa na jeden z dwóch sposobów — zależnie od tego, czy faktura powstała przed połączeniem Twojej organizacji, czy po nim.

Nowe faktury synchronizują się same

Przy połączonym Xero każda tworzona faktura pokazuje w edytorze, obok przycisku Zapisz, niebieską plakietkę „Zostanie zsynchronizowana z Xero”. To kliknięcie Zapisz uruchamia synchronizację — zapisz fakturę, a w Twojej organizacji Xero powstanie odpowiadająca jej faktura. Gdy później oznaczysz ją jako opłaconą, płatność zostanie zarejestrowana na wybranym koncie płatności. Edytuj już zsynchronizowaną fakturę, kliknij Zapisz ponownie, a zaktualizowane dane również zostaną przesłane.

Plakietka „Zostanie zsynchronizowana z Xero” widoczna podczas edycji faktury w OneSuite

Ponieważ Xero wymaga terminu płatności, OneSuite prosi o jego ustawienie przed zapisem, gdy Xero jest połączone.

Starsze faktury kopiuje się ręcznie

Faktury utworzone przed połączeniem Xero nie synchronizują się same. Aby skopiować taką fakturę, przejdź do sekcji Faktury, znajdź wybraną fakturę, kliknij menu trzech kropek (⋮) w jej wierszu i wybierz Kopiuj do Xero.

Akcja Kopiuj do Xero na liście faktur OneSuite

Po skopiowaniu faktury menu pokazuje „Już zsynchronizowana z Xero”, więc nigdy nie utworzysz duplikatu.

Jak faktura wygląda w Xero

Obie drogi dają ten sam efekt: zwykłą fakturę w Twojej organizacji Xero — zatwierdzoną, oczekującą na płatność i edytowalną jak każda inna. Kontakt, numer faktury, daty, pozycje i sumy trafiają tam uzupełnione, a każda pozycja księguje się na Twoim koncie przychodów.

Zsynchronizowana faktura otwarta w Xero: kontakt, numer faktury, data wystawienia i termin płatności, wiersze wyłącznie opisowe zaksięgowane na koncie przychodów oraz suma faktury

Kolumna Pozycja pozostaje pusta — i tak ma być: wiersze faktury w Xero wymagają tylko opisu i konta, a nie pozycji magazynowej. Numer faktury z OneSuite trafia do Xero jako numer faktury, a razem z nim data wystawienia i termin płatności. Jeśli śledzenie klienta jest włączone, każdy wiersz pokazuje nazwę klienta w Twojej kategorii śledzenia.

Co jest kopiowane

Oto dokładnie to, co OneSuite przesyła podczas kopiowania faktury — w obu wariantach.

Faktury

Kontakt (dopasowany do istniejącego kontaktu w Xero lub utworzony w razie potrzeby)
Wiersze wyłącznie opisowe, każdy księgowany na Twoim domyślnym koncie przychodów
Kwoty, rabaty i waluta faktury
Termin płatności
Opcjonalna kategoria śledzenia z nazwą klienta

Płatności

Rejestrowane na odpowiadającej fakturze w Xero
Księgowane na wybranym przez Ciebie koncie płatności

W Xero płatność pojawia się na fakturze jako wiersz „Payment” oraz na wybranym przez Ciebie koncie płatności.

Gdzie to znajdziesz

Ustawienia

Ustawienia → Integracje → Księgowość

Połącz, skonfiguruj i odłącz swoją organizację Xero oraz sprawdź bieżący status połączenia.

Faktury

Lista faktur (menu ⋮)

Akcja Kopiuj do Xero do ręcznego przesyłania niewysłanych lub starszych faktur.

Na fakturę

Szczegóły faktury

Status i historia synchronizacji z Xero dla tej konkretnej faktury, aby sprawdzić, co i kiedy zostało skopiowane.

Usuwanie integracji

Odłączanie

Odłącz, kiedy tylko potrzebujesz.

Odłącz w OneSuite

Przejdź do Ustawienia → Integracje → Księgowość, otwórz ustawienia Xero, kliknij Odłącz Xero w prawym górnym rogu i potwierdź. Spowoduje to natychmiastowe cofnięcie połączenia z Twoją organizacją Xero.

Pomoc i FAQ

Rozwiązywanie problemów

Częste problemy i sposoby ich rozwiązania.

„Połącz ponownie swoją organizację Xero”

Twoje połączenie wygasło lub zostało cofnięte w Xero. Przejdź do Ustawienia → Integracje → Księgowość i ponownie kliknij Połącz na karcie Xero.

Faktura się nie skopiowała

Upewnij się, że Xero jest połączone, a następnie otwórz listę faktur i skopiuj ją ręcznie akcją ⋮ → Kopiuj do Xero.

„Organizacja nie ma włączonej tej waluty”

Twoja organizacja Xero nie ma włączonej waluty faktury. Dodaj ją w Ustawienia Xero → Waluty (wielowalutowość wymaga odpowiedniego planu Xero) albo wystaw fakturę w walucie bazowej organizacji.

„Wymagany jest termin płatności”

Xero odrzuca faktury bez terminu płatności. Ustaw termin płatności na fakturze przed zapisem — dopóki Xero jest połączone, OneSuite blokuje zapis, aż to zrobisz.

Płatność się nie pokazuje

Płatność księguje się na fakturze w Xero i trafia na wybrane przez Ciebie konto płatności — sprawdź, czy to konto jest włączone do płatności w Xero.

Kategoria śledzenia jest pusta

Uzupełnianie śledzenia wymaga aktywnej kategorii śledzenia w Twojej organizacji Xero. Utwórz ją w Ustawienia → Zaawansowane → Kategorie śledzenia, a następnie ponownie zsynchronizuj fakturę.

Kolumna Pozycja jest pusta

Tak ma być — wiersze faktury w Xero nie wymagają pozycji, wystarczy opis i konto. Twoje wiersze są kompletne i prawidłowo zaksięgowane.

Kliknąłem „Kopiuj do Xero”, ale nic się nie zmieniło

Jeśli faktura była już skopiowana, menu pokazuje „Już zsynchronizowana z Xero” — kopia nie zostanie zduplikowana.

Nadal nie działa?

Nasz zespół wsparcia chętnie pomoże. Dołącz numer faktury i zrzut ekranu z błędem.

Skontaktuj się ze wsparciem

Zacznij

Gotowy, aby połączyć Xero?

Rozpocznij bezpłatny okres próbny i skonfiguruj integrację z Xero w około dwie minuty.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Zobacz wszystkie integracje