اربط QuickBooks Online بـ OneSuite

ما الذي يقوم به هذا التكامل

يرسل OneSuite بيانات الفوترة الخاصة بك إلى QuickBooks Online نيابةً عنك.

المتطلبات

تأكد من توفر ما يلي قبل بدء الإعداد.

المنصة

OneSuite

• حساب أعمال نشط في OneSuite
• اشتراك نشط في OneSuite
• صلاحية مسؤول أو الوصول إلى الإعدادات
• إمكانية الوصول إلى الإعدادات ← التكاملات ← المحاسبة

التكامل

QuickBooks Online

• شركة نشطة في QuickBooks Online
• حساب Intuit يمكنك تسجيل الدخول به
• صلاحية اعتماد اتصالات التطبيقات
• تفعيل تعدد العملات للفواتير بالعملات الأجنبية

التثبيت

اتبع هذه الخطوات الأربع لربط شركتك في QuickBooks Online بـ OneSuite. يستغرق الإعداد نحو دقيقتين.

1. 1

   افتح «المحاسبة» ضمن «التكاملات»

   في OneSuite، انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← المحاسبة. هذه هي الصفحة التي يزامن فيها OneSuite الفواتير والمدفوعات والمنتجات مع برنامج المحاسبة لديك. ابحث عن بطاقة QuickBooks واضغط «ربط».

   نصيحة: استخدم اختصار لوحة المفاتيح ⌘K وابحث عن «المحاسبة» للوصول أسرع.

   app.onesuite.io/settings/integrations/accounting

   

2. 2

   اعتمد OneSuite في QuickBooks

   تفتح Intuit شاشة موافقة تؤكد أن OneSuite App يتصل بشركتك في QuickBooks. راجع ما ستتم مشاركته ثم اضغط «ربط».

   لا تُخزَّن بيانات اعتماد Intuit في OneSuite أبدًا — يستخدم الاتصال رموز OAuth 2.0، ويمكنك إلغاء ربط OneSuite في أي وقت من صفحة التطبيقات في QuickBooks.

   appcenter.intuit.com/connect/oauth2

   

3. 3

   اختر حساباتك واحفظ

   تعود إلى OneSuite في صفحة «إعدادات QuickBooks Online»، مع زر «إلغاء ربط QuickBooks» في أعلى اليسار. حدِّد حساب الإيرادات وربط أنواع العناصر وحساب الإيداع والتحقق من العملة وسلوك تحديث الفواتير، ثم اضغط «حفظ الإعدادات».

   تكون قيمة حساب الإيرادات في البداية «بلا — يتطلب تعيينًا»، لذا حدِّده قبل نسخ أول فاتورة.

   app.onesuite.io/settings/integrations/accounting/quickbooks

   

4. 4

   تأكد من حالة «مرتبط»

   بالعودة إلى الإعدادات ← التكاملات ← المحاسبة، تعرض بطاقة QuickBooks الآن شارة خضراء «مرتبط»، مع أيقونة ترس لإعادة فتح إعداداتك في أي وقت.

   app.onesuite.io/settings/integrations/accounting

   

الإعدادات التي يمكنك ضبطها

في صفحة «إعدادات QuickBooks Online» يمكنك ضبط ما يلي.

app.onesuite.io/settings/integrations/accounting/quickbooks

حساب الإيرادات

عند نسخ فاتورة، يُسجّل OneSuite كل بند على منتج QuickBooks الخاص بنوع العنصر — «خدمة» أو «منتج». وإذا لم يكن ذلك المنتج موجودًا بعد، ينشئه OneSuite ويدرجه ضمن حساب الإيرادات الذي ربطته بذلك النوع أدناه — أو ضمن حساب الإيرادات الافتراضي هذا إذا تُرك النوع على «استخدام الافتراضي».

ربط أنواع العناصر

تُسجَّل البنود غير المطابقة ضمن عنصر مشترك من نوع «خدمة» أو «منتج» بحسب نوع البند، وتُرحَّل إلى حساب الإيرادات الذي تختاره لكل نوع (أو إلى حساب الإيرادات الافتراضي).

حساب الإيداع

اختر «نسخ مدفوعات OneSuite إلى» وحدِّد حساب QuickBooks الذي تصل إليه المدفوعات — Undeposited Funds افتراضيًا — أو اختر «عدم نسخ مدفوعات OneSuite إلى QuickBooks Online» لإيقاف نسخ المدفوعات تمامًا.

