Collegare Google Calendar con OneSuite → Come collegare Google Calendar con OneSuite
L'integrazione di Google Calendar con OneSuite serve a due scopi principali: pianificazione di riunioni tramite il Client Portal e monitoraggio automatico delle riunioni nel CRM.
Pianificazione riunioni (Client Portal)
Consenti ai tuoi clienti di prenotare riunioni direttamente tramite il loro Client Portal. Collegando il tuo Google Calendar e configurando un Google Appointment Schedule, i clienti possono vedere la tua disponibilità e prenotare un appuntamento con te — il tutto senza uscire da OneSuite.
Monitoraggio riunioni CRM
Tieni traccia automaticamente di tutte le tue riunioni aziendali. Quando colleghi il tuo Google Calendar in Impostazioni > Calendario, OneSuite sincronizza i tuoi eventi del calendario e li associa ai tuoi contatti CRM (Persone e Aziende). Puoi visualizzare riunioni passate e future nel profilo di qualsiasi contatto, e OneSuite creerà anche automaticamente record CRM per nuovi partecipanti esterni.
Prerequisiti
Assicurati di avere quanto segue prima di iniziare la configurazione.
Piattaforma
OneSuite
- Un account aziendale OneSuite attivo con un piano di abbonamento attivo
- Accesso amministratore o alle impostazioni nella tua azienda OneSuite
- Accesso al modulo Impostazioni
- Slot calendario disponibili nel tuo piano (per l'integrazione CRM)
Integrazione
Google Calendar
- Un account Google con accesso a Google Calendar
- Google Appointment Schedule creato (per la pianificazione del Client Portal)
- Alcune funzionalità di Appointment Schedule potrebbero richiedere Google Workspace
- Il calendario principale dovrebbe essere il tuo calendario aziendale (per la sincronizzazione CRM)
Installazione
Google Calendar può essere collegato per due scopi indipendenti. Segui la guida pertinente di seguito.
Collegare Google Calendar per la pianificazione del Client Portal
Consenti ai tuoi clienti di prenotare riunioni direttamente tramite il Client Portal collegando il tuo Google Appointment Schedule.
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Vai a Pianificazione e clicca su "Collega Google Calendar"
In OneSuite, apri le Impostazioni dalla barra laterale sinistra, poi vai su Client Portal → Pianificazione. Vedrai le schede per tutti i provider di pianificazione disponibili. Trova la scheda Google Calendar e clicca sul pulsante "Collega Google Calendar" per avviare il processo di collegamento.
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Collegare un nuovo account Google
Apparirà una finestra di dialogo che ti chiederà di selezionare un account Google Calendar. Clicca su "+ Collega un nuovo account Google" per aggiungerne uno nuovo, poi clicca su "Conferma". Verrai reindirizzato alla pagina di accesso di Google.
Se hai già un Google Calendar collegato in Impostazioni > Calendario (per il CRM), apparirà qui come opzione riutilizzabile.
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Seleziona il tuo account e autorizza
Nella pagina di accesso di Google, seleziona l'account Google che desideri utilizzare per la pianificazione. Quindi esamina le autorizzazioni richieste da OneSuite — accesso per visualizzare e scaricare i tuoi dati di Google Calendar — e clicca su "Continua" per concedere l'accesso.
OneSuite richiede: Visualizzare e scaricare qualsiasi calendario a cui puoi accedere tramite il tuo Google Calendar.
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Incolla il tuo link Appointment Scheduling
Dopo l'autorizzazione, apparirà un modale che conferma che il tuo Google Calendar è ora collegato. Incolla l'URL del tuo Google Appointment Scheduling nel campo affinché i clienti possano prenotare riunioni tramite il Client Portal.
Per ottenere questo link: Apri Google Calendar → clicca sul tuo Appointment Schedule → clicca sull'icona Condividi → Copia il link della pagina di prenotazione. Dovrebbe apparire così: https://calendar.app.google/...
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Conferma lo stato Collegato
Una volta salvato, la scheda Google Calendar mostrerà un badge verde "Collegato" insieme al tuo indirizzo email autorizzato. Il link di Google Appointment Schedule sarà visualizzato sulla scheda. L'integrazione è ora attiva — i tuoi clienti possono prenotare riunioni tramite il Client Portal.
Collegare Google Calendar per il monitoraggio riunioni CRM
Sincronizza i tuoi eventi del calendario in OneSuite e associa automaticamente le riunioni ai contatti CRM.
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Vai alle impostazioni Calendario e clicca su "+ Aggiungi Calendario"
In OneSuite, apri le Impostazioni dalla barra laterale sinistra, poi vai su Integrazioni → Calendario. Vedrai la sezione Calendari Collegati con i limiti del calendario del tuo piano. Clicca sul pulsante "+ Aggiungi Calendario" per iniziare.
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Seleziona Google Calendar e collega
Vedrai i provider di calendario disponibili — Google Calendar e Outlook Calendar. Trova la scheda Google Calendar e clicca su "Collega Calendario" per avviare il flusso OAuth.
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Seleziona il tuo account Google e autorizza
Verrai reindirizzato alla pagina di accesso di Google. Seleziona l'account Google che desideri utilizzare per il monitoraggio delle riunioni CRM. Quindi esamina le autorizzazioni — OneSuite richiede l'accesso per visualizzare e scaricare i tuoi dati di Google Calendar — e clicca su "Continua" per concedere l'accesso.
OneSuite richiede: Visualizzare e scaricare qualsiasi calendario a cui puoi accedere tramite il tuo Google Calendar.
