Google Calendar

חיבור Google Calendar ל-OneSuite → כיצד לחבר Google Calendar ל-OneSuite

האינטגרציה של Google Calendar עם OneSuite משרתת שני מטרות מרכזיות: תזמון פגישות דרך Client Portal ומעקב אוטומטי אחר פגישות ב-CRM.

OAuth 2.0 חינם בכל התוכניות ~3 דקות הגדרה
אינטגרציית Google Calendar מחוברת בהגדרות OneSuite

תזמון פגישות (Client Portal)

אפשר ללקוחות שלך להזמין פגישות ישירות דרך ה-Client Portal שלהם. על ידי חיבור Google Calendar והגדרת Google Appointment Schedule, לקוחות יכולים לראות את הזמינות שלך ולהזמין זמן איתך — הכל מבלי לעזוב את OneSuite.

מעקב פגישות CRM

עקוב אחר כל הפגישות העסקיות שלך באופן אוטומטי. כאשר אתה מחבר את Google Calendar תחת הגדרות > לוח שנה, OneSuite מסנכרן את אירועי לוח השנה שלך ומתאים אותם לאנשי הקשר ב-CRM (אנשים וחברות). ניתן לצפות בפגישות קודמות וקרובות בפרופיל של כל איש קשר, ו-OneSuite אף יצור אוטומטית רשומות CRM עבור משתתפים חיצוניים חדשים.

לפני שמתחילים

דרישות מוקדמות

ודא שיש לך את הדברים הבאים לפני תחילת ההגדרה.

OneSuite

פלטפורמה

OneSuite

  • חשבון עסקי OneSuite פעיל עם תוכנית מנוי פעילה
  • גישת מנהל מערכת או הגדרות בעסק OneSuite שלך
  • גישה למודול ההגדרות
  • משבצות לוח שנה זמינות בתוכנית שלך (לאינטגרציית CRM)
Google Calendar

אינטגרציה

Google Calendar

  • חשבון Google עם גישה ל-Google Calendar
  • Google Appointment Schedule שנוצר (לתזמון Client Portal)
  • חלק מתכונות Appointment Schedule עשויות לדרוש Google Workspace
  • לוח השנה הראשי צריך להיות לוח השנה העסקי שלך (לסנכרון CRM)
מדריך הגדרה

התקנה

ניתן לחבר את Google Calendar לשני מטרות עצמאיות. עקוב אחר המדריך המתאים להלן.

חיבור Google Calendar לתזמון Client Portal

אפשר ללקוחות שלך להזמין פגישות ישירות דרך Client Portal על ידי חיבור Google Appointment Schedule שלך.

  1. נווט לתזמון ולחץ על "חבר Google Calendar"

    ב-OneSuite, פתח את ההגדרות מסרגל הצד השמאלי, ואז עבור ל-Client Portal → תזמון. תראה כרטיסים לכל ספקי התזמון הזמינים. מצא את כרטיס Google Calendar ולחץ על כפתור "חבר Google Calendar" כדי להתחיל את תהליך החיבור.

    נווט לתזמון ולחץ על "חבר Google Calendar"

  2. חבר חשבון Google חדש

    יופיע דיאלוג שמבקש ממך לבחור חשבון Google Calendar. לחץ על "+ חבר חשבון Google חדש" כדי להוסיף חדש, ואז לחץ על "אשר". תופנה לדף ההתחברות של Google.

    אם כבר יש לך Google Calendar מחובר תחת הגדרות > לוח שנה (ל-CRM), הוא יופיע כאן כאפשרות שניתן לעשות בה שימוש חוזר.
    חבר חשבון Google חדש

  3. בחר את חשבונך ואשר

    בדף ההתחברות של Google, בחר את חשבון Google שברצונך להשתמש לתזמון. לאחר מכן סקור את ההרשאות ש-OneSuite מבקש — גישה לצפייה ולהורדה של נתוני Google Calendar שלך — ולחץ על "המשך" כדי להעניק גישה.

