將 Google Calendar 連接到 OneSuite → 如何將 Google Calendar 連接到 OneSuite
Google Calendar 與 OneSuite 的整合服務於兩個關鍵目的：透過 Client Portal 進行會議排程和自動 CRM 會議追蹤。
會議排程（Client Portal）
讓您的客戶透過 Client Portal 直接預約會議。透過連接您的 Google Calendar 並設定 Google Appointment Schedule，客戶可以查看您的空閒時間並與您預約——所有操作都無需離開 OneSuite。
CRM 會議追蹤
自動追蹤所有商務會議。當您在設定 > 日曆中連接 Google Calendar 時，OneSuite 會同步您的日曆事件並將其與 CRM 聯絡人（人員和公司）配對。您可以在任何聯絡人的個人檔案中查看過去和即將舉行的會議，OneSuite 甚至會自動為新的外部參與者建立 CRM 記錄。
前置條件
在開始設定之前，請確保您具備以下條件。
平台
OneSuite
- 一個具有有效訂閱方案的活躍 OneSuite 商業帳戶
- 您的 OneSuite 業務中的管理員或設定存取權限
- 存取設定模組的權限
- 您的方案中可用的日曆插槽（用於 CRM 整合）
整合
Google Calendar
- 一個可以存取 Google Calendar 的 Google 帳戶
- 已建立 Google Appointment Schedule（用於 Client Portal 排程）
- 某些 Appointment Schedule 功能可能需要 Google Workspace
- 主要日曆應為您的商務日曆（用於 CRM 同步）
安裝
Google Calendar 可以為兩個獨立目的進行連接。請按照下方的相關指南操作。
為 Client Portal 排程連接 Google Calendar
透過連接您的 Google Appointment Schedule，讓客戶能夠透過 Client Portal 直接預約會議。
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導覽至排程並點擊"連接 Google Calendar"
在 OneSuite 中，從左側欄開啟設定，然後前往 Client Portal → 排程。您將看到所有可用排程提供者的卡片。找到 Google Calendar 卡片，點擊"連接 Google Calendar"按鈕開始連接流程。
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連接新的 Google 帳戶
將出現一個對話方塊，要求您選擇一個 Google Calendar 帳戶。點擊"+ 連接新的 Google 帳戶"新增帳戶，然後點擊"確認"。您將被重新導向至 Google 的登入頁面。
如果您已在設定 > 日曆（用於 CRM）中連接了 Google Calendar，它將在此處顯示為可重複使用的選項。
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選擇您的帳戶並授權
在 Google 的登入頁面上，選擇您要用於排程的 Google 帳戶。然後檢視 OneSuite 請求的權限——存取查看和下載您的 Google Calendar 資料——並點擊"繼續"授予存取權限。
OneSuite 請求：查看和下載您透過 Google Calendar 可以存取的任何日曆。
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貼上您的 Appointment Scheduling 連結
授權後，將出現一個模態框確認您的 Google Calendar 已連接。將您的 Google Appointment Scheduling URL 貼到欄位中，以便客戶可以透過 Client Portal 預約會議。
取得此連結：開啟 Google Calendar → 點擊您的 Appointment Schedule → 點擊分享圖示 → 複製預約頁面連結。連結應如下所示：https://calendar.app.google/...
