QuickBooks Online と OneSuite を連携する

Q: 「QuickBooks の会社ファイルを再接続してください」

接続の有効期限が切れたか、QuickBooks 側で取り消されています。設定 → 連携 → 会計 を開き、QuickBooks のカードで再度「接続」をクリックしてください。

Q: 入金が請求書に表示されない

QuickBooks では入金は 売上 → 入金 に独立した取引として表示され、選択した入金先口座に計上されます。

二重入力なしで帳簿を最新に保てます。QuickBooks Online を連携すると、OneSuite は請求書を確定した時点で自動的に QuickBooks へコピーし、請求書が支払われた時点で入金を記録します。会計データが常に OneSuite の請求内容と一致します。

OAuth 2.0 ご利用のプランに含まれます約2分で設定完了

OneSuite の設定で QuickBooks Online 連携が接続された状態

できること

この連携でできること

OneSuite が請求データを QuickBooks Online へ自動で送信します。

請求書は自動でコピーされます

OneSuite で請求書を確定すると、QuickBooks Online に対応する請求書が作成されます。

入金は自動で記録されます

OneSuite で請求書を支払済みにすると、選択した入金先口座で QuickBooks の請求書に入金が記録されます。

更新も同期されます（任意）

コピー済みの請求書を編集すると、OneSuite が変更内容を自動で再送信できます。

過去の請求書も必要に応じてコピー

未送信または過去の請求書を、いつでも手動で QuickBooks へ送信できます。

請求書の各明細行は、品目タイプに対応する QuickBooks の製品（サービスまたは製品の品目）に計上され、そのタイプに割り当てた収益勘定に登録されます。その品目がまだない場合は OneSuite が自動で作成するため、QuickBooks 側で事前に準備していなくてもコピーが失敗することはありません。

主な機能とメリット

二重入力が不要 — OneSuite で作成した請求書と入金が自動的に QuickBooks に表示されます。
製品の自動照合 — 明細行は名前で QuickBooks の製品とサービスに紐づけられ、見つからない場合は自動作成されます。
勘定科目を選択 — 新規製品に使う収益勘定と、入金先となる預金口座を指定できます。
多通貨に対応 — 請求書の通貨が QuickBooks に引き継がれ、通貨が一致しない場合にコピーをブロックするオプションもあります。
ワンクリックの安全な接続 — Intuit のログインを使い OAuth 2.0 で接続します。認証情報が OneSuite に保存されることはありません。
完全なコントロール — 請求書・更新・入金の自動同期を個別にオン/オフでき、いつでも接続を解除できます。

始める前に

前提条件

設定を始める前に、以下がそろっているか確認してください。

プラットフォーム

OneSuite

有効な OneSuite ビジネスアカウント
有効な OneSuite のサブスクリプション
管理者権限または設定へのアクセス権
設定 → 連携 → 会計へのアクセス権

連携先

QuickBooks Online

有効な QuickBooks Online の会社ファイル
ログインできる Intuit アカウント
アプリ接続を承認する権限
外貨建て請求書のために多通貨機能が有効であること

OneSuite のビジネス1件につき、QuickBooks Online の会社ファイル1件を接続できます。

セットアップガイド

インストール

次の4ステップで QuickBooks Online の会社ファイルを OneSuite に接続します。設定は約2分で完了します。

「連携」から「会計」を開く

OneSuite で設定 → 連携 → 会計を開きます。このページで OneSuite が請求書・入金・製品を会計ソフトと同期します。QuickBooks のカードを見つけて「接続」をクリックします。

ヒント：キーボードショートカット ⌘K で「会計」を検索すると素早く移動できます。
QuickBooks で OneSuite を承認する

Intuit の同意画面が開き、OneSuite App がお使いの QuickBooks 会社ファイルに接続することが示されます。共有される内容を確認し、「接続」をクリックします。

Intuit の認証情報が OneSuite に保存されることはありません。接続には OAuth 2.0 トークンを使用し、QuickBooks のアプリ一覧からいつでも OneSuite を解除できます。
勘定科目を選んで保存する

OneSuite の「QuickBooks Online 設定」ページに戻ります。右上には「QuickBooks を解除」ボタンがあります。収益勘定、品目タイプのマッピング、入金先口座、通貨チェック、請求書更新時の挙動を設定し、「設定を保存」をクリックします。

