Yhdistä Xero OneSuiteen

Pidä kirjanpitosi ajan tasalla ilman kaksinkertaista kirjaamista. Kun olet yhdistänyt Xeron, OneSuite kopioi laskusi automaattisesti Xero-organisaatioosi, kun viimeistelet ne, ja kirjaa maksut, kun laskusi maksetaan — niin kirjanpitosi vastaa aina OneSuite-laskutustasi.

OAuth 2.0 Sisältyy tilaukseesi ~2 min käyttöönotto

Xero-integraatio yhdistettynä OneSuiten asetuksissa

Mitä se tekee

Mitä tämä integraatio tekee

OneSuite siirtää laskutustietosi Xeroon puolestasi.

Laskut kopioituvat automaattisesti

Viimeistele lasku OneSuitessa, niin Xero-organisaatioosi luodaan vastaava lasku.

Maksut kirjautuvat automaattisesti

Merkitse lasku maksetuksi OneSuitessa, niin maksu kirjataan Xero-laskulle valitsemallesi maksutilille.

Muutokset pysyvät synkronissa

Muokkaa jo kopioitua laskua, ja OneSuite siirtää muutokset uudelleen Xeroon.

Kopioi vanhempia laskuja tarvittaessa

Siirrä mikä tahansa lähettämätön tai vanhempi lasku Xeroon manuaalisesti milloin tahansa.

Keskeiset ominaisuudet ja hyödyt

Ei kaksinkertaista kirjaamista — OneSuitessa luodut laskut ja maksut näkyvät Xerossa automaattisesti.
Kirjautuu oikealle tilille — jokainen laskurivi kirjataan valitsemallesi Xeron tuottotilille (vakiona 200 - Sales).
Valitse tilisi — määritä laskurivien tuottotili ja tili, jolle maksut kirjautuvat.
Asiakaskohtainen seuranta, valinnainen — merkitse jokainen laskurivi automaattisesti Xeron seurantakategorialla, jossa on asiakkaan nimi, asiakaskohtaista raportointia varten.
Tukee useita valuuttoja — laskun valuutta siirtyy Xeroon (organisaatiolla on oltava kyseinen valuutta käytössä).
Turvallinen yhteys yhdellä klikkauksella — yhdistä OAuth 2.0:lla; tunnuksia ei koskaan tallenneta OneSuiteen.
Täysi hallinta — kytke maksujen kopiointi ja seuranta päälle tai pois ja katkaise yhteys milloin tahansa.

Ennen kuin aloitat

Edellytykset

Varmista, että sinulla on seuraavat asiat ennen käyttöönottoa.

Alusta

OneSuite

Aktiivinen OneSuite-yritystili
Aktiivinen OneSuite-tilaus
Pääkäyttäjän tai asetusten käyttöoikeus
Pääsy kohtaan Asetukset → Integraatiot → Kirjanpito

Integraatio

Xero

Aktiivinen Xero-organisaatio
Xero-tili, jolla voit kirjautua sisään
Oikeus valtuuttaa sovellusyhteyksiä
Laskun valuutta lisättynä kohdassa Xeron asetukset → Valuutat (vieraat valuutat edellyttävät monivaluuttaisuutta tukevaa Xero-tilausta)

Kukin OneSuite-yritys yhdistetään yhteen Xero-organisaatioon. Yritys voi käyttää vain yhtä kirjanpitointegraatiota kerrallaan — jos QuickBooks on yhdistettynä, katkaise sen yhteys ennen Xeron yhdistämistä.

Käyttöönotto-opas

Asennus

Yhdistä Xero-organisaatiosi OneSuiteen näillä neljällä vaiheella. Käyttöönotto vie noin kaksi minuuttia.

Avaa Kirjanpito kohdassa Integraatiot

Siirry OneSuitessa kohtaan Asetukset → Integraatiot → Kirjanpito. Etsi Xero-kortti ja napsauta Yhdistä.

Vinkki: käytä pikanäppäintä ⌘K ja hae ”Kirjanpito” päästäksesi perille nopeammin.
Valtuuta OneSuite Xerossa

Xero avaa suostumusnäytön, joka vahvistaa, että Onesuite Accounting App yhdistää organisaatioosi ja pyytää käyttöoikeutta kohteisiin Yhteystiedot, Organisaation asetukset, Laskut ja niihin liittyvät asiakirjat sekä Maksut. Tarkista käyttöoikeudet, vahvista kohdassa ”Organisaation tiedot” näkyvä organisaatio ja napsauta sitten Salli käyttöoikeus.

