Xero

Collega Xero a OneSuite

Tieni la contabilità aggiornata senza inserimenti doppi. Una volta collegato Xero, OneSuite copia automaticamente le tue fatture nella tua organizzazione Xero quando le finalizzi e registra i pagamenti quando le fatture vengono saldate — così la contabilità corrisponde sempre alla fatturazione in OneSuite.

OAuth 2.0 Incluso nel tuo abbonamento ~2 min di configurazione
Integrazione Xero collegata nelle impostazioni di OneSuite
Cosa fa

Cosa fa questa integrazione

OneSuite invia per te i dati di fatturazione a Xero.

Le fatture vengono copiate automaticamente

Finalizza una fattura in OneSuite e nella tua organizzazione Xero viene creata una fattura corrispondente.

I pagamenti vengono registrati automaticamente

Segna una fattura come pagata in OneSuite e il pagamento viene registrato sulla fattura Xero, sul conto di pagamento che scegli.

Le modifiche restano sincronizzate

Modifica una fattura già copiata e OneSuite invia nuovamente le modifiche a Xero.

Copia le fatture più vecchie quando serve

Invia manualmente a Xero qualsiasi fattura non inviata o più vecchia, in qualsiasi momento.

Funzionalità e vantaggi principali

  • Nessun inserimento doppio — fatture e pagamenti creati in OneSuite compaiono automaticamente in Xero.
  • Registrazione sul conto giusto — ogni riga di fattura viene imputata al conto ricavi Xero che scegli (quello standard è 200 - Sales).
  • Scegli i tuoi conti — indica il conto ricavi per le righe di fattura e il conto su cui vengono accreditati i pagamenti.
  • Tracciamento per cliente, opzionale — etichetta automaticamente ogni riga di fattura con una categoria di tracciamento Xero con il nome del cliente, per report per cliente.
  • Supporto multivaluta — la valuta della fattura viene riportata in Xero (l'organizzazione deve avere quella valuta abilitata).
  • Connessione sicura in un clic — collega tramite OAuth 2.0; le credenziali non vengono mai salvate in OneSuite.
  • Controllo totale — attiva o disattiva la copia dei pagamenti e il tracciamento, e disconnetti quando vuoi.
Prima di iniziare

Prerequisiti

Assicurati di avere quanto segue prima di avviare la configurazione.

OneSuite

Piattaforma

OneSuite

  • Un account business OneSuite attivo
  • Un abbonamento OneSuite attivo
  • Accesso da amministratore o alle impostazioni
  • Accesso a Impostazioni → Integrazioni → Contabilità
Xero

Integrazione

Xero

  • Un'organizzazione Xero attiva
  • Un account Xero con cui puoi accedere
  • L'autorizzazione ad approvare le connessioni delle app
  • La valuta della fattura aggiunta in Impostazioni Xero → Valute (le valute estere richiedono un piano Xero che supporti il multivaluta)
Ogni azienda OneSuite si collega a una sola organizzazione Xero. Un'azienda può usare una sola integrazione contabile alla volta — se QuickBooks è collegato, disconnettilo prima di collegare Xero.
Guida alla configurazione

Installazione

Segui questi quattro passaggi per collegare la tua organizzazione Xero a OneSuite. La configurazione richiede circa due minuti.

  1. Apri Contabilità in Integrazioni

    In OneSuite vai su Impostazioni → Integrazioni → Contabilità. Individua la scheda Xero e fai clic su Collega.

    Suggerimento: usa la scorciatoia ⌘K e cerca «Contabilità» per arrivarci più in fretta.
    Apri Contabilità in Integrazioni

  2. Autorizza OneSuite in Xero

    Xero apre una schermata di consenso che conferma che Onesuite Accounting App si sta collegando alla tua organizzazione e richiede l'accesso a Contatti, Impostazioni dell'organizzazione, Fatture e documenti correlati e Pagamenti. Controlla le autorizzazioni, conferma l'organizzazione mostrata in «Dati dell'organizzazione» e fai clic su Consenti accesso.