収益勘定の初期値は「なし — マッピングが必要」です。最初の請求書がコピーされる前に設定してください。
「接続済み」の状態を確認する

設定 → 連携 → 会計に戻ると、QuickBooks のカードに緑色の「接続済み」バッジと、設定をいつでも再度開ける歯車アイコンが表示されます。

構成

設定できる項目

「QuickBooks Online 設定」ページでは次の項目を設定できます。

収益勘定: OneSuite が請求書をコピーする際、各明細行は品目タイプ（サービスまたは製品）に対応する QuickBooks の製品に計上されます。その製品がまだない場合は OneSuite が作成し、下でそのタイプに割り当てた収益勘定に登録します。タイプが「既定を使用」のままの場合は、この既定の収益勘定に登録されます。
品目タイプのマッピング: 一致しない明細行は、明細のタイプに応じて共通の「サービス」または「製品」品目に振り分けられ、タイプごとに選択した収益勘定（または既定の収益勘定）に計上されます。
入金先口座: 「OneSuite の入金のコピー先」を選び、入金が計上される QuickBooks の口座を指定します（既定は Undeposited Funds）。入金のコピーを完全に無効にする場合は「OneSuite の入金を QuickBooks Online にコピーしない」を選びます。
通貨チェック: 「通貨が一致しない場合は請求書のコピーをブロックする」または「通貨の違いに関わらず請求書のコピーを許可する」を選びます。ブロックが有効な場合、OneSuite は自国通貨でコピーせず、請求書の通貨を QuickBooks の顧客通貨と照合します。多くの企業はブロックのまま運用しています。
請求書の更新: 有効にすると、同期済みの請求書を編集した際に変更内容が自動的に QuickBooks Online へ送信されます。請求書の送信や入金の記録は、この設定に関わらず同期されます。

仕組み

使い方

接続後の QuickBooks の動作は、請求書を会社ファイルの接続前に作成したか接続後に作成したかによって2通りに分かれます。

新しい請求書は自動で同期されます

QuickBooks を接続していると、作成する請求書のエディター内、「保存」の横に緑色の「Will sync to QuickBooks」バッジが表示されます。同期は「保存」をクリックした時点で実行されます。請求書を保存すると、QuickBooks Online に対応する請求書が作成されます。その後で支払済みにすると、選択した入金先口座でその請求書に入金が記録されます。同期済みの請求書を編集して再度「保存」をクリックすると、更新内容も送信されるため、QuickBooks は OneSuite と同じ状態に保たれます。「保存」以外に必要な操作はありません。

OneSuite の請求書編集時に表示される「Will sync to QuickBooks」バッジ

編集内容の再同期は「請求書の更新」設定で制御され、既定では有効です。請求書の送信や入金の記録は、この設定に関わらず同期されます。

過去の請求書は手動でコピーします

QuickBooks を接続する前に作成された請求書は自動では同期されません。コピーするには「請求書」を開いて対象の請求書を探し、その行の三点メニュー（⋮）から「QuickBooks にコピー」を選びます。

一度コピーした請求書のメニューには「QuickBooks と同期済み」と表示されるため、重複が作成されることはありません。

QuickBooks での請求書の見え方

どちらの方法でも結果は同じで、QuickBooks Online 上に通常の請求書が作成され、他の請求書と同じように開いて編集できます。顧客、請求書番号、明細、数量、単価、割引、合計はすべて請求書に表示されます。下の例では、164.90 ドルの OneSuite 請求書がクライアント「Debu」向けに作成され、2 件のサービス明細（Website UI/UX Design（2 × 50.00 ドル）と Backend API Development（1 × 70.00 ドル））が含まれています。小計 170.00 ドルに 5.10 ドルの割引が適用され、最終的な請求書合計は 164.90 ドルです。

QuickBooks Online で開いた同期済みの請求書。クライアントは Debu、サービス明細は Website UI/UX Design と Backend API Development、割引は 5.10 ドル、請求書合計は 164.90 ドル

QuickBooks は独自の伝票番号を割り当てるため、「請求書番号」欄には QuickBooks の採番ではなく OneSuite の請求書参照が表示されます。「支払条件」は空欄のままなのでご自身で設定してください。支払期日は引き継がれます。