    OneSuite מבקש: צפייה והורדה של כל לוח שנה שאליו יש לך גישה באמצעות Google Calendar שלך.
    בחר את חשבונך ואשר

  4. הדבק את קישור Appointment Scheduling שלך

    לאחר האישור, יופיע חלון שמאשר ש-Google Calendar שלך מחובר כעת. הדבק את כתובת ה-URL של Google Appointment Scheduling בשדה כדי שלקוחות יוכלו להזמין פגישות דרך Client Portal.

    כדי לקבל קישור זה: פתח Google Calendar → לחץ על Appointment Schedule שלך → לחץ על סמל השיתוף → העתק את קישור דף ההזמנה. הוא אמור להיראות כך: https://calendar.app.google/...
    הדבק את קישור Appointment Scheduling שלך

  5. אשר את סטטוס מחובר

    לאחר השמירה, כרטיס Google Calendar יציג תג ירוק "מחובר" לצד כתובת הדוא"ל המאושרת שלך. קישור Google Appointment Schedule יוצג על הכרטיס. האינטגרציה פעילה כעת — הלקוחות שלך יכולים להזמין פגישות דרך Client Portal.

    אשר את סטטוס מחובר

חיבור Google Calendar למעקב פגישות CRM

סנכרן את אירועי לוח השנה שלך ל-OneSuite והתאם אוטומטית פגישות לאנשי קשר ב-CRM.

  1. נווט להגדרות לוח שנה ולחץ על "+ הוסף לוח שנה"

    ב-OneSuite, פתח את ההגדרות מסרגל הצד השמאלי, ואז עבור לאינטגרציות → לוח שנה. תראה את קטע לוחות שנה מחוברים שמציג את מגבלות לוח השנה של התוכנית שלך. לחץ על כפתור "+ הוסף לוח שנה" כדי להתחיל.

    נווט להגדרות לוח שנה ולחץ על "+ הוסף לוח שנה"

  2. בחר Google Calendar וחבר

    תראה את ספקי לוח השנה הזמינים — Google Calendar ו-Outlook Calendar. מצא את כרטיס Google Calendar ולחץ על "חבר לוח שנה" כדי להתחיל את תהליך OAuth.

    בחר Google Calendar וחבר

  3. בחר את חשבון Google שלך ואשר

    תופנה לדף ההתחברות של Google. בחר את חשבון Google שברצונך להשתמש למעקב פגישות CRM. סקור את ההרשאות — OneSuite מבקש גישה לצפייה ולהורדה של נתוני Google Calendar שלך — ולחץ על "המשך" כדי להעניק גישה.

    OneSuite מבקש: צפייה והורדה של כל לוח שנה שאליו יש לך גישה באמצעות Google Calendar שלך.
    בחר את חשבון Google שלך ואשר

  4. לוח שנה מחובר — הסנכרון מתחיל אוטומטית

    תופנה חזרה ל-OneSuite. Google Calendar שלך יופיע בטבלת לוחות שנה מחוברים עם סטטוס "פעיל". לוח השנה הראשי שלך יסונכרן אוטומטית — זה כולל אירועים מ-12 החודשים האחרונים ו-3 החודשים הקרובים. נתוני פגישות יתחילו להופיע בפרופילי CRM של אנשים וחברות בלשונית פגישות.

    ניתן להפעיל "הצג אירועים בלוח השנה של המשימות שלי" כדי להציג אירועים מסונכרנים בווידג'ט לוח השנה של המשימות.
    לוח שנה מחובר — הסנכרון מתחיל אוטומטית
היכן זה מופיע

שימוש

לאחר החיבור, Google Calendar מופיע במספר אזורים ב-OneSuite בהתאם לסוג האינטגרציה.

פונה ללקוח

Client Portal — תזמון

לאחר ההגדרה, דף הפגישות של Google Calendar מוטמע בדף הפגישות של Client Portal. ניתן לעדכן את כתובת ה-URL של הפגישה בכל עת מהגדרות > Client Portal > תזמון > Google Calendar.

CRM

CRM — מעקב פגישות

נווט ל-CRM > אנשים או חברות, בחר איש קשר ולחץ על לשונית פגישות. פגישות מותאמות אוטומטית לפי כתובות דוא"ל ודומיינים של משתתפים.