    Le tue credenziali Xero non vengono mai salvate in OneSuite — la connessione usa token OAuth 2.0 e puoi disconnettere OneSuite in qualsiasi momento da App collegate nelle impostazioni di Xero.
    Autorizza OneSuite in Xero

  3. Scegli i tuoi conti e salva

    Torni in OneSuite sulla pagina Impostazioni Xero. Imposta il conto ricavi predefinito, il conto di pagamento e il comportamento delle categorie di tracciamento, poi fai clic su Salva impostazioni.

    OneSuite preseleziona il conto ricavi standard di Xero 200 - Sales — confermalo (o scegline un altro) prima che venga copiata la tua prima fattura.
    Scegli i tuoi conti e salva

  4. Verifica lo stato Collegato

    Tornando su Impostazioni → Integrazioni → Contabilità, la scheda Xero mostra ora un badge verde Collegato, con un'icona a ingranaggio per riaprire le impostazioni quando vuoi.

    Verifica lo stato Collegato
Configurazione

Impostazioni configurabili

Nella pagina Impostazioni Xero puoi definire quanto segue.

Pagina Impostazioni Xero in OneSuite
Conto ricavi predefinito
In Xero ogni riga di fattura viene imputata a un conto del tuo piano dei conti. OneSuite usa il conto ricavi già impostato sui tuoi articoli o contatti Xero; se non ne è impostato nessuno, registra la riga su questo conto ricavi predefinito — così una copia non fallisce mai per mancanza di un conto. Il conto vendite standard di Xero è 200 - Sales, preselezionato per te.
Conto di pagamento predefinito
Scegli «Copia i pagamenti su» e seleziona il conto Xero su cui arrivano i pagamenti, oppure scegli «Non copiare i pagamenti su Xero» per disattivare del tutto la copia dei pagamenti (disattivata per impostazione predefinita). Solo i conti che hai abilitato ai pagamenti in Xero possono ricevere un pagamento, quindi l'elenco mostra solo quelli — di norma il tuo conto bancario.
Categorie di tracciamento
Scegli «Popola le categorie di tracciamento in Xero in base al cliente» per etichettare ogni riga di fattura con la tua categoria di tracciamento Xero con il nome del cliente (creata automaticamente in Xero se non esiste ancora), oppure «Non popolare le categorie di tracciamento in Xero in base al cliente». Serve una categoria di tracciamento attiva nella tua organizzazione Xero (Impostazioni → Avanzate → Categorie di tracciamento).
Come funziona

Utilizzo

Una volta collegato, Xero lavora in due modi diversi, a seconda che la fattura sia stata creata prima o dopo il collegamento della tua organizzazione.

Le nuove fatture si sincronizzano da sole

Con Xero collegato, ogni fattura che crei mostra un badge blu «Verrà sincronizzata con Xero» nell'editor delle fatture, accanto a Salva. È il clic su Salva ad avviare la sincronizzazione: salva la fattura e nella tua organizzazione Xero viene creata una fattura corrispondente. Quando poi la segni come pagata, il pagamento viene registrato sul conto di pagamento scelto. Modifica una fattura già sincronizzata, fai di nuovo clic su Salva e anche i dati aggiornati vengono inviati.

Badge «Verrà sincronizzata con Xero» mostrato durante la modifica di una fattura OneSuite
Poiché Xero richiede una data di scadenza, OneSuite ti chiede di impostarla prima del salvataggio ogni volta che Xero è collegato.

Le fatture più vecchie si copiano manualmente

Le fatture create prima del collegamento di Xero non si sincronizzano da sole. Per copiarne una, vai su Fatture, individua la fattura desiderata, fai clic sul menu a tre puntini (⋮) su quella riga e seleziona Copia su Xero.

Azione Copia su Xero nell'elenco fatture di OneSuite
Una volta copiata la fattura, il menu mostra «Già sincronizzata con Xero», così non crei mai un duplicato.

Come appare la fattura in Xero

Entrambe le strade producono lo stesso risultato: una normale fattura nella tua organizzazione Xero — approvata, in attesa di pagamento e modificabile come qualsiasi altra. Contatto, numero fattura, date, righe e totali arrivano già compilati, con ogni riga imputata al tuo conto ricavi.

