将 Google Calendar 连接到 OneSuite → 如何将 Google Calendar 连接到 OneSuite
Google Calendar 与 OneSuite 的集成服务于两个关键目的：通过 Client Portal 进行会议安排和自动 CRM 会议跟踪。
会议安排（Client Portal）
允许您的客户通过 Client Portal 直接预订会议。通过连接您的 Google Calendar 并设置 Google Appointment Schedule，客户可以查看您的空闲时间并与您预约——所有操作都无需离开 OneSuite。
CRM 会议跟踪
自动跟踪所有商务会议。当您在设置 > 日历中连接 Google Calendar 时，OneSuite 会同步您的日历事件并将其与 CRM 联系人（人员和公司）匹配。您可以在任何联系人的个人资料中查看过去和即将举行的会议，OneSuite 甚至会自动为新的外部参与者创建 CRM 记录。
前提条件
在开始设置之前，请确保您具备以下条件。
平台
OneSuite
- 一个具有有效订阅计划的活跃 OneSuite 商业账户
- 您的 OneSuite 业务中的管理员或设置访问权限
- 访问设置模块的权限
- 您的计划中可用的日历插槽（用于 CRM 集成）
集成
Google Calendar
- 一个可以访问 Google Calendar 的 Google 账户
- 已创建 Google Appointment Schedule（用于 Client Portal 排程）
- 某些 Appointment Schedule 功能可能需要 Google Workspace
- 主日历应为您的商务日历（用于 CRM 同步）
安装
Google Calendar 可以为两个独立目的进行连接。请按照下面的相关指南操作。
为 Client Portal 排程连接 Google Calendar
通过连接您的 Google Appointment Schedule，让客户能够通过 Client Portal 直接预订会议。
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导航到排程并点击"连接 Google Calendar"
在 OneSuite 中，从左侧边栏打开设置，然后转到 Client Portal → 排程。您将看到所有可用排程提供商的卡片。找到 Google Calendar 卡片，点击"连接 Google Calendar"按钮开始连接过程。
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连接新的 Google 账户
将出现一个对话框，要求您选择一个 Google Calendar 账户。点击"+ 连接新的 Google 账户"添加新账户，然后点击"确认"。您将被重定向到 Google 的登录页面。
如果您已在设置 > 日历（用于 CRM）中连接了 Google Calendar，它将在此处显示为可重用的选项。
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选择您的账户并授权
在 Google 的登录页面上，选择您要用于排程的 Google 账户。然后查看 OneSuite 请求的权限——访问查看和下载您的 Google Calendar 数据——并点击"继续"授予访问权限。
OneSuite 请求：查看和下载您通过 Google Calendar 可以访问的任何日历。
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粘贴您的 Appointment Scheduling 链接
授权后，将出现一个模态框确认您的 Google Calendar 已连接。将您的 Google Appointment Scheduling URL 粘贴到字段中，以便客户可以通过 Client Portal 预订会议。
获取此链接：打开 Google Calendar → 点击您的 Appointment Schedule → 点击分享图标 → 复制预订页面链接。链接应如下所示：https://calendar.app.google/...