כיצד לקוחות מזמינים פגישה

כך נראית החוויה מנקודת המבט של הלקוח שלך ב-Client Portal.

  1. בחירת זמן פגישה

    מסרגל הצד של Client Portal, לקוחות לוחצים על "תזמן פגישה". מתזמן הפגישות של Google Calendar מוטמע ישירות בדף, ומציג תאריכים וחלונות זמן זמינים. לקוחות בוחרים זמן שמתאים להם.

    בחירת זמן פגישה

  2. מילוי פרטים והזמנה

    לאחר בחירת חלון זמן, מופיע דיאלוג עם פרטי הפגישה (כותרת, תאריך, שעה ואזור זמן). לקוחות מזינים שם פרטי, שם משפחה וכתובת דוא"ל, ואז לוחצים על "הזמן" כדי לאשר.

    מילוי פרטים והזמנה

  3. ההזמנה אושרה

    מסך אישור מציג "ההזמנה אושרה" עם דוא"ל שנשלח ללקוח. פרטי הפגישה — תאריך, שעה, אזור זמן וסוג פגישה — מוצגים. לקוחות יכולים לבטל את הפגישה במידת הצורך.

    ההזמנה אושרה

  4. מוכן להזמנה נוספת

    לאחר סגירת האישור, לוח השנה חוזר לתצוגת חלונות הזמן הזמינים. שים לב שחלון הזמן שהוזמן קודם (למשל 10:00 בבוקר ביום רביעי) כבר לא זמין — הוא מוסר אוטומטית למניעת הזמנה כפולה. לקוחות יכולים לתזמן פגישות נוספות בכל עת על ידי בחירת חלון אחר.

    מוכן להזמנה נוספת

פרטי פגישה ב-CRM

כל פגישה מסונכרנת מציגה פרטים מקיפים לצוות שלך.

  • כותרת הפגישה, תאריך/שעה ומארגן
  • משתתפים עם סטטוס תגובתם (התקבל, נדחה, טנטטיבי)
  • כתובת URL של הפגישה (למשל קישור Google Meet)
  • חברות CRM שנוצרו אוטומטית מדומיינים של דוא"ל משתתפים
  • אנשי CRM שנוצרו אוטומטית עבור משתתפים חיצוניים

סנכרון ויצירה אוטומטית

  • פגישות מסתנכרנות אוטומטית ברקע דרך מערכת תור
  • לחץ על כפתור סנכרון (רענן) בלשונית פגישות כדי לאלץ סנכרון חדש
  • OneSuite יוצר אוטומטית חברות CRM מדומיינים של דוא"ל משתתפים (למשל [email protected] יוצר "Acme")
  • ספקי דוא"ל חינמיים (Gmail, Yahoo וכו') מוחרגים מיצירת חברות אוטומטית
  • החלף את נראות לוח השנה בווידג'ט לוח השנה של המשימות דרך הגדרות חשבון לוח השנה
הסרת האינטגרציה

הסרה

שני סוגי האינטגרציה עצמאיים — ניתוק אחד אינו משפיע על השני.

נתק מתזמון Client Portal

  1. נווט להגדרות > Client Portal > תזמון

  2. לחץ על לשונית Google Calendar

  3. לחץ על כפתור "נתק" ליד הדוא"ל המחובר

  4. אשר את הניתוק בדיאלוג הקופץ

כתובת ה-URL של הפגישה והחשבון המחובר יימחקו. לקוחות לא יראו עוד את אפשרות ההזמנה של Google Calendar.

נתק מאינטגרציית CRM

  1. נווט להגדרות > לוח שנה

  2. מצא את חשבון Google Calendar המחובר ברשימה

  3. לחץ על תפריט שלוש הנקודות (⋮) בכרטיס לוח השנה

  4. בחר "הסר חשבון" ואשר

חשבון לוח השנה וכל האירועים המסונכרנים יימחקו מ-OneSuite. פגישות שהוצגו קודם בפרופילי CRM לא יופיעו עוד.