التحقق من العملة

اختر «منع نسخ الفاتورة عند اختلاف العملات» أو «السماح بنسخ الفاتورة بغض النظر عن اختلاف العملات». عند تفعيل المنع، يتحقق OneSuite من عملة الفاتورة مقابل عملة العميل في QuickBooks بدلاً من نسخها بالعملة الأساسية. وتُبقي معظم الشركات هذا الخيار على «منع».

تحديثات الفواتير

عند التفعيل، يؤدي تعديل فاتورة سبقت مزامنتها إلى إرسال التغييرات تلقائيًا إلى QuickBooks Online. أما إرسال فاتورة أو تسجيل دفعة فيتزامن على أي حال بصرف النظر عن هذا الإعداد.

الاستخدام

بعد الربط، يعمل QuickBooks بإحدى طريقتين، حسب ما إذا كانت الفاتورة قد أُنشئت قبل ربط شركتك أو بعده.

1

الفواتير الجديدة تتزامن من تلقاء نفسها

عند ربط QuickBooks، تعرض كل فاتورة تنشئها شارة خضراء «Will sync to QuickBooks» في محرر الفاتورة بجوار «حفظ». والنقر على «حفظ» هو ما يُطلق المزامنة: بمجرد حفظ الفاتورة، تُنشأ لك فاتورة مطابقة في QuickBooks Online. وعندما تحدِّدها لاحقًا كمدفوعة، يُسجَّل الدفع على تلك الفاتورة في حساب الإيداع الذي اخترته. وإذا عدّلت فاتورة سبقت مزامنتها ونقرت «حفظ» مرة أخرى، تُرسَل البيانات المحدَّثة أيضًا، ليبقى QuickBooks متوافقًا مع OneSuite. وبخلاف «حفظ»، لا شيء آخر عليك فعله.

app.onesuite.io/invoices/new

تتحكم في إعادة مزامنة التعديلات إعدادات «تحديثات الفواتير»، وهي مفعّلة افتراضيًا. أما إرسال فاتورة أو تسجيل دفعة فيتزامن بصرف النظر عن ذلك الإعداد.

2

الفواتير القديمة تُنسخ يدويًا

الفواتير التي أُنشئت قبل ربط QuickBooks لا تتزامن من تلقاء نفسها. لنسخ إحداها، انتقل إلى «الفواتير» وابحث عن الفاتورة المطلوبة، ثم اضغط قائمة النقاط الثلاث (⋮) في ذلك الصف واختر «نسخ إلى QuickBooks».

app.onesuite.io/invoices

بعد نسخ الفاتورة، تعرض القائمة «تمت المزامنة مع QuickBooks» بدلاً من ذلك، فلا تُنشئ نسخة مكررة أبدًا.

كيف تبدو الفاتورة في QuickBooks

يؤدي المساران إلى النتيجة نفسها: فاتورة عادية في QuickBooks Online، تُفتح وتُحرَّر مثل أي فاتورة أخرى. يظهر العميل ورقم الفاتورة والبنود والكميات والأسعار والخصومات والإجماليات كلها في الفاتورة. في الأسفل، أُنشئت فاتورة OneSuite بقيمة 164.90 دولار للعميل Debu، وتتضمن بندَي خدمة: Website UI/UX Design (2 × 50.00 دولار) وBackend API Development (1 × 70.00 دولار). يُطبَّق خصم قدره 5.10 دولار على المجموع الفرعي البالغ 170.00 دولار، فيصبح إجمالي الفاتورة النهائي 164.90 دولار.

qbo.intuit.com

يُخصّص QuickBooks رقم مستند خاصًّا به، لذا يعكس حقل «رقم الفاتورة» مرجع فاتورة OneSuite بدلًا من تسلسل الترقيم لديك في QuickBooks. ويُترك حقل «الشروط» فارغًا لتحدّده بنفسك — أما تاريخ الاستحقاق فيُنقل كما هو.

إلغاء الربط

ألغِ الربط متى احتجت — تُحفظ إعداداتك للمرة القادمة.

1. 1

   إلغاء الربط في OneSuite

   انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← المحاسبة، وافتح إعدادات QuickBooks، ثم اضغط «إلغاء ربط QuickBooks» في أعلى اليسار وأكِّد. يؤدي هذا إلى إلغاء الاتصال بشركتك في QuickBooks Online فورًا.

استكشاف الأخطاء

المشكلات الشائعة وطرق حلّها.