اربط Xero بـ OneSuite
حافظ على دفاترك محدَّثة دون إدخال مزدوج. بمجرد ربط Xero، ينسخ OneSuite فواتيرك تلقائيًا إلى مؤسستك في Xero عند اعتمادها، ويسجّل المدفوعات عند سداد فواتيرك — فتظل محاسبتك مطابقة دائمًا لفوترتك في OneSuite.
ما الذي يقوم به هذا التكامل
يرسل OneSuite بيانات الفوترة الخاصة بك إلى Xero نيابةً عنك.
نسخ الفواتير تلقائيًا
اعتمد فاتورة في OneSuite لتُنشأ فاتورة مطابقة في مؤسستك على Xero.
تسجيل المدفوعات تلقائيًا
علّم الفاتورة كمدفوعة في OneSuite ليُسجَّل الدفع على فاتورة Xero، في حساب الدفع الذي تختاره.
بقاء التحديثات متزامنة
عدّل فاتورة سبق نسخها، وسيعيد OneSuite إرسال التغييرات إلى Xero.
نسخ الفواتير الأقدم عند الطلب
أرسل أي فاتورة غير مرسلة أو أقدم إلى Xero يدويًا في أي وقت.
أبرز الميزات والفوائد
- لا إدخال مزدوج — تظهر الفواتير والمدفوعات المنشأة في OneSuite داخل Xero تلقائيًا.
- الترحيل إلى الحساب الصحيح — يُرحَّل كل بند من بنود الفاتورة إلى حساب الإيرادات الذي تختاره في Xero (الحساب القياسي هو 200 - Sales).
- اختر حساباتك — حدّد حساب الإيرادات لبنود الفاتورة والحساب الذي تُودَع فيه المدفوعات.
- تتبّع العملاء، اختياري — ضع تلقائيًا على كل بند فاتورة فئة تتبّع في Xero باسم العميل لإعداد تقارير لكل عميل.
- دعم تعدد العملات — تنتقل عملة الفاتورة إلى Xero (يجب أن تكون تلك العملة مفعَّلة في المؤسسة).
- اتصال آمن بنقرة واحدة — اربط عبر OAuth 2.0؛ ولا تُخزَّن بيانات الاعتماد في OneSuite أبدًا.
- تحكّم كامل — فعّل نسخ المدفوعات والتتبّع أو أوقفهما، وألغِ الربط في أي وقت.
المتطلبات
تأكّد من توفّر ما يلي قبل بدء الإعداد.
المنصة
OneSuite
- حساب أعمال نشط في OneSuite
- اشتراك نشط في OneSuite
- صلاحية المسؤول أو الوصول إلى الإعدادات
- الوصول إلى الإعدادات ← التكاملات ← المحاسبة
التكامل
Xero
- مؤسسة نشطة في Xero
- حساب Xero يمكنك تسجيل الدخول به
- صلاحية اعتماد اتصالات التطبيقات
- إضافة عملة الفاتورة ضمن إعدادات Xero ← العملات (تتطلب العملات الأجنبية خطة Xero تدعم تعدد العملات)
التثبيت
اتبع هذه الخطوات الأربع لربط مؤسستك في Xero بـ OneSuite. يستغرق الإعداد نحو دقيقتين.
-
افتح «المحاسبة» ضمن التكاملات
في OneSuite، انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← المحاسبة. ابحث عن بطاقة Xero وانقر على «ربط».
نصيحة: استخدم اختصار لوحة المفاتيح ⌘K وابحث عن «المحاسبة» للوصول أسرع.
-
امنح OneSuite الإذن في Xero
يفتح Xero شاشة موافقة تؤكد أن Onesuite Accounting App يتصل بمؤسستك، ويطلب الوصول إلى جهات الاتصال وإعدادات المؤسسة والفواتير والمستندات المرتبطة والمدفوعات. راجع الأذونات، وأكّد المؤسسة الظاهرة ضمن «بيانات المؤسسة»، ثم انقر على «السماح بالوصول».
لا تُخزَّن بيانات اعتماد Xero في OneSuite إطلاقًا — يستخدم الاتصال رموز OAuth 2.0، ويمكنك إلغاء ربط OneSuite في أي وقت من «التطبيقات المرتبطة» في إعدادات Xero.
-
اختر حساباتك واحفظ
ستعود إلى OneSuite على صفحة إعدادات Xero. حدّد حساب الإيرادات الافتراضي وحساب الدفع وسلوك فئات التتبّع، ثم انقر على «حفظ الإعدادات».
يختار OneSuite مسبقًا حساب الإيرادات القياسي في Xero 200 - Sales — أكّده (أو اختر غيره) قبل نسخ أول فاتورة لك.
-
تأكّد من حالة «مرتبط»
بالعودة إلى الإعدادات ← التكاملات ← المحاسبة، تعرض بطاقة Xero الآن شارة خضراء بعنوان «مرتبط»، مع أيقونة ترس لإعادة فتح إعداداتك في أي وقت.
الإعدادات التي يمكنك ضبطها
في صفحة إعدادات Xero يمكنك ضبط ما يلي.
- حساب الإيرادات الافتراضي
- في Xero، يُرحَّل كل بند فاتورة إلى حساب ضمن دليل حساباتك. يستخدم OneSuite حساب الإيرادات المحدَّد مسبقًا على عناصر Xero أو جهات الاتصال لديك؛ وإن لم يكن محدَّدًا، يرحّل البند إلى حساب الإيرادات الافتراضي هذا — فلا تفشل عملية النسخ بسبب غياب حساب. حساب المبيعات القياسي في Xero هو 200 - Sales، وهو مختار لك مسبقًا.