コピーされる内容

請求書がコピーされるときに OneSuite が送信する内容は次のとおりです（どちらの方法でも同じです）。

請求書

顧客（既存の QuickBooks 顧客に紐づけ、必要に応じて新規作成）
明細行（名前で QuickBooks の製品とサービスに紐づけ）
金額、割引、請求書の通貨
支払期日

入金

対応する QuickBooks の請求書に記録されます
選択した入金先口座（または Undeposited Funds）に計上されます

QuickBooks では入金は独立した入金取引として保存されます。請求書だけでなく売上 → 入金も確認してください。

表示される場所

設定

設定 → 連携 → 会計

QuickBooks Online の会社ファイルの接続・設定・解除を行い、現在の接続状態を確認できます。

請求書

請求書一覧（⋮ メニュー）

未送信または過去の請求書を手動で送るための「QuickBooks にコピー」操作。

請求書ごと

請求書の詳細

その請求書ごとの QuickBooks 同期履歴。何がいつコピーされたかを確認できます。

連携の削除

アンインストール

必要になったらいつでも解除できます。設定内容は次回のために保持されます。

OneSuite で接続を解除する

設定 → 連携 → 会計を開き、QuickBooks の設定を開いて右上の「QuickBooks を解除」をクリックし、確認します。これにより QuickBooks Online 会社ファイルへの接続が即座に取り消されます。

ヘルプとよくある質問

トラブルシューティング

よくある問題と解決方法。

「QuickBooks の会社ファイルを再接続してください」

接続の有効期限が切れたか、QuickBooks 側で取り消されています。設定 → 連携 → 会計を開き、QuickBooks のカードで再度「接続」をクリックしてください。

請求書がコピーされない

QuickBooks が接続されているか確認し、請求書一覧を開いて ⋮ →「QuickBooks にコピー」から手動でコピーしてください。

QuickBooks で行った変更は OneSuite に同期されますか？

いいえ。同期は一方向で、OneSuite → QuickBooks です。QuickBooks Online 上で請求書や入金を直接編集しても OneSuite には反映されず、QuickBooks 側で記録された入金も取り込まれません。

通貨の不一致でコピーがブロックされた

請求書の通貨が QuickBooks の顧客通貨と一致していません。通貨を揃えるか、通貨チェックを「許可」に切り替えるか、外貨を扱えるよう QuickBooks 会社ファイルで多通貨機能を有効にしてください。

QuickBooks に製品が見つからない

OneSuite は明細行ごとに単発の製品を作成することはありません。一致しない明細行は、明細のタイプに応じて共通の 1 つの「サービス」または「製品」品目に計上され、そのタイプに設定した収益勘定（未設定の場合は既定の収益勘定）に登録されます。どちらも解決できない場合は同期が失敗し、勘定が必要な明細行が通知されます。

入金が請求書に表示されない

QuickBooks では入金は売上 → 入金に独立した取引として表示され、選択した入金先口座に計上されます。

「QuickBooks にコピー」をクリックしても何も変わらない

その請求書がすでにコピー済みの場合、メニューには「QuickBooks と同期済み」と表示され、重複してコピーされることはありません。

品目タイプの収益勘定を変更したのに、請求書の計上先が変わらない

割り当てによって収益勘定が設定されるのは、OneSuite がサービスまたは製品の品目を初めて作成するときです。それ以降、勘定は QuickBooks 側で管理されます。既存の請求書の計上先を変えるには、QuickBooks でその品目を編集し（⚙ → 製品とサービス）、過去の請求書も更新したい場合は「過去の取引でもこの勘定を更新する」にチェックを入れてください。

明細行が誤った収益勘定に計上された

簡単に確認できます。勘定は明細行の品目タイプ（サービスまたは製品）で決まるため、まずはその行の品目タイプを確認してください。品目タイプが正しいのに勘定が想定と違う場合は、QuickBooks の「サービス」/「製品」品目が別の勘定に登録されているだけなので、QuickBooks 側で更新すれば解決します。

解決しない場合は

サポートチームが対応します。請求書番号とエラーのスクリーンショットを添えてご連絡ください。

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