Xero-tunnuksiasi ei koskaan tallenneta OneSuiteen — yhteys käyttää OAuth 2.0 -tunnisteita, ja voit katkaista OneSuiten yhteyden milloin tahansa Xeron asetusten kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
Valitse tilit ja tallenna

Palaat OneSuiteen Xeron asetussivulle. Määritä oletustuottotili, maksutili ja seurantakategorioiden toiminta ja napsauta sitten Tallenna asetukset.

OneSuite valitsee valmiiksi Xeron vakiotuottotilin 200 - Sales — vahvista se (tai valitse toinen) ennen kuin ensimmäinen laskusi kopioidaan.
Vahvista Yhdistetty-tila

Kun palaat kohtaan Asetukset → Integraatiot → Kirjanpito, Xero-kortissa näkyy nyt vihreä Yhdistetty-merkki ja rataskuvake, josta voit avata asetukset uudelleen milloin tahansa.

Määritykset

Määritettävissä olevat asetukset

Xeron asetussivulla voit määrittää seuraavat asiat.

Oletustuottotili: Xerossa jokainen laskurivi kirjautuu tilikarttasi tilille. OneSuite käyttää tuottotiliä, joka on jo määritetty Xero-nimikkeillesi tai -yhteystiedoillesi; jos sitä ei ole asetettu, rivi kirjataan tälle oletustuottotilille — kopiointi ei siis koskaan epäonnistu puuttuvan tilin vuoksi. Xeron vakiomyyntitili on 200 - Sales, joka on valittu valmiiksi puolestasi.
Oletusmaksutili: Valitse ”Kopioi maksut kohteeseen” ja Xero-tili, jolle maksut kirjautuvat, tai valitse ”Älä kopioi maksuja Xeroon” kytkeäksesi maksujen kopioinnin kokonaan pois (oletuksena pois). Vain tilit, jotka olet ottanut Xerossa käyttöön maksuja varten, voivat vastaanottaa maksun, joten luettelossa näkyvät vain ne — yleensä pankkitilisi.
Seurantakategoriat: Valitse ”Täytä Xeron seurantakategoriat asiakkaan perusteella” merkitäksesi jokaisen laskurivin Xeron seurantakategorialla, jossa on asiakkaan nimi (luodaan Xeroon automaattisesti, jos sitä ei vielä ole), tai ”Älä täytä Xeron seurantakategorioita asiakkaan perusteella”. Tämä edellyttää aktiivista seurantakategoriaa Xero-organisaatiossasi (Asetukset → Lisäasetukset → Seurantakategoriat).

Näin se toimii

Käyttö

Yhdistämisen jälkeen Xero toimii kahdella tavalla sen mukaan, luotiinko lasku ennen organisaatiosi yhdistämistä vai sen jälkeen.

Uudet laskut synkronoituvat itsestään

Kun Xero on yhdistetty, jokaisessa luomassasi laskussa näkyy laskueditorissa Tallenna-painikkeen vieressä sininen merkki ”Synkronoidaan Xeroon”. Tallenna-painikkeen napsautus käynnistää synkronoinnin — tallenna lasku, niin Xero-organisaatioosi luodaan vastaava lasku. Kun myöhemmin merkitset sen maksetuksi, maksu kirjataan valitsemallesi maksutilille. Muokkaa jo synkronoitua laskua, napsauta Tallenna uudelleen, niin myös päivitetyt tiedot siirtyvät.

Merkki ”Synkronoidaan Xeroon” näkyy OneSuite-laskua muokattaessa

Koska Xero edellyttää eräpäivää, OneSuite pyytää sinua asettamaan sen ennen tallennusta aina kun Xero on yhdistettynä.

Vanhemmat laskut kopioidaan manuaalisesti

Ennen Xeron yhdistämistä luodut laskut eivät synkronoidu itsestään. Kopioidaksesi laskun siirry kohtaan Laskut, etsi haluamasi lasku, napsauta kyseisen rivin kolmen pisteen valikkoa (⋮) ja valitse Kopioi Xeroon.

Kopioi Xeroon -toiminto OneSuiten laskuluettelossa

Kun lasku on kopioitu, valikossa lukee sen sijaan ”Jo synkronoitu Xeroon”, joten et koskaan luo kaksoiskappaletta.

Miltä lasku näyttää Xerossa

Kumpikin reitti tuottaa saman lopputuloksen: tavallisen laskun Xero-organisaatiossasi — hyväksyttynä, maksua odottavana ja muokattavissa kuten mikä tahansa muu. Yhteystieto, laskun numero, päivämäärät, rivit ja summat saapuvat valmiiksi täytettyinä, ja jokainen rivi kirjautuu tuottotilillesi.

