將 Xero 連接至 OneSuite
不必重複輸入，帳務隨時保持最新。連接 Xero 後，當你在 OneSuite 中確認發票時，系統會自動把發票複製到你的 Xero 組織；發票收款後也會同步記錄付款——你的帳務永遠與 OneSuite 的開立內容一致。
這項整合的作用
OneSuite 會替你把開立資料推送到 Xero。
發票自動複製
在 OneSuite 中確認發票後，你的 Xero 組織會建立一張對應的發票。
付款自動記錄
在 OneSuite 中將發票標記為已付款後，付款會記入 Xero 發票，並列入你選擇的收款科目。
異動保持同步
編輯已複製的發票後，OneSuite 會把變更重新推送到 Xero。
隨時複製舊發票
隨時手動將任何未寄送或較早的發票推送到 Xero。
主要功能與優點
- 免重複輸入——在 OneSuite 建立的發票與付款會自動出現在 Xero。
- 入到正確科目——每一筆發票明細都會入到你選擇的 Xero 收入科目（標準為 200 - Sales）。
- 自選科目——指定發票明細使用的收入科目，以及付款入帳的科目。
- 客戶追蹤（選用）——自動為每筆發票明細加上以客戶名稱設定的 Xero 追蹤類別，方便依客戶產出報表。
- 支援多幣別——發票幣別會帶入 Xero（組織必須已啟用該幣別）。
- 一鍵安全連接——透過 OAuth 2.0 連接，憑證絕不會儲存在 OneSuite。
- 完全掌控——隨時開啟或關閉付款複製與追蹤，也可隨時解除連接。
前置需求
開始設定前，請先確認你已具備下列項目。
平台
OneSuite
- 有效的 OneSuite 企業帳戶
- 有效的 OneSuite 訂閱
- 管理員或設定存取權限
- 可存取 設定 → 整合 → 會計
整合
Xero
- 有效的 Xero 組織
- 可用於登入的 Xero 帳戶
- 授權應用程式連接的權限
- 已在 Xero 設定 → 幣別 中新增發票幣別（外幣需要支援多幣別的 Xero 方案）
安裝
依照以下四個步驟，把你的 Xero 組織連接到 OneSuite。設定約需兩分鐘。
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在「整合」中開啟「會計」
在 OneSuite 中前往 設定 → 整合 → 會計。找到 Xero 卡片並點擊「連接」。
小訣竅：使用快捷鍵 ⌘K 搜尋「會計」可以更快抵達該頁面。
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在 Xero 中授權 OneSuite
Xero 會開啟授權確認畫面，確認 Onesuite Accounting App 正在連接你的組織，並要求存取聯絡人、組織設定、發票與相關文件以及付款。檢視權限，確認「組織資料」下顯示的組織，然後點擊「允許存取」。
你的 Xero 憑證絕不會儲存在 OneSuite——連接使用 OAuth 2.0 權杖，你隨時可以在 Xero 設定的「已連接應用程式」中解除 OneSuite。
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選擇科目並儲存
系統會把你帶回 OneSuite 的 Xero 設定頁面。設定預設收入科目、收款科目以及追蹤類別的處理方式，然後點擊「儲存設定」。
OneSuite 已預先選取 Xero 的標準收入科目 200 - Sales——請在第一張發票被複製前確認（或改選其他科目）。
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確認「已連接」狀態
回到 設定 → 整合 → 會計，Xero 卡片現在會顯示綠色的「已連接」標章，並附上齒輪圖示，方便你隨時重新開啟設定。
可設定的項目
在 Xero 設定頁面，你可以設定以下項目。
- 預設收入科目
- 在 Xero 中，每筆發票明細都會入到會計科目表中的某個科目。OneSuite 會優先使用你的 Xero 品項或聯絡人上已設定的收入科目；若尚未設定，則會入到這個預設收入科目——因此不會因為缺少科目而導致複製失敗。Xero 的標準銷貨科目為 200 - Sales，已預先為你選取。
- 預設收款科目
- 選擇「將付款複製到」並指定付款入帳的 Xero 科目，或選擇「不要將付款複製到 Xero」以完全關閉付款複製（預設為關閉）。只有你在 Xero 中已啟用收款的科目才能接收付款，因此清單只會顯示這些科目，通常是你的銀行帳戶。
- 追蹤類別
- 選擇「依客戶填入 Xero 追蹤類別」，即可為每筆發票明細加上以客戶名稱設定的 Xero 追蹤類別（若尚未存在會自動在 Xero 中建立）；也可以選擇「不要依客戶填入 Xero 追蹤類別」。此功能需要你的 Xero 組織中有啟用的追蹤類別（設定 → 進階 → 追蹤類別）。
使用方式
連接完成後，Xero 有兩種運作方式，取決於發票是在連接組織之前或之後建立的。
新發票會自動同步
連接 Xero 後，你建立的任何發票都會在發票編輯器中、「儲存」按鈕旁顯示藍色的「將同步至 Xero」標章。點擊「儲存」即會觸發同步——儲存發票後，系統會在你的 Xero 組織中建立一張對應的發票。之後當你將它標記為已付款時，付款會記入你選定的收款科目。編輯已同步的發票並再次點擊「儲存」，更新內容也會一併推送。
舊發票需手動複製
在連接 Xero 之前建立的發票不會自動同步。要複製其中一張，請前往「發票」，找到目標發票，點擊該列的三點選單（⋮），然後選擇「複製到 Xero」。
發票在 Xero 中的樣子
兩種方式的結果相同：你的 Xero 組織中會有一張一般發票——已核准、等待付款，並且和其他發票一樣可以編輯。聯絡人、發票號碼、日期、明細與合計都會自動填妥，每筆明細都會入到你的收入科目。
會複製哪些內容
無論透過哪一種方式複製發票，OneSuite 傳送的內容如下。
發票
- 聯絡人（比對既有的 Xero 聯絡人，必要時自動建立）
- 僅含說明的明細，每筆都入到你的預設收入科目
- 金額、折扣與發票幣別
- 到期日
- 選用的追蹤類別（以客戶名稱設定）
付款
- 記錄在對應的 Xero 發票上
- 入到你選擇的收款科目
在哪裡可以看到
設定 → 整合 → 會計
連接、設定與解除你的 Xero 組織，並查看目前的連接狀態。
發票清單（⋮ 選單）
用來手動推送未寄送或較早發票的「複製到 Xero」操作。
發票明細頁
查看該張發票的 Xero 同步狀態與紀錄，確認複製了什麼、何時複製。
解除連接
隨時都能解除連接。
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在 OneSuite 中解除連接
前往 設定 → 整合 → 會計，開啟 Xero 設定，點擊右上角的「解除 Xero 連接」並確認。這會立即撤銷與你的 Xero 組織的連接。
疑難排解
常見問題與解決方式。