将 Xero 连接到 OneSuite
无需重复录入，账目始终保持最新。连接 Xero 后，你在 OneSuite 中确认发票时，系统会自动把发票复制到你的 Xero 组织；发票付款后，付款也会同步记录——你的账务始终与 OneSuite 的开票保持一致。
这项集成的作用
OneSuite 会替你把开票数据推送到 Xero。
发票自动复制
在 OneSuite 中确认发票后，你的 Xero 组织中会创建一张对应的发票。
付款自动记录
在 OneSuite 中将发票标记为已付款后，付款会记入 Xero 发票，并计入你选择的收款科目。
更新保持同步
编辑已复制的发票后，OneSuite 会把改动重新推送到 Xero。
按需复制历史发票
随时手动把任何未发送或较早的发票推送到 Xero。
核心功能与优势
- 无需重复录入——在 OneSuite 中创建的发票和付款会自动出现在 Xero 中。
- 记入正确科目——每条发票明细都会记入你选择的 Xero 收入科目（标准科目为 200 - Sales）。
- 自选科目——指定发票明细使用的收入科目，以及付款入账的科目。
- 客户追踪（可选）——自动为每条发票明细打上以客户名称命名的 Xero 追踪类别，便于按客户出报表。
- 支持多币种——发票币种会带入 Xero（组织需已启用该币种）。
- 一键安全连接——通过 OAuth 2.0 连接，凭据绝不会存储在 OneSuite 中。
- 完全可控——随时开启或关闭付款复制与追踪，也可随时断开连接。
前提条件
开始设置前，请确认你已具备以下条件。
平台
OneSuite
- 有效的 OneSuite 企业账户
- 有效的 OneSuite 订阅
- 管理员或设置访问权限
- 可访问 设置 → 集成 → 会计
集成
Xero
- 有效的 Xero 组织
- 可用于登录的 Xero 账户
- 授权应用连接的权限
- 已在 Xero 设置 → 币种 中添加发票币种（外币需要支持多币种的 Xero 套餐）
安装
按照以下四个步骤把你的 Xero 组织连接到 OneSuite。设置约需两分钟。
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在“集成”中打开“会计”
在 OneSuite 中前往 设置 → 集成 → 会计。找到 Xero 卡片并点击“连接”。
小贴士：使用快捷键 ⌘K 搜索“会计”可以更快到达该页面。
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在 Xero 中授权 OneSuite
Xero 会打开一个授权确认页面，确认 Onesuite Accounting App 正在连接你的组织，并请求访问联系人、组织设置、发票及相关文档以及付款。查看权限，确认“组织数据”下显示的组织，然后点击“允许访问”。
你的 Xero 凭据绝不会存储在 OneSuite 中——连接使用 OAuth 2.0 令牌，你随时可以在 Xero 设置的“已连接应用”中断开 OneSuite。
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选择科目并保存
系统会把你带回 OneSuite 的 Xero 设置页面。设置默认收入科目、收款科目以及追踪类别的处理方式，然后点击“保存设置”。
OneSuite 已预选 Xero 的标准收入科目 200 - Sales——请在第一张发票被复制前确认（或另选一个）。
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确认“已连接”状态
回到 设置 → 集成 → 会计，Xero 卡片现在会显示绿色的“已连接”标识，并带有齿轮图标，方便你随时重新打开设置。
可配置的设置项
在 Xero 设置页面，你可以设置以下内容。
- 默认收入科目
- 在 Xero 中，每条发票明细都会记入会计科目表中的某个科目。OneSuite 会优先使用你的 Xero 项目或联系人上已设置的收入科目；如果没有设置，则记入这个默认收入科目——因此不会因为缺少科目而导致复制失败。Xero 的标准销售科目为 200 - Sales，已为你预先选中。
- 默认收款科目
- 选择“将付款复制到”并指定付款入账的 Xero 科目，或选择“不将付款复制到 Xero”以彻底关闭付款复制（默认关闭）。只有你在 Xero 中启用了收款功能的科目才能接收付款，因此列表中只会显示这些科目，通常是你的银行账户。
- 追踪类别
- 选择“根据客户填充 Xero 追踪类别”，即可为每条发票明细打上以客户名称命名的 Xero 追踪类别（若尚不存在，会在 Xero 中自动创建）；也可以选择“不根据客户填充 Xero 追踪类别”。该功能需要你的 Xero 组织中有一个启用的追踪类别（设置 → 高级 → 追踪类别）。
使用方法
连接完成后，Xero 有两种工作方式，取决于发票是在连接组织之前还是之后创建的。
新发票会自动同步
连接 Xero 后，你创建的任何发票都会在发票编辑器中、“保存”按钮旁显示蓝色的“将同步到 Xero”标识。点击“保存”即触发同步——保存发票后，系统会在你的 Xero 组织中创建一张对应的发票。之后你把它标记为已付款时，付款会记入你选定的收款科目。编辑已同步的发票并再次点击“保存”，更新内容也会一并推送。
历史发票需手动复制
在连接 Xero 之前创建的发票不会自动同步。要复制其中一张，请前往“发票”，找到目标发票，点击该行的三点菜单（⋮），然后选择“复制到 Xero”。
发票在 Xero 中的样子
两种方式得到的结果相同：你的 Xero 组织中会有一张普通发票——已审批、等待付款，并且和其他发票一样可以编辑。联系人、发票编号、日期、明细行和合计都会自动填好，每条明细都记入你的收入科目。
会复制哪些内容
无论通过哪种方式复制发票，OneSuite 传送的内容如下。
发票
- 联系人（匹配到已有的 Xero 联系人，必要时自动创建）
- 仅含说明的明细行，每条都记入你的默认收入科目
- 金额、折扣和发票币种
- 到期日
- 可选的追踪类别（以客户名称命名）
付款
- 记录在对应的 Xero 发票上
- 记入你选择的收款科目
在哪里查看
设置 → 集成 → 会计
连接、配置和断开你的 Xero 组织，并查看当前连接状态。
发票列表（⋮ 菜单）
用于手动推送未发送或较早发票的“复制到 Xero”操作。
发票详情
查看该发票的 Xero 同步状态与历史记录，确认复制了什么、何时复制。
解除连接
需要时随时断开连接。
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在 OneSuite 中断开连接
前往 设置 → 集成 → 会计，打开 Xero 设置，点击右上角的“断开 Xero”并确认。这会立即撤销与你的 Xero 组织的连接。
疑难解答
常见问题及解决方法。