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确认已连接状态
保存后，Google Calendar 卡片将显示绿色"已连接"徽章以及您的授权电子邮件地址。Google Appointment Schedule 链接将显示在卡片上。集成现已生效——您的客户可以通过 Client Portal 预订会议。
为 CRM 会议跟踪连接 Google Calendar
将日历事件同步到 OneSuite，并自动将会议与 CRM 联系人匹配。
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导航到日历设置并点击"+ 添加日历"
在 OneSuite 中，从左侧边栏打开设置，然后转到集成 → 日历。您将看到显示计划日历限制的已连接日历部分。点击"+ 添加日历"按钮开始。
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选择 Google Calendar 并连接
您将看到可用的日历提供商——Google Calendar 和 Outlook Calendar。找到 Google Calendar 卡片，点击"连接日历"开始 OAuth 流程。
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选择您的 Google 账户并授权
您将被重定向到 Google 的登录页面。选择您要用于 CRM 会议跟踪的 Google 账户。然后查看权限——OneSuite 请求访问查看和下载您的 Google Calendar 数据——并点击"继续"授予访问权限。
OneSuite 请求：查看和下载您通过 Google Calendar 可以访问的任何日历。
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日历已连接——同步自动开始
您将被重定向回 OneSuite。您的 Google Calendar 将出现在已连接日历表中，状态为"活跃"。您的主日历将自动同步——这包括过去 12 个月和未来 3 个月的事件。会议数据将开始出现在 CRM 人员和公司资料的会议选项卡中。
您可以打开"在我的任务日历中显示事件"以在任务日历小部件中显示同步的事件。
使用
连接后，Google Calendar 将根据集成类型出现在 OneSuite 的多个区域中。
Client Portal — 排程
设置完成后，Google Calendar 预约页面将嵌入 Client Portal 的会议页面中。您可以随时从设置 > Client Portal > 排程 > Google Calendar 更新预约 URL。
CRM — 会议跟踪
导航到 CRM > 人员或公司，选择一个联系人并点击会议选项卡。会议将根据参与者的电子邮件地址和电子邮件域自动匹配。
客户如何预订会议
以下是客户在 Client Portal 中的体验。
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选择预约时间
从 Client Portal 侧边栏，客户点击"安排会议"。Google Calendar 预约调度器直接嵌入页面中，显示可用日期和时间段。客户选择适合他们的时间。
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填写详情并预订
选择时间段后，将出现一个对话框显示会议详情（标题、日期、时间和时区）。客户输入名字、姓氏和电子邮件地址，然后点击"预订"确认。
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预订已确认
确认屏幕显示"预订已确认"并向客户发送电子邮件。会议详情——日期、时间、时区和会议类型——将显示出来。客户可以在需要时取消预约。
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准备好进行下一次预订
关闭确认后，日历返回可用时间段视图。请注意，之前预订的时间段（例如周三上午 10:00）不再可用——它会被自动移除以防止重复预订。客户可以随时选择另一个时间段安排额外的会议。
CRM 中的会议详情
每个同步的会议都会为您的团队显示全面的详细信息。
- 会议标题、日期/时间和组织者
- 参与者及其回复状态（已接受、已拒绝、暂定）
- 会议 URL（例如 Google Meet 链接）
- 从参与者电子邮件域自动创建的 CRM 公司
- 为外部参与者自动创建的 CRM 人员
同步与自动创建
- 会议通过队列系统在后台自动同步
- 点击会议选项卡上的同步（刷新）按钮强制执行新的同步
- OneSuite 从参与者电子邮件域自动创建 CRM 公司（例如 [email protected] 创建"Acme"）
- 免费电子邮件提供商（Gmail、Yahoo 等）不包含在自动公司创建中
- 通过日历账户设置在任务日历小部件中切换日历可见性
卸载
两种集成类型是独立的——断开一种不会影响另一种。
从 Client Portal 排程断开连接
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导航到设置 > Client Portal > 排程
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点击 Google Calendar 选项卡
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点击已连接电子邮件旁边的"断开连接"按钮
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在弹出对话框中确认断开连接
预约 URL 和已连接账户将被清除。客户将不再看到 Google Calendar 预订选项。
从 CRM 集成断开连接
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导航到设置 > 日历
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在列表中找到已连接的 Google Calendar 账户
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点击日历卡片上的三点菜单 (⋮)
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选择"移除账户"并确认
日历账户及其所有同步事件将从 OneSuite 中删除。之前显示在 CRM 资料中的会议将不再出现。
从 Google 端撤销访问权限
前往 myaccount.google.com/permissions，在第三方应用列表中找到 OneSuite，然后点击"移除访问权限"。然后按照上述说明从 OneSuite 设置中断开日历连接。
故障排除
常见问题及解决方法。