ביטול גישה מצד Google

עבור ל-myaccount.google.com/permissions, מצא את OneSuite ברשימת האפליקציות של צד שלישי ולחץ על "הסר גישה". לאחר מכן נתק את לוח השנה מהגדרות OneSuite כמתואר למעלה.

עזרה ושאלות נפוצות

פתרון בעיות

בעיות נפוצות וכיצד לפתור אותן.

"הגעת למגבלת לוח השנה של התוכנית שלך"
לתוכנית המנוי שלך יש מספר מרבי של לוחות שנה מחוברים. שדרג את התוכנית שלך או נתק לוח שנה קיים כדי לפנות מקום. מגבלה זו חלה רק על לוחות שנה של אינטגרציית CRM, לא על תזמון.
Google Calendar לא מתחבר / שגיאת OAuth
ודא שאתה מתחבר עם חשבון Google הנכון. בדוק שלחצת על "אפשר" במסך ההרשאות של Google. אם אתה רואה "נכשל בהחלפת קוד האישור לטוקנים", נסה שוב — ייתכן שהקוד פג תוקף. נקה את עוגיות הדפדפן עבור accounts.google.com ונסה שוב.
פגישות לא מופיעות ב-CRM
ודא שלוח השנה מחובר תחת הגדרות > לוח שנה (לא רק דרך תזמון Client Portal). לחץ על כפתור הסנכרון בלשונית פגישות כדי להפעיל סנכרון חדש. פגישות מותאמות לפי דוא"ל המשתתף — ודא שלאיש הקשר ב-CRM יש את הדוא"ל הנכון. רק אירועים מ-12 החודשים האחרונים ו-3 החודשים הקרובים מסונכרנים.
"הטוקן בוטל — נדרשת התחברות מחדש"
זה אומר ש-Google ביטל את הגישה של OneSuite. זה יכול לקרות אם שינית את סיסמת Google שלך, ביטלת גישה מהגדרות חשבון Google, או שטוקן הרענון פג תוקף. עבור להגדרות > לוח שנה, לחץ על תפריט שלוש הנקודות של לוח השנה המושפע ובחר "חבר מחדש".
קישור תזמון הפגישות אינו תקין
כתובת ה-URL של הפגישה חייבת להתאים לאחד מהפורמטים הבאים: https://calendar.app.google/... או https://calendar.google.com/calendar/appointments/schedules/... ודא שאתה מעתיק את קישור דף ההזמנה מ-Appointment Schedule שלך (לא קישור אירוע רגיל).
לקוחות רואים "תזמון פגישות עדיין לא הוגדר"
זה אומר שלא חובר ולא הוגדר ספק תזמון. עבור להגדרות > Client Portal > תזמון והגדר לפחות ספק אחד (Google Calendar, Calendly או Outlook).
מופיעות פגישות כפולות
ל-OneSuite יש מנגנון מובנה למניעת כפילויות בין ספקים (באמצעות מזהי iCal UID). אם אתה רואה כפילויות, נסה ללחוץ על סנכרון — המערכת תדלג על אירועים שכבר קיימים. אם הבעיה נמשכת, נתק וחבר מחדש את לוח השנה.
אירועי לוח שנה לא מסתנכרנים אוטומטית
OneSuite משתמש במשימות cron ברקע לרענון טוקנים כל 30 דקות וסנכרון אירועים תקופתי. אם האירועים נראים מיושנים, השתמש בכפתור הסנכרון הידני. ודא שחשבון לוח השנה מוצג כ-"פעיל" בהגדרות > לוח שנה.

עדיין נתקע?

צוות התמיכה שלנו מגיב תוך שעתיים עסקיות. כלול את דוא"ל חשבון Google שלך וצילום מסך של השגיאה.

צור קשר עם התמיכה
התחל

מוכן לחבר Google Calendar?

התחל את תקופת הניסיון החינמית שלך והגדר את אינטגרציית Google Calendar בפחות מ-3 דקות.

התחל ניסיון חינם צפה בכל האינטגרציות