Una fattura sincronizzata aperta in Xero, con contatto, numero fattura, date di emissione e scadenza, righe di sola descrizione imputate al conto ricavi e totale della fattura
La colonna Articolo resta vuota — è previsto: le righe di fattura di Xero richiedono solo una descrizione e un conto, non un articolo di magazzino. Il numero della fattura OneSuite diventa il numero fattura in Xero, insieme alla data di emissione e a quella di scadenza. Se il tracciamento cliente è attivo, ogni riga mostra il nome del cliente nella tua categoria di tracciamento.

Cosa viene copiato

Ecco esattamente cosa invia OneSuite quando una fattura viene copiata, con entrambe le modalità.

Fatture

  • Contatto (abbinato a un contatto Xero esistente o creato se necessario)
  • Righe di sola descrizione, ciascuna imputata al tuo conto ricavi predefinito
  • Importi, sconti e valuta della fattura
  • Data di scadenza
  • Categoria di tracciamento facoltativa con il nome del cliente

Pagamenti

  • Registrati sulla fattura Xero corrispondente
  • Imputati al conto di pagamento che hai scelto
In Xero il pagamento compare sulla fattura come riga «Payment» e sul conto di pagamento che hai scelto.

Dove si trova

Impostazioni

Impostazioni → Integrazioni → Contabilità

Collega, configura e disconnetti la tua organizzazione Xero e controlla lo stato attuale della connessione.

Fatture

Elenco fatture (menu ⋮)

L'azione Copia su Xero per inviare manualmente fatture non inviate o più vecchie.

Per fattura

Dettaglio fattura

Stato e cronologia della sincronizzazione con Xero per quella singola fattura, per verificare cosa è stato copiato e quando.

Rimozione dell'integrazione

Disconnessione

Disconnetti quando ne hai bisogno.

  1. Disconnetti in OneSuite

    Vai su Impostazioni → Integrazioni → Contabilità, apri le impostazioni di Xero, fai clic su Disconnetti Xero in alto a destra e conferma. Questo revoca immediatamente la connessione alla tua organizzazione Xero.

Aiuto e FAQ

Risoluzione dei problemi

Problemi comuni e come risolverli.

«Ricollega la tua organizzazione Xero»
La connessione è scaduta o è stata revocata in Xero. Vai su Impostazioni → Integrazioni → Contabilità e fai di nuovo clic su Collega sulla scheda Xero.
Una fattura non è stata copiata
Verifica che Xero sia collegato, poi apri l'elenco fatture e usa l'azione ⋮ → Copia su Xero per copiarla manualmente.
«L'organizzazione non ha attiva questa valuta»
La tua organizzazione Xero non ha abilitato la valuta della fattura. Aggiungila in Impostazioni Xero → Valute (il multivaluta richiede un piano Xero che lo supporti), oppure fattura nella valuta base della tua organizzazione.
«È richiesta una data di scadenza»
Xero rifiuta le fatture senza data di scadenza. Imposta una data di scadenza sulla fattura prima di salvare — finché Xero è collegato, OneSuite blocca il salvataggio fino a quel momento.
Un pagamento non compare
Il pagamento viene registrato sulla fattura Xero e finisce sul conto di pagamento che hai scelto — controlla che quel conto sia abilitato ai pagamenti in Xero.
La categoria di tracciamento è vuota
Popolare il tracciamento richiede una categoria di tracciamento attiva nella tua organizzazione Xero. Creane una in Impostazioni → Avanzate → Categorie di tracciamento, poi risincronizza la fattura.
La colonna Articolo è vuota
È previsto — le righe di fattura di Xero non richiedono un articolo, ma solo una descrizione e un conto. Le tue righe sono complete e correttamente registrate.
Ho fatto clic su «Copia su Xero» ma non è cambiato nulla
Se la fattura era già stata copiata, il menu mostra «Già sincronizzata con Xero» — la copia non verrà duplicata.

Ancora bloccato?

Il nostro team di supporto è felice di aiutarti. Indica il numero della fattura e allega uno screenshot dell'errore.

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