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確認已連接狀態
儲存後，Google Calendar 卡片將顯示綠色"已連接"徽章以及您的授權電子郵件地址。Google Appointment Schedule 連結將顯示在卡片上。整合現已生效——您的客戶可以透過 Client Portal 預約會議。
為 CRM 會議追蹤連接 Google Calendar
將日曆事件同步到 OneSuite，並自動將會議與 CRM 聯絡人配對。
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導覽至日曆設定並點擊"+ 新增日曆"
在 OneSuite 中，從左側欄開啟設定，然後前往整合 → 日曆。您將看到顯示方案日曆限制的已連接日曆區段。點擊"+ 新增日曆"按鈕開始。
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選擇 Google Calendar 並連接
您將看到可用的日曆提供者——Google Calendar 和 Outlook Calendar。找到 Google Calendar 卡片，點擊"連接日曆"開始 OAuth 流程。
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選擇您的 Google 帳戶並授權
您將被重新導向至 Google 的登入頁面。選擇您要用於 CRM 會議追蹤的 Google 帳戶。然後檢視權限——OneSuite 請求存取查看和下載您的 Google Calendar 資料——並點擊"繼續"授予存取權限。
OneSuite 請求：查看和下載您透過 Google Calendar 可以存取的任何日曆。
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日曆已連接——同步自動開始
您將被重新導向回 OneSuite。您的 Google Calendar 將出現在已連接日曆表格中，狀態為"活躍"。您的主要日曆將自動同步——這包括過去 12 個月和未來 3 個月的事件。會議資料將開始出現在 CRM 人員和公司個人檔案的會議分頁中。
您可以開啟"在我的任務日曆中顯示事件"以在任務日曆小工具中顯示同步的事件。
使用
連接後，Google Calendar 將根據整合類型出現在 OneSuite 的多個區域中。
Client Portal — 排程
設定完成後，Google Calendar 預約頁面將嵌入 Client Portal 的會議頁面中。您可以隨時從設定 > Client Portal > 排程 > Google Calendar 更新預約 URL。
CRM — 會議追蹤
導覽至 CRM > 人員或公司，選擇一個聯絡人並點擊會議分頁。會議將根據參與者的電子郵件地址和電子郵件網域自動配對。
客戶如何預約會議
以下是客戶在 Client Portal 中的體驗。
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選擇預約時間
從 Client Portal 側邊欄，客戶點擊"安排會議"。Google Calendar 預約排程器直接嵌入頁面中，顯示可用日期和時段。客戶選擇適合他們的時間。
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填寫詳情並預訂
選擇時段後，將出現一個對話方塊顯示會議詳情（標題、日期、時間和時區）。客戶輸入名字、姓氏和電子郵件地址，然後點擊"預訂"確認。
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預訂已確認
確認畫面顯示"預訂已確認"並向客戶發送電子郵件。會議詳情——日期、時間、時區和會議類型——將顯示出來。客戶可以在需要時取消預約。
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準備好進行下一次預訂
關閉確認後，日曆返回可用時段檢視。請注意，之前預訂的時段（例如週三上午 10:00）不再可用——它會被自動移除以防止重複預訂。客戶可以隨時選擇另一個時段安排額外的會議。
CRM 中的會議詳情
每個同步的會議都會為您的團隊顯示完整的詳細資訊。
- 會議標題、日期/時間和組織者
- 參與者及其回覆狀態（已接受、已拒絕、暫定）
- 會議 URL（例如 Google Meet 連結）
- 從參與者電子郵件網域自動建立的 CRM 公司
- 為外部參與者自動建立的 CRM 人員
同步與自動建立
- 會議透過佇列系統在背景自動同步
- 點擊會議分頁上的同步（重新整理）按鈕強制執行新的同步
- OneSuite 從參與者電子郵件網域自動建立 CRM 公司（例如 [email protected] 建立"Acme"）
- 免費電子郵件提供者（Gmail、Yahoo 等）不包含在自動公司建立中
- 透過日曆帳戶設定在任務日曆小工具中切換日曆可見性
解除安裝
兩種整合類型是獨立的——中斷一種不會影響另一種。
從 Client Portal 排程中斷連接
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導覽至設定 > Client Portal > 排程
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點擊 Google Calendar 分頁
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點擊已連接電子郵件旁邊的"中斷連接"按鈕
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在彈出對話方塊中確認中斷連接
預約 URL 和已連接帳戶將被清除。客戶將不再看到 Google Calendar 預訂選項。
從 CRM 整合中斷連接
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導覽至設定 > 日曆
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在清單中找到已連接的 Google Calendar 帳戶
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點擊日曆卡片上的三點選單 (⋮)
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選擇"移除帳戶"並確認
日曆帳戶及其所有同步事件將從 OneSuite 中刪除。之前顯示在 CRM 個人檔案中的會議將不再出現。
從 Google 端撤銷存取權限
前往 myaccount.google.com/permissions，在第三方應用程式清單中找到 OneSuite，然後點擊"移除存取權限"。然後按照上述說明從 OneSuite 設定中中斷日曆連接。
疑難排解
常見問題及解決方法。