Synkronoitu lasku avattuna Xerossa: yhteystieto, laskun numero, laskun päiväys ja eräpäivä, pelkän kuvauksen sisältävät rivit tuottotilillä ja laskun loppusumma

Nimike-sarake jää tyhjäksi — se on odotettua: Xeron laskurivit tarvitsevat vain kuvauksen ja tilin, ei varastonimikettä. OneSuiten laskunumero siirtyy Xeron laskunumeroksi, ja mukana tulevat sekä laskun päiväys että eräpäivä. Jos asiakaskohtainen seuranta on käytössä, jokaisella rivillä näkyy asiakkaan nimi seurantakategoriassasi.

Mitä kopioidaan

Tässä on tarkalleen se, mitä OneSuite lähettää laskua kopioitaessa, kummallakin tavalla.

Laskut

Yhteystieto (yhdistetään olemassa olevaan Xero-yhteystietoon tai luodaan tarvittaessa)
Pelkän kuvauksen sisältävät rivit, jokainen kirjattuna oletustuottotilillesi
Summat, alennukset ja laskun valuutta
Eräpäivä
Valinnainen seurantakategoria, jossa on asiakkaan nimi

Maksut

Kirjataan vastaavalle Xero-laskulle
Kirjataan valitsemallesi maksutilille

Xerossa maksu näkyy laskulla ”Payment”-rivinä ja valitsemallasi maksutilillä.

Missä se näkyy

Asetukset

Asetukset → Integraatiot → Kirjanpito

Yhdistä, määritä ja katkaise Xero-organisaatiosi yhteys sekä näe nykyinen yhteystila.

Laskut

Laskuluettelo (⋮-valikko)

Kopioi Xeroon -toiminto lähettämättömien tai vanhempien laskujen siirtämiseen manuaalisesti.

Laskukohtaisesti

Laskun tiedot

Kyseisen laskun Xero-synkronoinnin tila ja historia, jotta näet, mitä kopioitiin ja milloin.

Integraation poistaminen

Poistaminen

Katkaise yhteys aina kun tarvitset.

Katkaise yhteys OneSuitessa

Siirry kohtaan Asetukset → Integraatiot → Kirjanpito, avaa Xeron asetukset, napsauta oikeasta yläkulmasta Katkaise Xero-yhteys ja vahvista. Tämä peruuttaa yhteyden Xero-organisaatioosi välittömästi.

Ohje ja UKK

Vianmääritys

Yleisiä ongelmia ja niiden ratkaisut.

”Yhdistä Xero-organisaatiosi uudelleen”

Yhteytesi on vanhentunut tai se on peruutettu Xerossa. Siirry kohtaan Asetukset → Integraatiot → Kirjanpito ja napsauta Xero-kortissa uudelleen Yhdistä.

Lasku ei kopioitunut

Varmista, että Xero on yhdistetty, avaa sitten laskuluettelo ja kopioi lasku manuaalisesti toiminnolla ⋮ → Kopioi Xeroon.

”Organisaatiolla ei ole tätä valuuttaa käytössä”

Xero-organisaatiossasi ei ole laskun valuuttaa käytössä. Lisää se kohdassa Xeron asetukset → Valuutat (monivaluuttaisuus edellyttää sitä tukevaa Xero-tilausta) tai laskuta organisaatiosi perusvaluutassa.

”Eräpäivä vaaditaan”

Xero hylkää laskut, joilla ei ole eräpäivää. Aseta laskulle eräpäivä ennen tallennusta — kun Xero on yhdistettynä, OneSuite estää tallennuksen siihen asti.

Maksu ei näy

Maksu kirjataan Xero-laskulle ja päätyy valitsemallesi maksutilille — tarkista, että tili on otettu Xerossa käyttöön maksuja varten.

Seurantakategoria on tyhjä

Seurannan täyttäminen edellyttää aktiivista seurantakategoriaa Xero-organisaatiossasi. Luo sellainen kohdassa Asetukset → Lisäasetukset → Seurantakategoriat ja synkronoi lasku uudelleen.

Nimike-sarake on tyhjä

Se on odotettua — Xeron laskurivit eivät vaadi nimikettä, vain kuvauksen ja tilin. Rivisi ovat täydelliset ja kirjattu oikein.

Napsautin ”Kopioi Xeroon”, mutta mitään ei tapahtunut

Jos lasku oli jo kopioitu, valikossa lukee ”Jo synkronoitu Xeroon” — kopiota ei monisteta.

Jumissa edelleen?

Tukitiimimme auttaa mielellään. Liitä mukaan laskunumerosi ja kuvakaappaus virheestä.

Ota yhteyttä tukeen

Aloita

Valmis yhdistämään Xeron?

Aloita ilmainen kokeilu ja ota Xero-integraatio käyttöön noin kahdessa minuutissa.

Aloita ilmainen kokeilu Katso kaikki integraatiot