- حساب الدفع الافتراضي
- اختر «نسخ المدفوعات إلى» وحدّد حساب Xero الذي تصل إليه المدفوعات، أو اختر «عدم نسخ المدفوعات إلى Xero» لإيقاف نسخ المدفوعات تمامًا (موقوف افتراضيًا). لا يمكن استقبال الدفع إلا في الحسابات التي فعّلتها للمدفوعات في Xero، ولذلك تعرض هذه القائمة تلك الحسابات فقط — وعادةً ما يكون حسابك المصرفي.
- فئات التتبّع
- اختر «تعبئة فئات التتبّع في Xero بناءً على العميل» لوضع فئة التتبّع في Xero باسم العميل على كل بند فاتورة (تُنشأ تلقائيًا في Xero إن لم تكن موجودة)، أو اختر «عدم تعبئة فئات التتبّع في Xero بناءً على العميل». يتطلب ذلك وجود فئة تتبّع نشطة في مؤسستك على Xero (الإعدادات ← متقدم ← فئات التتبّع).
الاستخدام
بعد الربط، يعمل Xero بإحدى طريقتين بحسب ما إذا كانت الفاتورة قد أُنشئت قبل ربط مؤسستك أو بعده.
الفواتير الجديدة تتزامن من تلقاء نفسها
عند ربط Xero، تعرض كل فاتورة تنشئها شارة زرقاء «ستتم مزامنتها مع Xero» في محرر الفواتير بجوار زر «حفظ». والنقر على «حفظ» هو ما يطلق المزامنة: احفظ الفاتورة لتُنشأ فاتورة مطابقة في مؤسستك على Xero. وعندما تعلّمها لاحقًا كمدفوعة، يُسجَّل الدفع في حساب الدفع الذي اخترته. وإذا عدّلت فاتورة سبقت مزامنتها ونقرت على «حفظ» مجددًا، تُرسَل التفاصيل المحدَّثة أيضًا.
الفواتير الأقدم تُنسخ يدويًا
الفواتير التي أُنشئت قبل ربط Xero لا تتزامن من تلقاء نفسها. لنسخ إحداها، انتقل إلى «الفواتير» وابحث عن الفاتورة المطلوبة، ثم انقر على قائمة النقاط الثلاث (⋮) في ذلك الصف واختر «نسخ إلى Xero».
كيف تبدو الفاتورة في Xero
يؤدي المساران إلى النتيجة نفسها: فاتورة عادية في مؤسستك على Xero — معتمدة وبانتظار السداد وقابلة للتعديل مثل أي فاتورة أخرى. تصل جهة الاتصال ورقم الفاتورة والتواريخ والبنود والإجماليات معبّأة بالكامل، مع ترحيل كل بند إلى حساب الإيرادات لديك.
ما الذي يُنسخ
إليك بالضبط ما يرسله OneSuite عند نسخ فاتورة، بأي من الطريقتين.
الفواتير
- جهة الاتصال (تُطابَق مع جهة اتصال موجودة في Xero أو تُنشأ عند الحاجة)
- بنود وصفية فقط، يُرحَّل كل منها إلى حساب الإيرادات الافتراضي لديك
- المبالغ والخصومات وعملة الفاتورة
- تاريخ الاستحقاق
- فئة تتبّع اختيارية باسم العميل
المدفوعات
- تُسجَّل على فاتورة Xero المطابقة
- تُرحَّل إلى حساب الدفع الذي اخترته
أين يظهر
الإعدادات ← التكاملات ← المحاسبة
اربط مؤسستك في Xero واضبطها وألغِ ربطها، واطّلع على حالة الاتصال الحالية.
قائمة الفواتير (قائمة ⋮)
إجراء «نسخ إلى Xero» لإرسال الفواتير غير المرسلة أو الأقدم يدويًا.
تفاصيل الفاتورة
حالة مزامنة Xero وسجلّها لتلك الفاتورة تحديدًا، لتتأكّد مما نُسخ ومتى.
إلغاء الربط
ألغِ الربط متى احتجت إلى ذلك.
-
إلغاء الربط في OneSuite
انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← المحاسبة، وافتح إعدادات Xero، ثم انقر على «إلغاء ربط Xero» في أعلى اليمين وأكّد. يؤدي ذلك إلى إبطال الاتصال بمؤسستك على Xero فورًا.
استكشاف الأخطاء
مشكلات شائعة وطرق حلّها.
«أعد ربط مؤسستك في Xero»
لم تُنسخ إحدى الفواتير
«المؤسسة غير مشتركة في هذه العملة»
«تاريخ الاستحقاق مطلوب»
لا يظهر أحد المدفوعات
فئة التتبّع فارغة
عمود «العنصر» فارغ
نقرتُ على «نسخ إلى Xero» ولم يتغيّر شيء
ما زلت تواجه مشكلة؟
يسعد فريق الدعم لدينا بمساعدتك. أرفق رقم فاتورتك ولقطة شاشة للخطأ.
تواصل مع الدعمهل أنت مستعد لربط Xero؟
ابدأ فترتك التجريبية المجانية وأعدّ تكامل Xero في نحو دقيقتين.