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Calendario collegato — la sincronizzazione inizia automaticamente
Verrai reindirizzato a OneSuite. Il tuo Google Calendar apparirà nella tabella Calendari Collegati con lo stato "Attivo". Il tuo calendario principale verrà sincronizzato automaticamente — questo include eventi degli ultimi 12 mesi e dei prossimi 3 mesi. I dati delle riunioni inizieranno ad apparire nei profili CRM di Persone e Aziende nella scheda Riunioni.
Puoi attivare "Mostra eventi nel mio Calendario Attività" per visualizzare gli eventi sincronizzati nel widget del Calendario Attività.
Utilizzo
Una volta collegato, Google Calendar appare in diverse aree di OneSuite a seconda del tipo di integrazione.
Client Portal — Pianificazione
Dopo la configurazione, la pagina appuntamenti di Google Calendar è incorporata nella pagina Riunioni del Client Portal. Puoi aggiornare l'URL dell'appuntamento in qualsiasi momento da Impostazioni > Client Portal > Pianificazione > Google Calendar.
CRM — Monitoraggio riunioni
Vai su CRM > Persone o Aziende, seleziona un contatto e clicca sulla scheda Riunioni. Le riunioni vengono associate automaticamente in base agli indirizzi email e ai domini email dei partecipanti.
Come i clienti prenotano una riunione
Ecco come appare l'esperienza dal punto di vista del tuo cliente nel Client Portal.
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Selezionare un orario per l'appuntamento
Dalla barra laterale del Client Portal, i clienti cliccano su "Pianifica una riunione". Il pianificatore di appuntamenti di Google Calendar è incorporato direttamente nella pagina, mostrando date e fasce orarie disponibili. I clienti scelgono un orario che va bene per loro.
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Compilare i dettagli e prenotare
Dopo aver selezionato una fascia oraria, appare un dialogo con i dettagli della riunione (titolo, data, ora e fuso orario). I clienti inseriscono nome, cognome e indirizzo email, poi cliccano su "Prenota" per confermare.
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Prenotazione confermata
Una schermata di conferma mostra "Prenotazione confermata" con un'email inviata al cliente. I dettagli della riunione — data, ora, fuso orario e tipo di riunione — vengono visualizzati. I clienti possono annullare il loro appuntamento se necessario.
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Pronto per un'altra prenotazione
Dopo aver chiuso la conferma, il calendario torna alla visualizzazione delle fasce orarie disponibili. Nota che la fascia oraria precedentemente prenotata (es. 10:00 di mercoledì) non è più disponibile — viene automaticamente rimossa per evitare doppie prenotazioni. I clienti possono pianificare riunioni aggiuntive in qualsiasi momento selezionando un'altra fascia.
Dettagli riunione nel CRM
Ogni riunione sincronizzata mostra dettagli completi per il tuo team.
- Titolo della riunione, data/ora e organizzatore
- Partecipanti con il loro stato di risposta (accettato, rifiutato, provvisorio)
- URL della riunione (es. link Google Meet)
- Aziende CRM create automaticamente dai domini email dei partecipanti
- Persone CRM create automaticamente per i partecipanti esterni
Sincronizzazione e creazione automatica
- Le riunioni si sincronizzano automaticamente in background tramite un sistema a coda
- Clicca il pulsante Sincronizza (aggiorna) nella scheda Riunioni per forzare una nuova sincronizzazione
- OneSuite crea automaticamente Aziende CRM dai domini email dei partecipanti (es. [email protected] crea "Acme")
- I provider di email gratuiti (Gmail, Yahoo, ecc.) sono esclusi dalla creazione automatica di aziende
- Attiva/disattiva la visibilità del calendario nel widget del Calendario Attività tramite le impostazioni dell'account calendario
Disinstallazione
I due tipi di integrazione sono indipendenti — scollegare uno non influisce sull'altro.
Scollegare dalla pianificazione del Client Portal
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Vai su Impostazioni > Client Portal > Pianificazione
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Clicca sulla scheda Google Calendar
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Clicca il pulsante "Scollega" accanto all'email collegata
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Conferma lo scollegamento nel dialogo popup
L'URL dell'appuntamento e l'account collegato verranno cancellati. I clienti non vedranno più l'opzione di prenotazione Google Calendar.
Scollegare dall'integrazione CRM
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Vai su Impostazioni > Calendario
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Trova l'account Google Calendar collegato nell'elenco
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Clicca sul menu a tre punti (⋮) sulla scheda del calendario
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Seleziona "Rimuovi account" e conferma
L'account calendario e tutti gli eventi sincronizzati verranno eliminati da OneSuite. Le riunioni precedentemente visualizzate nei profili CRM non appariranno più.
Revocare l'accesso dal lato Google
Vai su myaccount.google.com/permissions, trova OneSuite nell'elenco delle app di terze parti e clicca su "Rimuovi accesso". Poi scollega il calendario dalle impostazioni di OneSuite come descritto sopra.
Risoluzione problemi
Problemi comuni e come risolverli.
"Limite calendari raggiunto per il tuo piano"
Google Calendar non si collega / errore OAuth
Le riunioni non appaiono nel CRM
"Token revocato — riconnessione richiesta"
Il link di pianificazione appuntamenti non è valido
I clienti vedono "La pianificazione riunioni non è ancora configurata"
Appaiono riunioni duplicate
Gli eventi del calendario non si sincronizzano automaticamente
Ancora bloccato?
Il nostro team di supporto risponde entro 2 ore lavorative. Includi l'email del tuo account Google e uno screenshot dell'errore.
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